李嘉誠次子“小超人”李澤楷旗下的保險公司富衛保險(FWD Group)于2月28日向香港交易所遞交了首次公開募股申請,正式啟動在港上市流程。
根據富衛保險提交的招股書,其在香港上市的承銷商包括摩根士丹利、高盛、招銀國際以及摩根大通,但在招股書中並沒有披露交易規模和啟動時間表。據路透社和彭博社援引知情人士消息,富衛保險計劃募資10億美金,目標在今年年中上市,但也有可能隨著市場波動而延後上市時間。
2021年9月,富衛保險曾在美國申請公開募股,目標募資金額約20億至30億美元之間。
有接近富衛保險投資方的人士向界面新聞表示,儘管富衛保險目前在中國內地還沒有業務,但依舊在美國上市時遇到嚴格審查,“放行”不明朗。同時,投資者受目前中美關係影響,對股價比較悲觀。因此,富衛保險選擇放棄紐交所,回到香港上市。
近幾個月,包括線上運動App Keep、播客平臺喜馬拉雅等均放棄赴美上市計劃,而將目光轉向香港。
香港特區財政司司長陳茂波表示,中資企業海外市場上市須面對的風險和不確定因素增大,已有不少中概股選擇回流。香港已為此做好準備。
富衛保險的發展可以追溯到2013年,當時李澤楷從荷蘭國際集團ING手中收購了ING在香港、澳門和泰國的保險業務。此後又不斷擴張,目前富衛保險的業務遍佈亞洲十個市場,是香港第九大和泰國第二大壽險企業。
富衛保險在去年12月和今年1月進行了兩輪共計16億美元的私募融資,投資者包括美國投資巨頭阿波羅全球管理公司、瑞士再保險公司和加拿大養老金計劃投資委員等機構。
根據富衛保險披露,有關私募所籌資金也都將用於減少公司債務。富衛保險已在2021年償還12.5億美元,2022年1月又償還了2.5億美元。本次公開募集的資金一部分用於加強股本、償付能力及中心流動資金,此外部分資金還將用作括深化公司的數位能力以及對印尼人民銀行人壽保險的額外承諾出資。
富衛保險在招股説明書中還表示,將繼續探索擴張機會,尤其是中國內地市場的機會。富衛保險強調,中國內地是亞洲區內最大的人壽保險市場,大灣區的發展和香港保險通將助力香港保險公司開發內地客戶。富衛保險考慮在內地獲得完整的人壽保險牌照以及進行選擇性的投資或收購。
招股書中顯示,富衛保險在2019年和2020年分別虧損3.32億美元和2.52億美元後,2021年的凈利潤為2.49億美元,主要原因是投資回報率上升。2021年全年新業務價值達到6.86億美元,比上年增長28%。
(責任編輯:孟茜雲)