連日來,電磁遮罩備受關注,相關概念股表現強勁。而在互動平臺,也有不少上市公司積極對外透露相關業務佈局。
消息面上,電磁遮罩概念火熱,主要受英偉達影響。由此,電磁遮罩成為繼高速銅連接、玻璃基板封裝技術等概念後,被英偉達帶火的又一A股題材。
電磁遮罩受關注
英偉達CEO黃仁勳近日在財報業績交流會上預計,今年Blackwell架構晶片將帶來大量收入。
此前,在今年3月份全球技術大會(GTC)上,英偉達發佈了基於Blackwell架構的新型超級晶片GB200,以及新款旗艦級大型伺服器DGX GB200(也稱為NVL72機架伺服器)。
在業內看來,英偉達GB200需求超預期,核心增量銅高速互聯AI PC面臨電磁干擾難題,有望拉動對電磁遮罩材料的需求。
民生證券也表示,在AI伺服器的激烈競爭中,如果不能有效抵抗電磁干擾,將導致産品使用壽命縮短、額外成本增加,甚至影響研發進度和企業競爭力。因此,電磁遮罩材料在銅互聯AI伺服器中的應用變得至關重要。
電磁遮罩材料是指能實現對電磁波遮罩的功能性材料,其作用原理是通過對電磁波的反射和吸收來達到對電磁波的阻隔或使其衰減的目的。目前,其産業下游涵蓋通訊設備、電腦、手機終端、汽車電子、家用電器、國防軍工等終端應用領域。
據BCC Research統計,全球電磁遮罩材料市場規模近年來逐步擴大,從2013年的52億美元增長到2018年的70億美元,2023年全球電磁遮罩材料市場規模已達92.5億美元,預計未來五年還將以每年10%的速率增長。
“電磁遮罩材料能夠有效地減少電子設備在使用過程中受到的電磁干擾,提高設備性能和穩定性,因此,電磁遮罩材料在電子設備領域具有廣泛的應用前景。”科方得智庫研究負責人張新原告訴記者,“隨著人們對電磁輻射危害的認識不斷提高,電磁遮罩材料還將向更多領域延伸。”
“5G信號更弱且單設備元件數量增加提升了電磁遮罩材料的需求。”東吳證券分析師馬天翼曾在研報中表示,隨著5G持續發展,將帶動電磁遮罩材料需求持續擴張。
相關個股股價上漲
市場預期向好的背景下,電磁遮罩相關概念股股價紛紛走高。
5月24日,國內垂直電磁遮罩材料供應商隆揚電子以漲停報收,電磁遮罩EMI材料已實現穩定供貨的沃特股份股價當日亦同樣實現漲停。此外,萬方發展、正業科技、鴻富瀚等個股股價也大幅上漲。
當前,電磁遮罩領域的參與者較多,從國內看,有相關業務涉獵的企業有隆揚電子、飛榮達、中石科技、鴻富瀚、長盈精密、方邦股份等。
隨著市場關注度的大幅增加,國內多家上市公司近日在互動平臺也對電磁遮罩相關業務佈局情況進行了回復。
德邦科技表示,公司的電磁遮罩材料主要用於整機組裝工藝中的信號遮罩,防止元器件工作過程中,産生信號相互干擾,其中,EMI電磁遮罩材料在30MHz-20GHz頻段遮罩性能達到120dB以上。共達電聲透露,公司擁有電磁遮罩技術,産品廣泛應用在消費類通訊設備、汽車及工業設備等領域。科力遠表示,公司長期致力於遮罩材料的開發和推廣,經過多年的積累,産品序列不斷擴大,現可為客戶提供各種電磁遮罩材料解決方案,公司産品已經成功進入了萊爾德、飛榮達等生産商的供應鏈體系。
在業內看來,隨著電磁遮罩材料應用領域的不斷擴大和技術的不斷迭代升級,國內企業未來還需在以下幾方面夯實業務基礎。
“一方面,持續提升電磁遮罩材料的性能,包括提高遮罩效率、降低重量、提高耐久性等;以及開發新的電磁遮罩技術,如基於奈米材料的電磁遮罩技術,基於電磁超材料的電磁遮罩技術等。”中國電子商務專家服務中心副主任、資深人工智慧專家郭濤對記者表示,另一方面,企業要多關注電磁遮罩技術的智慧化,通過AI技術實現電磁遮罩效果的自動調整和優化;此外,還要積極拓展電磁遮罩技術的應用領域。“如在新能源汽車、5G通信、物聯網等領域尋找新的應用場景。”
(責任編輯:王擎宇)