車險費改中小險企亟須差異化突圍

　　“雖然沒有商業車險第一次費率改革那樣‘如臨大敵’，但各地區在通知下達後已開始對公司系統、條款等進行略微的調整和改進，只等最後落地實施時間。”6月17日，中南地區一大型財險公司高管對長江商報記者如此描述第二次車險費改給各財險公司帶來的變化。

　　6月9日，保監會下達《關於商業車險費率調整及管理等有關問題的通知》顯示，財險公司自主核保系數、自主渠道系數費率在不同地區可調整為“雙70”、“雙75”、“單75”等四檔，在原來執行的“雙85”系數基礎上再次出現調整。測算顯示，此輪費改將0.4335的最低折扣率進一步下調至0.3825，部分地區低至0.3375，下降5-10個百分點。

　　6月18日，中南財經政法大學金融學院保險系主任胡宏兵教授接受長江商報記者採訪時表示，相比于第一輪車險費改，車險二次費改主要是根據不同地區的大數據系統，調低向下的幅度，讓利於消費者。他認為，此次調整的幅度相比此前並不太大，險企拿價格做文章的機會不會太多。中小險企後期進行市場競爭更多還是應回歸到細分市場、差異競爭和提供更好的服務上來。

　　時隔一年迎二次費改，折扣最低至3.4折

　　“沒想到來得這麼快。”財險公司一部門副總這樣對長江商報記者感嘆。“按時間算，從第一輪車險費改全國推廣到目前僅一年時間。從推進過程來看，今年7月1日不一定能推向市場，但也僅是時間早晚的問題。”

　　長江商報記者根據此輪費改通知整理髮現，相比于2015年6月1日起在全國18個地區試點、2016年7月1日起試點正式推廣到全國的第一次商車費改，自主核保系數和自主渠道系數出現一定比例的調整。

　　第一輪費改保監會印發的《深化商業車險條款費率管理制度改革試點工作方案》的通知顯示，財産保險公司選擇使用商業車險示範條款的，可分別在(-15%，+15%)範圍內，自主制定“核保系數”和“渠道系數”費率調整方案。

　　此次第二輪費改的通知顯示，根據地區情況不同，保監會給出自主核保系數、自主渠道系數費率調整方案範圍。在深圳保監局轄區內，自主核保系數調整範圍為(0.70-1.25)，自主渠道系數調整範圍為(0.70-1.25)，業內稱“雙70”；在河南保監局轄區內，自主核保系數調整範圍為(0.80-1.15)，自主渠道系數調整範圍為(0.75-1.15)業內稱“單75”；在天津、河北、福建、廣西、四川、青海、青島、廈門等保監局轄區內，自主核保系數調整範圍為(0.75-1.15)；自主渠道系數調整範圍為(0.75-1.15)，業內稱“雙75”。在境內其他地區，自主核保系數調整範圍為(0.85-1.15)，自主渠道系數調整範圍為(0.75-1.15)，業內亦稱“單75”。

　　綜合測算顯示，第一輪車險費改完成後，大部分地區駕駛習慣良好的低風險車主(一般指連續三年不出險)享受商業車險最低折扣率已由改革前的0.7下調到0.4335。此輪費改則將最低折扣率將進一步下調至0.3825，部分地區低至0.3375，下降5-10個百分點。這就意味著，低風險車主最低可享受3.4折車險優惠，具有良好駕駛習慣的安全記錄車主在一家經營穩健的保險公司投保，保費可能下浮20%左右。與此同時，高風險車主繳費費率則會在更高的保費水準。此外，在保險行業商業車險賠付率上，則可能提高3.6個百分點。

　　自主定價加劇兩極分化，中小險企慎“飲鴆止渴”

　　“從第一次費改的歷史情況來看，車險市場的價格會出現更大的變化空間。”近日，有行業高管對長江商報記者分析，在第一輪費改開放自主定價權後，一些新進入的險企為了“搶奪”優質客戶，曾以更低的價格、更高的銷售返傭費刺激行銷員、代理機構以及4S店代銷員等銷售其公司推出的車險産品。

　　“大型保險公司不得不迎戰，車險産品設計和定價模型確實不複雜，只要是市場反映好的産品和價格，跟進和模倣非常快。”6月17日，華中地區一知名財險公司地區負責人告訴長江商報記者，“大型保險公司經營壓力也有體現，利潤空間也出現一定程度的擠壓，但是中小型險企實則更為‘痛苦’。”

