7月17日,希教國際控股有限公司(希教國際控股,01765.HK)披露境外負債重組的最新資料,關於對2026年到期的3.5億美元零息有擔保可轉換債券提供無條件及不可撤回的擔保。
公告稱,希教國際控股儘管對此前紐約梅隆銀行倫敦分行提出的清盤呈請提出異議,但希教國際控股仍致力於推進可能的境外負債重組。希教國際控股一直積極與其重組顧問德勤合作,並與該公司能夠識別的債權人(包括若干相關債券持有人所組成專案小組的法律顧問及其他境外債權人或其顧問/代表)進行初步討論,通過重組活動尋求全面解決方案,以解決當前的流動性問題。
經考慮目前的財務狀況及已識別債權人的反饋意見,希教國際控股已擬定建議重組的初步條款,以便與其債權人進一步討論。就相關債券而言,預計未償還債務將按以下方式償付:一、相當一部分未償還金額的初始現金還款,將由本公司的集資活動提供資金;二、還款責任,相當於剩餘債務將會于日後通過出售本公司若干資産及/或籌集其他融資資源予以償付。
希教國際控股強調其全額償還債權人的承諾,並無意對相關債券的未償還金額進行扣減。
今年3月27日,紐約梅隆銀行倫敦分行向香港特別行政區高等法院原訟法庭遞交清盤呈請,以根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例的條文對希教國際控股進行清盤。于呈請中,呈請人就相關債券項下合共3.247億美元的未償還金額提出申索(包括于法定要求償債書日期相關債券的未償還本金3.24679040美元及應計利息27056.59美元)。
6月24日,上述呈請已在香港高等法院進行聆訊,並已押後至8月8日進行實質聆訊。當日,希教國際控股公告了其對呈請提出的異議,公司基於善意實質性爭議的反對依據包括但不限于:依據可轉債的信託契據,呈請人不具備提出呈請的資格;被嘗試的行使贖回期權未能滿足可轉債規定的行權步驟和條件,是無效的。
今年早些時候的2月10日,希教國際控股收到有關可轉換債券本金總額315100000美元的贖回選擇權通知。該公司準備與可轉換債券持有人討論可行的解決方案且不能于選擇贖回日期就相關債券支付款項。因此,3月2日發生有關可轉換債券的違約事件。
早在2021年2月22日,希教國際控股作為擔保人,全資附屬公司TequMayflowerLimited作為發行人,發行了本金總額3.5億美元的可換股債券,到期日為2026年3月2日。根據可轉換債券的條款及條件,各可轉換債券持有人有權選擇要求本公司于2024年3月2日按本金額的103.04%贖回該持有人的全部或部分可轉換債券。
今年3月4日,希教國際控股稱,就該公司目前財務狀況而言,倘所有可轉換債券持有人選擇于選擇贖回日期行使其贖回選擇權,鋻於週邊環境及政策的影響,本公司可能難以于選擇贖回日期悉數贖回所有相關可轉換債券。
根據希教國際控股2024財年中期業績,截至2024年2月29日止六個月,該公司收入20.4217億元(人民幣,下同),同比增加5.5%。該增加主要是由於在校學生人數顯著增加及收費標準的調整所致。同時,由於院校轉設、教學評估等監管要求,提高教學品質,加大對人力和物力的投入,該公司銷售成本11.43億元,同比增加18.8%。
截至2024年2月29日止六個月,該公司毛利為8.9896億元,同比減少7.6%;凈利為2.3971億元,同比減少44.1%。
截至2024年2月29日,該公司現金及銀行結余總額為26.7224億元(2023年8月31日:29.2773億元),其中:現金及現金等價物為25.6523億元;已抵押及受限制存款1.0701億元。該公司銀行貸款及其他借款主要包括短期營運資金貸款及興建學校樓宇及設施以及並購等長期項目貸款。本集團主要向銀行借貸補充營運資金及為開支提供資金。截至2024年2月29日的貸款累計餘額為38.1025億元(2023年8月31日:34.7301億元)。截至2024年2月29日,本集團的銀行貸款及其他借款以介乎3.80%至10.65%的實際年利率計息。
(責任編輯:王擎宇)