3月23日,安達科技將在北交所上市,成為北交所第183家上市公司。安達科技是一家鋰電池正極材料及其前驅體的生産製造企業,為國家級專精特新“小巨人”企業。招股説明書顯示,2022年安達科技實現營業收入65.85億元,同比增長315.80%,實現凈利潤8.11億元,同比增長251.52%,實現扣非後凈利潤8.16億元,同比增長249.65%。
作為一隻鋰電池産業鏈的明星股,安達科技的戰略配售獲得9家機構投資者的支援,合計認購4.46億元,其中,4家地方國資機構合計承諾認購3.5億元、佔比78.48%;另外,還有3家産業鏈上下游企業合計認購7000萬元、佔比15.7%,其中包括上市公司欣旺達全資子公司和2家上游企業。
本次發行後,以總股本和發行價計算,安達科技的估值為79.5億元,位居北交所市場前列。截至3月22日,北交所上市公司中,估值超過80億元的僅3家。
此外,安達科技于2021年4月份發起定增,並於2022年7月份完成,此次定增引入比亞迪、深圳市惠友豪創科技投資合夥企業(有限合夥)等29名特定投資者。出於公司中長期發展的信心,29名特定投資者都已經做出了自願限售承諾,自在中國結算完成股份登記之日起36個月內,不轉讓或者要求公司回購其持有的本次定向發行股份,認可公司投資價值,長期持有公司股票。
北京南山投資創始人周運南對《證券日報》記者表示,定增投資者自願鎖定36個月,主要有三方面原因,一是因為當時定增價相比發行價非常優惠,獲利較豐;二是當時的參加方均為戰略投資夥伴,持長期投資策略;三是願意陪同公司繼續發展壯大,追求更多的成長紅利。
受益於新能源汽車和儲能市場的迅猛發展,磷酸鐵鋰正極材料的需求量迎來大幅提升。2019年至2022年上半年,安達科技主營業務收入分別為1.42億元、0.85億元、15.76億元、以及23.02億元,表現出較好的成長性。
從下游客戶來看,公司下游客戶涵蓋國內主流動力電池及儲能企業,目前已成為比亞迪、中創新航、寧德時代、派能科技等眾多知名鋰電池生産企業的主要供應商之一。其中寧德時代、比亞迪、中創新航為國內前三大動力電池供應商,2021年及2022年上半年動力電池市場佔有率高於70%。
除現有磷酸鐵及磷酸鐵鋰業務外,公司積極佈局新業務領域,有望打開新業績增長空間。
(責任編輯:王擎宇)