近日,有投資人向澎湃新聞記者表示,尚未收到應于6月30日支付給“21遠洋控股PPN001”置換要約人的特別現金。尚未支付的還包括“H15遠洋3”等7支公司債券年度利息及“H18遠洋1”分期償付的2億元本金等款項。
6月27日,遠洋集團(03377.HK)發佈公告,尚未足額籌措償付所需資金,“公司正在全力推進一項重大資産交易”。
另有遠洋集團旗下公司債券持有人表示,遠洋方面相關工作人員告知,“公司正在全力推進一項重大資産交易”是指出售位於北京市大望商圈的頤緹港二期項目的交易。
“21遠洋控股PPN001”本金明年分五期兌付30%
“21遠洋控股PPN001”是遠洋集團全資附屬公司遠洋控股集團(中國)有限公司于2021年1月發行的定向工具(PPN),到期日為今年1月21日,發行票息4.6%,發行規模30億元。
2023年11月至2024年2月,遠洋控股召開持有人會議,審議關於調整包括置換標的在內的境內公開市場債務還本付息安排的有關議案,7期公司債券和3期資産證券化産品的展期方案已獲持有人會議表決通過,置換標的的展期方案未獲持有人會議表決通過。
此後遠洋控股對“21遠洋控股PPN001”進行重組置換,“24遠洋控股PPN001(重組)”已經于6月20日上市,票息4.6%,規模27.42億元。
澎湃新聞從持有人處獲取的置換協議顯示,置換是指,非金融企業發起置換要約,置換標的持有人接受要約,以非現金方式交換其他存續債務融資工具的行為。
根據協議,置換為本期定向債務融資工具的份額將在2024年6月30日前和2025年1月21日獲得置換要約人的特別支付現金,特別支付現金將通過場外方式進行支付。現金金額按照參與置換的置換標的于2023年1月21日(含)至2023年12月31日(不含)期間共344天的應計利息確定,即接受置換要約的受要約人可獲得的特別支付現金金額=接受置換為本期定向債務融資工具的金額*4.60%*(344/366)。
置換協議顯示,自2025年4月21日起至2026年7月21日,本期定向債務融資工具的本金兌付金額開始分六期兌付:2025年4月21日,“本金兌付金額”兌付比例為5%;2025年7月21日,兌付10%;2025年10月21日,兌付15%;2026年1月21日,兌付15%;2026年4月21日,兌付20%;2026年7月21日,兌付35%。
利用向中國人壽出售頤緹港項目的資金支付公司的兌付款
此外,近日,有債權持有人向澎湃新聞表示,遠洋集團相關人員告訴部分持有人,為籌集資金償付債務“公司正在全力推進一項重大資産交易”,該資産交易是指出售位於北京市大望商圈的頤緹港二期項目的交易。
6月26日,遠洋集團公司全資附屬公司遠洋控股集團(中國)有限公司(以下簡稱“遠洋中國”)發佈公告,應于6月30日前支付“H15遠洋3”等7支公司債券截至2023年12月31日(不含)的應計利息或應付未付利息,及“H18遠洋1”分期償付的2億元本金及相應的應計利息。
截至6月26日,遠洋中國尚未足額籌措到本次本金及利息償付所需資金。公司將保證在寬限期內繼續盡全力加大資金籌措力度,妥善做好本期本金及利息償付安排工作。
對於資金籌措,遠洋稱,公司正在全力推進一項重大資産交易,但該交易受相關債權人機構審批影響,仍有不確定性。
中國人壽(601628.SH)4月26日公告提到的,國壽啟航壹期(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥)以不超過31億元收購北京星泰通港置業有限公司(“項目公司”)49.895%的股權及相應債權,其中股權收購價格為29.84億元,債權收購價格為0.96億元。項目公司主要負責北京大望京商圈的旗艦級商業綜合體頤堤港二期項目的開發及運營。
項目公司已辦理取得了相關地塊土地使用權的《不動産權證書》,標的股權及債權權屬清晰,不存在被質押的情形,不存在未決的訴訟、仲裁事項或查封、凍結情況,項目公司不是失信被執行人,項目公司資産運營表現良好。
6月24日,遠洋集團的公告顯示,遠洋集團7月11日上午9時30分舉行股東特別大會,以考慮及酌情批准將於股東特別大會上提呈有關出售協議及其項下擬進行之交易(包括出售事項)的決議案。
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