隨著汽車市場高度繁榮和車聯網時代來臨,曾經小眾的車載屏已悄然成為繼手機、平板之後的第三大中小尺寸面板市場,向多屏、大屏、觸控化發展,市場成長迅速。
台灣光電協進會PIDA預測,到2022年之前,全球車用顯示市場年平均成長率為9%左右。
同時,智慧手機、平板電腦面板的需求正在放緩或下跌。根據IDC報告,2016年全球智慧手機出貨量達到14.5億部,同比漲幅僅0.6%;同期全球平板出貨量為1.748億台,同比降15.6%。
在此情況下,面板廠商逐步調整戰略,相繼搶佔車用顯示這一細分市場。雖然目前日本和中國台灣地區廠商佔據了汽車顯示面板的過半份額,但已經有不少中國大陸的面板企業陸續進場。
廠商加碼佈局
IHS近期一份報告預計,薄膜電晶體液晶螢幕(TFT-LCD)汽車顯示面板市場出貨量將由2016年的1.35億片增長至2022年的2億片。該技術將佔據汽車螢幕整體市場出貨量的67%以上。
IHS指出,日本顯示Japan Display Inc(JDI)、群創(Innolux)、夏普(Sharp)、友達光電(AUO)和南韓面板廠LGDisplay(LGD)為前五大TFT-LCD汽車顯示面板製造商,共計佔據2016年市場份額的65%以上。
友達光電一位內部人士告訴記者,該公司車用面板2016年出貨年成長超過20%,預期2017年車用面板出貨也能持續保有雙位數的成長。
據日本市調TSR數據,友達光電在2016年下半年車用面板總出貨排名已由全球第三升至第二;在前裝中控臺螢幕市場,友達市佔率持續居於全球第一。
而多年佔據車載顯示市場份額首位的JDI依舊在不斷擴大車載屏的生産規模。
JDI在今年3月17日宣佈,因需求增加,將擴增旗下車用面板主力生産據點鳥取工廠産能,目標在今年11月將該工廠産能提高12%至5.3萬片。在2021年度將車用面板事業營收擴增至3000億日元(約合人民幣184.07億元)水準,將達2016年度(約1000億日元)的約3倍。
雖然目前車載面板主流仍來自日本和中國台灣地區企業,但已有不少中國大陸廠商捕捉到這一機會。
其中,天馬微電子面板産品應用於車載領域已有十幾年曆史,主要通過儀錶總成商向全球一線汽車廠商供貨。深天馬在投資者關係互動平臺上表示,公司自主掌握車載市場顯示相關技術,將有計劃推進與特斯拉公司的合作。且天馬仍在加大資源投入力度,提升車載市場佔比。
另一家顯示面板巨頭京東方也在加碼佈局車載面板。2014年,京東方加入工信部等部委指導成立的車載資訊聯盟;2016年4月,其收購主營車載顯示系統産品的精電國際有限公司,加速車載顯示事業全球戰略佈局。
群智諮詢一名車載專用顯示分析師接受記者採訪時表示,中國大陸面板廠開始佈局車載的原因主要是想提升盈利能力和進行産線轉型。
首先是盈利能力,比起競爭激烈、利潤率被一再壓縮的消費品市場,車載面板雖然總量遠低於手機,但其利潤可觀。因為駕駛安全需要,車載面板供貨對於品質要求及後續持續服務要求極高,且每個項目可能要銷售5年到8年時間。無論是價格還是供貨,車市比消費品市場穩定很多,對於面板廠商來説也是長期穩定的營收。
“其次是低世代A-si(非晶硅)産線轉型需要。消費品市場對於技術的要求越來越高,OLED/LTPS在消費品上普及的趨勢日漸清晰,Asi面板的需求逐年走低,A-si産線需要其他應用市場來填,車載是目前看來最有潛力的市場。”上述分析師説。
