消費日報網訊(記者 盧岳)近日,海航投資公告,其與哈爾濱銀行大連分行本金2.07億元貸款重組事宜,正在哈爾濱銀行總行審批。據梳理,近年哈爾濱銀行重組貸款賬面餘額連年增長,至2023年末達到177億多元。
作為東北首家上市銀行,哈爾濱銀行近年資産規模保持擴增,但存貸比持續下滑,至2023年僅50%出頭。雖然去年營收、凈利雙增,但較巔峰期尚有不小差距,且利差、息差雙雙收窄,盈利能力有待進一步提升。
截至2023年末,哈爾濱銀行不良貸款率下滑至2.87%,票據貼現金額大增2倍多,或旨在平抑不良。同期末,不良貸款餘額、貸款減值損失準備分別增至逾90億元、180億元,不良貸款偏離度超300%,資産品質潛存隱患。
重組貸款連年增加
哈爾濱銀行成立於1997年7月,前身為哈爾濱城市合作銀行。2014年3月,哈爾濱銀行在香港聯合交易所主機板掛牌上市,是中國第三家登陸香港資本市場的城市商業銀行,也是中國東北地區第一家上市銀行。
7月15日,海航投資集團股份有限公司(下稱“海航投資”)發佈公告稱,其與哈爾濱銀行大連分行關於本金2.07億元貸款重組事宜達成一致方案,該方案正在哈爾濱銀行總行審批。
圖源:海航投資公告
據披露,該筆貸款質押物為海航投資持有的華安財産保險股份有限公司1.5億股股權,期間利率為5.4%。2023年6月22日,海航投資基於日常經營需要為該筆借款與哈爾濱銀行大連分行簽署《固定資産借款合同之補充協議》,其全資孫公司北京海航嘉盛養老服務有限公司與哈爾濱銀行大連分行簽署《保證合同》,為該筆借款合同補充協議提供承擔連帶保證責任,保證期間為自《保證合同》生效之日起至主合同債務履行期限屆滿之日後三年止。
截至貸款到期日,海航投資應償還哈爾濱銀行大連分行本金約2.07億元,利息 1374萬元,本息合計約2.21億元。
海航投資表示,若後續該筆貸款重組未通過哈爾濱銀行總行審批,公司及相關擔保主體將面臨被債權方提起訴訟、被採取財産保全等債務違約風險。目前,為化解該筆債務風險,公司正全力籌措資金,爭取儘快妥善處理貸款重組事項。
官網介紹顯示,海航投資成立於1993年,主營業務為基金管理、股權投資、康養業務等。2023年8月,公司被深圳證券交易所決定終止上市,目前在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。
據普益標準,貸款重組是指銀行由於借款人財務狀況惡化,或無力還款而對借款合同還款條款作出調整的貸款。銀行對還款條件的調整對象包括主借款合同及其擔保合同,合同調整的內容包括適當延長還款期限、降低利息、減少本金相關費用償付、債券換股權、釋放部分押品等。
廣義定義上的貸款重組由無還本續貸和狹義貸款重組共同組成。而狹義貸款重組的業務主要有貸款展期和借新還舊。
上述貸款重組事項能否獲得哈爾濱銀行總行審批通過,目前尚未可知。不過,可以肯定的是,近年哈爾濱銀行重組貸款賬面餘額逐年增加,2021年至2023年末分別為150.56億元、162.01億元、177.54億元。
有分析稱,貸款重組通常涉及債務展期和降低利率,進而令所涉銀行的資産品質與盈利能力承壓。隨著重組貸款增加,可能會導致部分之前劃分至正常類的資産下遷到關注類或者不良類,銀行資産品質可能面臨下行壓力。
資産品質潛存隱患
作為黑龍江省內最大的法人金融企業,哈爾濱銀行在本省競爭優勢明顯,且跨區域經營的推進拓寬了業務增長空間。不過,與此同時,哈爾濱銀行也面臨著一些挑戰。截至2023年末,哈爾濱銀行資産總額8133.29億元,較上年末增長14.11%。其中,客戶貸款及墊款總額3231.83億元,增幅13.63%。同期末,客戶存款總額6425.06億元,增幅15.18%。
梳理可見,哈爾濱銀行存貸款業務發展趨於“失衡”。2019年至2022年末,哈爾濱銀行存貸比分別為61.92%、59.79%、58.67%、50.99%,持續下行,到2023年末進一步下滑至50.30%。
圖源:哈爾濱銀行2023年年報
存貸比是指銀行貸款總額與存款總額的比例。存貸比越低,通常意味著銀行需要支付的利息多,但利息收入少,一定程度上反映出銀行的資金成本高而利用率低,盈利能力偏弱。
2023年,哈爾濱銀行營收、凈利雙增,實現營業收入132.42億元,同比增長2.9%;歸母凈利潤為7.4億元,同比增長33.4%。對此,哈爾濱銀行在財報中表示,“主要由於通過加強資金運用,優化負債結構,加強資産品質管控,多措並舉提高盈利能力。”
不過,拉長時間線看,哈爾濱銀行的營收、凈利整體而言退步了。Choice數據顯示:2019年至2022年,哈爾濱銀行營業收入分別為151.24億元、146.06億元、123.2億元、128.71億元;歸母凈利潤分別為35.58億元、7.46億元、2.74億元、5.55億元。
另外,衡量盈利能力的幾大指標有所弱化。2023年,哈爾濱銀行成本收入比上升2.6個百分點至42.01%,凈利差、凈利息收益率均收窄,分別下滑0.02個、0.12個百分點,至1.56%、1.43%。
在資産品質方面,截至2023年末,哈爾濱銀行撥備覆蓋率為197.38%,較上年末上升15.84個百分點;不良貸款率為2.87%,下降0.02個百分點,但相比同期末商業銀行1.59%的不良率仍偏高,且不良貸款餘額增加12.67%至92.60億元。
按業務類型劃分,截至2023年末,哈爾濱銀行票據貼現金額為206.27億元,較上年末的60.11億元大幅增加243.15%。票據貼現具有收益少、風險低的特點,該業務大增或存在平抑不良率的用意。
圖源:哈爾濱銀行2023年年報
雖然不良率有所走低,但哈爾濱銀行的資産品質仍潛存一定隱患。
除了上文所述重組貸款規模增加之外,截至2023年末,哈爾濱銀行貸款減值損失準備為182.77億元,較上年末增長33.57億元,且貸款五級分類存在較大偏離度,不良貸款偏離度超300%,對於不良的認定較為寬鬆。
記者注意到,為了優化資産結構,今年7月初,哈爾濱銀行發佈公告稱,同意將屬於公司不良資産的標的債權轉讓給中國信達黑龍江分公司。據披露,截至3月底,標的債權的債權本金餘額等相關費用合計5.05億元,本金賬面餘額3.51億元。協議約定,受讓標的債權的初始價款為1.5億元,並參考標的債權的清收情況,進一步支付轉讓價款(以約2.21億元為上限)。
就與海航投資貸款重組事宜的審批進展等,我們將持續關注。
(責任編輯:易薇)