進入8月份,在A股上市的42家銀行將陸續披露半年業績報告。從7月份披露業績快報的情況來看,有12家上市銀行發佈半年報業績“預喜”,歸屬母公司凈利潤同比增速均超過10%。整體來看,上市銀行業績保持穩健,不良率有所下降,資産品質持續優化。
整體業績表現亮眼
截至7月底,12家上市銀行半年報業績預告的經營業績均表現亮眼。如江蘇銀行、南京銀行、杭州銀行上半年營業收入規模均突破百億元,分別為351.07億元、235.32億元和172.95億元,同比增長均在10%以上。江陰銀行雖然營業收入規模在12家銀行中墊底,為20.36億元,但同比增長最快,達到25.96%。
歸屬母公司凈利潤方面,江蘇銀行上半年歸屬母公司凈利潤為133.80億元,在12家預喜的銀行中位列第一,同比增長達31.20%。凈利潤規模居第二位的是南京銀行,上半年歸屬母公司凈利潤為101.50億元,同比增長20.06%。
經營業績和凈利潤持續向好的同時,由於各方加大對不良資産處置力度,對風險建立有效的防範和化解體制機制,壓實各方責任,半年業績快報顯示,12家上市銀行的資産品質相關指標正持續優化,不良貸款率較上年末有所下降。江陰銀行、江蘇銀行、蘇農銀行、蘇州銀行不良貸款率均降至1%以下。其中,江陰銀行降幅最大,較上年末下降了0.34個百分點。12家銀行中,不良貸款率最高的齊魯銀行,也僅為1.33%。
浙商證券最新研報分析提到,多家上市銀行半年業績預告顯示歸母凈利潤增速在20%以上,超出市場預期,顯示出其資産品質紮實,風險管控有效。
對於資産品質不斷改善的原因,杭州銀行在半年報業績預告中提到,上半年,公司加強大額風險管控,深化數字智慧風控技術應用,強化資産保全措施,風險管理穩健有效,不良貸款率較上年末下降0.07個百分點。
從撥備覆蓋率來看,上市銀行的撥備覆蓋率多處於高位。截至上半年末,除南京銀行、廈門銀行等個別銀行撥備覆蓋率略有下降之外,其餘各家撥備覆蓋率均不同程度提升。其中杭州銀行、常熟銀行、張家港行、無錫銀行、蘇州銀行撥備覆蓋率均超500%。其中,杭州銀行最高,達到581.60%。另外,排在後面的紫金銀行、齊魯銀行撥備覆蓋率分別為261.56%和262.96%,也大幅高出監管要求。
東海證券銀行業分析師王鴻行認為,6月份社融增量與結構均明顯改善,多家區域性銀行業績快報表現優異。從業績來看,上半年一些風險事件短期對市場情緒衝擊大於對實際基本面衝擊。目前從業績預告來看,多家區域性上市銀行資産品質穩健,發展韌性較強。在後續風險處置過程中,銀行或在監管指導下參與風險化解,相關資産收益與風險計提或受到一定影響。
銀行資産品質整體保持穩健,在監管機構近日發佈的相關數據中也能得到印證。7月下旬舉行的國新辦新聞發佈會上,中國銀保監會統計資訊與風險監測部負責人劉忠瑞介紹,上半年,我國銀行資産品質整體保持平穩態勢,風險總體可控。二季度末,商業銀行不良貸款率1.67%,較年初下降0.06個百分點。
“自掏腰包”增持股票
從二級市場來看,目前A股上市銀行股價整體處於低估值狀態。值得關注的是,近期上市銀行頻現增持計劃。
不久前,興業銀行第一大股東主動增持就引發廣泛關注。7月26日,興業銀行第一大股東福建省財政廳增持公司股份1120.02萬股,增持金額2億元,並計劃未來6個月增持5億元到10億元(含本次已增持金額);7月12日,蘇農銀行公告稱,基於對公司未來發展前景的信心和對公司長期投資價值的認同,現任董事長、董事、總行副行長和監事計劃合計增持不少於200萬元公司A股股份;重慶銀行第一大股東重慶渝富資本運營集團增持該行股份311.46萬股,累計增持2586.74萬元,董事、高級管理人員合計增持該行股份10.05萬股,累計增持77.36萬元等。
而7月份以來,已有渝農商行、興業銀行、重慶銀行、蘇農銀行、南京銀行等多家銀行披露公司高管擬增持股票的相關資訊。
銀河證券銀行業分析師張一緯認為,上市銀行大股東及高管“自掏腰包”增持股份,能夠向市場傳遞出對未來穩健發展的信心。實際上,今年以來,不僅是區域性銀行大股東和高管紛紛出手增持自家股票,大型銀行也有所行動。6月27日,郵儲銀行發佈公告稱,擬採取由控股股東中國郵政集團有限公司增持股份的措施穩定股價。郵政集團擬以累計不少於5000萬元增持郵儲銀行股份。這也是今年年內首家啟動穩定股價措施的國有大型銀行。