　　該人士分析，此前一次費改自主定價開放市場價格後，新進入市場的財險公司或中小險企就面臨著“價格誘惑”，在標準化、規模化、産品規格統一化的車險市場，似乎“誰價格低誰就可能獲得一定的主動權”，進而引發市場激戰。

　　確實，長江商報記者在採訪中不止一次聽聞，車險費率市場化改革啟動初期，各公司在車險定價上掌握了更多主動權，部分保險公司採取了超低保費拉單、以現金形式返還保費等不正當競爭手段，為了獲得更多的投保用戶。這些“價格戰”、“費用戰”、“佣金戰”，既影響了車險市場運作效率，也導致了部分中小型保險企業的虧損。

　　保險機構年報綜合統計顯示，在過去的2016年，車險保費收入約6829億元，承保利潤約74億元，利潤率約1.1%。出現車險業務虧損的41家公司虧損總額達到63億元，只有16家公司車險承保盈利，行業虧損比例達到75%。這57家財險公司中，其中人保、平安和太保佔比達87%，“三巨頭”的車險承保利潤合計118億元，“二八法則”已然盡顯。

　　多位行業人士表示，車險市場的經營分化情況還在加劇，自主定價權的進一步擴大可能意味著大型險企主動權越大、競爭優勢越發明顯。

　　“價格調整確實會對利潤帶來一定程度的影響，但從目前車險市場來看，早期通過價格爭搶市場的競爭方式正在慢慢‘失效’，如果中小險企一味強調價格戰，無疑‘飲鴆止渴’，最終在市場中的份額和盈利能力會被削弱。二次費改帶來的‘拿價格做文章’的影響應該有限。保險公司服務的能力和便捷性越來越獲得消費者的認可。”胡宏兵教授指出。

　　尋找差異化、拓展

　　“非車險”更具優勢

　　多位險企人士告訴長江商報記者，對於各財險公司來説，無論是新進入的公司還是有“野心”的中小險企，車險市場是不得不重視和切入的市場，“佔整個財險市場的70-80%的比重”。

　　但從市場發展來看，車險一直屬於“規模大、利潤薄”的市場。

　　“與定價低、成本高有關，國內車險市場公司管理成本、核保成本、理賠成本、業務開發成本均‘居高不下’，而打‘價格戰’的傳統競爭模式由來已久。”有保險專業人士對長江商報記者分析。

　　從保監會改革初衷來看，市場創新和規範發展已經箭在弦上。“中小險企經營困難現象在過去、現在、將來都將存在。保險市場在金融領域中是競爭比較充分的市場，新進險企若想獲得發展空間必將付出努力，比如資本金、技術、人才。商車改革是市場化改革，隨著不斷深化，市場規律的作用將逐步擴大。優勝劣汰是市場競爭的規律。在商車改革過程中，市場將逐步發揮作用，這是必然的現象。 ”

　　保監會財産保險監管部主任劉峰認為，中小險企的出路是“避其鋒芒”，選擇大公司關注度不夠、能力水準不強的領域發展，找準市場定位。

　　上述財險公司部門副總對長江商報記者表示，二次費改將會加快車險行業的整合速度，服務能力強、客戶基礎強、網點多、系統完善的財險公司會越來越大，市場集中程度會越來越明顯。“中小公司想要更具競爭力，應該從差異化經營、精準化經營和非車險方向進行轉型。”

　　在胡宏兵教授看來，二次費改將激勵沒有規模優勢的中小險企在經營思路選擇、客戶選擇、服務選擇上有更多思考。“有的公司可能選擇個性化服務方向拓展市場，讓風險與價格進行匹配，根據公司綜合實力來確定發展方向。”

　　此外，非車險也為財險公司轉型中的重點思考方向。多位財險人士稱，無論大小險企，在家庭財産、訴訟保全、醫療、環境責任保險等商業保險和大病、農業保險等政策性保險上均開始發力，拓展更多的市場空間。

　　“拓展非財險，核心是行業和政策一起提高重視程度，培養社會的保險意識，挖掘市場新的需求量大的保險産品，做大市場蛋糕。”胡宏兵教授強調説。