“一哄而上”接下來就是産能過剩,儲能産業似乎走上了一些新能源子行業曾走過的老路。
在近日舉行的世界儲能大會上,接受中國證券報記者採訪的儲能廠商無不大倒苦水:隨著歐洲戶儲市場從去年井噴到今年迅速“退燒”,國內儲能行業在産能急劇擴張后隨即陷入産能過剩隱憂。泥沙俱下,價格戰、虛假宣傳、以次充好等亂象紛至遝來,儲能産業陷入陣痛期。
專家表示,雖然遭遇暫時困難,儲能産業仍是“長坡厚雪”賽道。儲能産業不能走先追求速度、再追求品質的老路。行業要實行自律,有序發展,通過持續的技術進步,不斷降低成本,打造共融的生態,提升産業競爭力。
行業“退燒”
“去年儲能産業最火的時候,從下游到上游,大家拼命簽訂單,産能完全跟不上。”大秦數能董秘劉鑫告訴中國證券報記者。
2022年,受歐洲能源危機和地緣衝突等因素影響,歐洲戶儲市場突然爆發。儲能産業呈現一派熱火朝天景象。數據顯示,當年全球戶儲新增裝機量達到15.6GWh,同比增長136.4%;歐洲市場戶儲新增裝機達到5.7GWh,同比增長147.6%,在全球市場的佔比高達36.4%。
在需求井噴的刺激下,國內儲能行業大大小小的項目快速開工。高工産研統計數據顯示,2022年儲能電池相關擴産項目達26個,投資額超3000億元,産能達到820GWh。今年1-8月,100多家儲能相關企業推出項目規劃,計劃投資金額超5700億元,儲能電池及系統整合項目規劃建設産能超1.5TWh。
“除了消費電池和動力電池企業加碼儲能業務,其他領域的企業也紛紛跨界進入儲能産業。”對於儲能産業出現的“一哄而上”局面,寧德時代首席科學家吳凱不免感慨。天眼查數據顯示,2022年中國新增註冊儲能企業有3.7萬多家,而今年以來新增企業數量規模已突破5萬家。
很快,形勢急轉直下。“産能迅速擴大後,大家緩過神才發現堆得有點多,對終端需求有些盲目樂觀。”劉鑫表示。
歐洲戶儲産品經銷商及安裝商大量拿貨,但裝機速度並未跟上,於是庫存起來了。一方面,隨著天然氣價格回落,歐洲戶儲市場消費者趨於理性;另一方面,當地安裝工人不足也是阻礙庫存消化的重要因素。能倉科技總裁王春翔告訴中國證券報記者,歐洲國家電工緊缺,導致安裝速度跟不上,加劇了庫存積壓。
於是,産能過剩壓力很快顯現出來。“戶儲市場越來越難做,我們年初備的貨現在還在倉庫裏堆著,沒有客戶要。”一位從事戶儲産品的經銷商告訴中國證券報記者,去年這個時候一貨難求,大家拼命備貨,倉庫堆滿了,結果卻沒人要了。
據不完全統計,我國儲能系統整合商現有産能232GWh,規劃總産能超845GWh。相比之下,今年前三季度儲能鋰電池累計出貨量僅127GWh。第三季度,儲能鋰電池行業産能利用率普遍低於50%,適用於源網側儲能的方形儲能鋰電池産能利用率已低於50%,用於戶儲的方形儲能鋰電池(50Ah)産能利用率僅40%。
“海外戶用儲能市場短期難以消化庫存,將持續影響後續出貨。”高工産研為此下調2023年儲能鋰電池出貨量預期為180GWh,相比年初的230GWh下調約1/4。華寶新能近期在接受機構調研時證實:“目前歐洲市場儲能産品庫存處於歷史高位。”
産能過剩
儲能市場暴漲暴跌,讓身處其中的從業者猶如坐了一次過山車。
以儲能龍頭派能科技為例,2022年,公司凈利潤達12.73億元,同比大增302.53%,股價一度暴漲逾3倍;2023年前三季度,公司凈利潤僅6.55億元,微增1.54%。特別是第三季度,公司凈利潤同比大幅下滑110.05%,虧損3831萬元。今年以來,公司股價下跌超60%。
泥沙俱下,行業亂象一一暴露出來。
首先是價格戰,“卷”産能的結果必定是“卷”價格。“這兩年,各路資本一窩蜂涌入儲能賽道,導致産能嚴重過剩,帶來的直接結果就是價格戰。”寧德時代儲能業務相關負責人趙忠松對中國證券報記者表示,目前行業低價惡性競爭嚴重。