據業內專家分析,一些銀行大股東和高管是主動增持,而其餘大多則屬於觸發穩定股價措施而啟動的“被動增持”。如郵儲銀行公佈的穩定股價方案提到,自2022年5月27日至2022年6月24日,該行A股股票收盤價格已連續20個交易日低於該行最近一期經審計的每股凈資産6.89元,觸發該行穩定股價措施啟動條件。
出於穩定股價而增持自家股票的上市銀行還有不少。5月5日,上海銀行高管層以自有資金從二級市場買入該行股票56.5萬股;5月26日,招商銀行新任行長在上任一週後,便“自掏腰包”增持了2萬股招商銀行A股股份;6月14日,蘇州銀行公告稱,自2022年4月30日起至2022年6月1日,蘇州銀行A股股票已連續20個交易日收盤價低於8.65元(最近一期經審計的每股凈資産),達到觸發穩定股價措施的啟動條件。該行擬採取由現任董事(不含獨立董事)、高級管理人員增持股份的措施穩定股價。
北京銀行公告顯示,6月15日至17日,部分高管以自有資金從二級市場買入公司股票,共計13名高管及家屬,合計買入216.19萬股。北京銀行有關負責人公開表示,本次董監高增持,為該行近幾年來首次。增持的原因主要是董監高一致認為目前北京銀行估值明顯偏低。
光大證券金融行業首席分析師王一峰認為,由於管理層往往比投資者掌握更多的公司資訊,高管的增持行為具有一定的信號效應,能夠向市場傳遞公司股價被低估、經營基本面向好的資訊。
信貸結構持續改善
人民銀行日前發佈的2022年上半年金融統計數據顯示,上半年新增信貸、社融規模可觀。今年上半年新增人民幣貸款13.68萬億元,同比多增9192億元。其中,6月份新增人民幣貸款2.81萬億元,同比多增6867億元。上半年社會融資規模增量累計為21萬億元,比上年同期多3.2萬億元。其中,6月社融增量5.17萬億元,比上年同期多1.47萬億元。業內專家分析認為,6月份新增信貸、社融規模遠超預期,信貸結構也呈現積極改善跡象。
從上市銀行的情況來看,受益於部分區域經濟從疫情影響中率先恢復,信貸投放不斷加大,信貸結構持續改善,支撐了業績高速增長。從一季報數據來看,上市銀行整體實現了較好的凈利潤增長,尤其是處於頭部的上市銀行。同花順數據統計顯示,42家A股上市銀行中,有40家銀行的歸母凈利潤增速為正,26家實現兩位數的增長,其中16家增長幅度超過20%。
華西證券分析師劉志平認為,隨著實體經濟的有效融資逐漸修復,銀行信貸結構和結構性行業風險也將逐步改善,預計年內整體行業業績將保持基本平穩。
信貸結構持續改善將成為今年銀行半年報的突出特徵。人民銀行披露的上半年貸款投向報告顯示,上半年重工業與輕工業中長期貸款、普惠領域貸款同比增速均超過20%,綠色貸款同比增速超過40%,房地産貸款與居民貸款增速分別為4.2%與8.2%。
多家上市銀行近日透露了信貸結構改善的信號。如南京銀行在業績快報中提到,上半年該行立足實體經濟發展,投向製造業貸款餘額969億元,較年初增長123億元;綠色金融貸款餘額1218億元,較年初新增230億元,增幅23%;科技金融貸款餘額605億元,較年初增長18%;專精特新合作客戶數總計2337戶。杭州銀行表示,貸款結構方面,上半年新增貸款以對公貸款為主,下半年投放重點將逐步平衡至小微、零售、綠色金融、“專精特新”企業等領域。
據銀保監會有關部門負責人介紹,上半年銀保監會推動銀行業不斷改善信貸結構,助力經濟轉型升級高品質發展。主要舉措包括:督導銀行更好服務科技創新和“專精特新”企業,其中科學研究服務業貸款增速超過30%;推動金融服務製造業高品質發展,上半年製造業貸款增加3.3萬億元,同比多增1.6萬億元,其中高技術製造業同比增長28.9%;助力能源保供、供應鏈穩定和綠色低碳轉型,發佈銀行業保險業綠色金融指引,21家主要銀行綠色信貸餘額18.6萬億元等。
對於下半年的信貸投放方向,已有多家上市銀行表示,下半年信貸投放力度將進一步加大,重點服務實體經濟,圍繞普惠金融、科創金融、供應鏈金融、綠色金融和民生金融等領域,持續服務區域內小微企業、科創企業、製造業等。 (經濟日報記者 陸 敏)
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