技術迭代
這些廠商看好的無疑是車載顯示面板未來的增長空間。
這背後,一方面是汽車産銷量在較快增長。
根據中國汽車工業協會發佈的數據,2016年我國汽車産銷分別完成2811.9萬輛和2802.8萬輛,比上年同期分別增長14.5%和13.7%。這是繼2009年以來,我國汽車産銷量連續八年蟬聯全球第一。
從全球看,英國權威汽車調研公司JATO Dynamics數據顯示,2016年全球汽車銷量總量達8424萬輛,同比增長5.6%。美國以1753.9萬輛的成績創歷史新高;歐盟車市持續復蘇,德國、英國、法國、義大利、西班牙等主要國家新車銷量均呈增長態勢。
同時,以特斯拉為代表的大屏觸控車載顯示産品開始普及,螢幕變得越來越大,價值提高,功能越強,也助推了車用顯示面板的整體需求。
另一方面,顯示面板技術不斷迭代,市場對車載顯示的需求從資訊顯示變為車聯和交互,所以顯示屏技術從以TN-LCD和PM TFT-LCD為主,轉向以TFT-LCD和單點、多點觸控技術為主。
也因為技術迭代,顯示屏在車內的應用終端也越來越多。
IHS Markit首席分析師Stacy Wu表示:“市場增長勢頭已經從中央螢幕(CID)、后座娛樂系統(RSE)等資訊螢幕逐漸轉向安全系統螢幕,即儀錶組合螢幕、抬頭螢幕(HUD)和電子後照鏡(E-mirror)。IHS認為,儘管當前娛樂資訊面板數量龐大,但安全相關面板將在2022年達到兩位數增長。”
PIDA也指出,隨著先進駕駛輔助系統(ADAS)的安裝普及,ADAS中所有偵測及通訊的資訊顯示,必須仰賴面板。2016年6月隨著歐美日韓解除對無後視鏡汽車製造禁令後,駕駛座配備後視鏡用螢幕的需求也開始出現。
而顯示屏技術依然在不斷更新。記者從近日參加2017年美國顯示周的友達光電處獲悉,其已陸續推出超高解析度、廣視角、曲面設計、異型切割與高耐候等高性能新産品,佈局車用面板市場。同時,將持續增加車用産品整體解決方案的比重,如整合觸控面板或是特殊處理的玻璃。
“目前來看,A-si仍在未來五年是主流,隨著HUD抬頭顯示在車裏的增加,LTPS將會佔據少量份額,而車廠對於異形顯示屏需求的增加,柔性OLED應用在車裏將會是未來趨勢。”上述分析師説。此外,DLP投影技術、全息技術等也開始進入車載顯示領域。
對於生産商來説,緊跟技術趨勢是快速佈局、瓜分市場份額不可忽略的一點。同時,渠道也尤為重要。車用顯示面板的前裝市場和後裝市場未來差距可能拉大。
上述群智諮詢分析師表示,前裝即在整車出廠前就已搭載在車裏,後裝則是車出廠後進行選配搭載。前後裝門檻不同,前裝的面板需要經過車廠和一級供應商Tier1廠的多種嚴格測試,在品質上要求很高,而後裝面板的品質要求不是很高;前裝應用裏客戶對於面板廠商的選擇也比後裝要謹慎很多,但面板價格和需求都會相對穩定。
友達光電方面表示,公司90%的車載顯示産品做的是前裝市場,涵蓋中國大陸、歐係、美係、日係與南韓等各大車廠。
雖然在全球汽車市場預裝剛性需求外,後裝及維修市場也能夠給車載螢幕帶來巨大銷量提升。但隨著新車中置入越來越多的顯示屏,後裝生意已然堪憂。
不過上述群智諮詢分析師認為,隨著車市的價格競爭越來越激烈,車廠管控成本的力度會隨之加強,如何在保障品質的同時壓縮成本也將成為面板廠商要思考的問題。
(責任編輯:郭偉瑩)