鑫欏鋰電數據顯示,11月27日,方形磷酸鐵鋰儲能電芯的最低價為0.44元/Wh,而年初普遍在1元/Wh左右。中關村儲能産業技術聯盟統計數據顯示,前三季度,儲能系統中標均價一直呈下行態勢。其中,儲能系統9月中標均價已降至0.99元/Wh,同比下降35%,環比下降8%,與年初相比下降34%。
近日,廣東省能源集團新疆有限公司2023年儲能系統設備採購項目開標,投標報價最低為中車株洲所的5.74億元,最高為欣旺達能源的7.29億元;綜合單價區間在0.638元-0.81元/Wh。其中,中車株洲所為0.638元/Wh。而在此前的龍源電力儲能招標項目中,蕪湖天弋的投標價為0.66元/Wh。
在價格戰的陰霾下,以次充好現象嚴重。“一些企業宣稱自家産品保障25年壽命,迴圈壽命能達到12000次甚至15000次。如何檢測這些指標?依據什麼標準?基本上都是口頭承諾。”吳凱在11月9日舉行的2023世界儲能大會上直言。
據吳凱介紹,前期投運的一些功率型儲能項目,宣稱10年預期壽命,實際運作壽命不足3年就大面積退役。投運的能量型儲能項目,承諾壽命20年,目前實際運作僅3-5年就出現各種問題,且年迴圈次數大部分不到設計值的一半。
王春翔表示,自己甚至不敢使用價格很便宜的電芯。“低價電芯性能存在不足。比如,同樣是280Ah規格的電芯,品質好的産品可以達到295Ah、300Ah甚至更高水準,且一致性很好。而低價電芯出廠容量就不足280Ah,且存在內阻大、自放電高、尺寸偏差大等問題,使得儲能系統性能非常差。”
“當下的儲能行業太浮躁。”王春翔告訴中國證券報記者,“作為下游採購方,我們之前參加了一個高規格的行業展會,與一家出貨量排名前十的電芯廠商銷售人員聊産品,結果竟發現對方幾乎不了解自家産品的性能,感覺很多人的心思沒放到産品本身上。”
“我們希望行業百花齊放,比拼技術、設計、安全,而不是偷工減料拼低價,虛假承諾。”吳凱呼籲。
有序發展
“儲能産業是‘長坡厚雪’賽道。”王春翔表示,儘管當下行業存在一些亂象,但儲能産業長期向好的趨勢不變。在海外一些地區,比如德國太陽能資源豐富,相比通過電網用電,長期看用戶自己鋪設光伏板還是挺划算。
大秦數能國內市場拓展負責人許國民同樣對海外儲能市場前景抱樂觀態度。他對中國證券報記者表示,歐洲各國發佈了明確的新能源裝機目標。當下,歐洲儲能市場增速放緩只是階段性現象。“明年上半年,歐洲市場的戶儲庫存應該會基本消化完畢,品牌力、産品力強,且售後服務做得好的企業産品消化速度會更快些。”
多位接受中國證券報記者採訪的行業專家表示,把握未來儲能行業增長的機會,關鍵要練好內功,追求高品質增長。“儲能涉及生命財産安全,同時涉及電力系統運作安全,是重要基礎設施。因此,行業不能走先追求速度、再追求品質的老路。”吳凱呼籲。
中國碳中和五十人論壇特邀研究員王康認為,對於儲能的安全運作要收緊,要注重項目運作效果,而不只是成本導向,扭轉劣幣驅逐良幣現象。“把那些僅靠宣傳、渠道而不是依靠設備品質立足的企業出清,産品性價比高的企業將勝出,頭部企業的優勢將夯實。經過大浪淘沙、優勝劣汰,讓儲能行業逐步回歸健康發展。”
值得一提的是,在2006年的光伏熱潮中,國內光伏産業曾遭遇過産能嚴重過剩、價格大幅下滑、企業紛紛倒閉的危機。最終,中國光伏産業痛定思痛,展開絕地反擊,並通過技術進步重回世界之巔。
專家表示,國內儲能産業要通過技術進步,走高品質發展之路,提升産業競爭力。興業銀行股份有限公司首席經濟學家魯政委建議,加快長壽命儲能電池的研發量産,提高質保標準。儲能電池産能過剩不一定全是壞事,會促使生産廠家進一步降低生産成本,進一步擴大應用。
“單打獨鬥很難解決系統性問題。”吳凱建議,希望行業打造一個生態共融的産業平臺,在這個平臺上共用技術、分享數據、分享資訊。源網荷儲各環節企業以及各領域用戶匯聚在這個生態裏,共同推動儲能在更廣泛的場景中應用,共同築建可信賴、可持續的儲能産業。
(責任編輯:王擎宇)