部分上市銀行關注類貸激增 汽車貸款違約開始“冒頭”

　　從上市銀行披露的三季報數據來看，在加大核銷力度的前提下，已經有光大銀行、民生銀行等不良貸款率有所下降，但是更多的銀行仍然是不良貸款“雙升”。

　　此外，值得注意的是，部分銀行的關注類貸款大幅度上升，一家股份制銀行的關注類貸款比上年末增加了68%，而另一家股份制銀行的三季報顯示，其汽車貸款的違約已經成為了零售不良貸款率上升的主要原因之一。

　　券商研報認為，2016年三季度末，上市銀行不良貸款率環比上行了3個BP到1.73%，加回核銷及處置的不良貸款，估算三季度單季度不良貸款凈生成率年化達到100個BP，環比二季度下行8個BP，不良貸款生成速度持續放緩，資産品質壓力邊際改善。銀行業今年不良貸款生成速度放緩是大概率事件，不過，銀行資産品質的拐點並未到來。

　　資産品質依舊承壓

　　車貸不良貸款率上升

　　三季報顯示，在加大核銷力度，撥備覆蓋率沒有明顯減少的情況下，光大銀行和民生銀行的不良貸款率均有小幅下降。

　　光大銀行三季報顯示，截至報告期末，受到宏觀經濟增速放緩、部分行業産能過剩等因素的影響，不良貸款餘額為264.66億元，比上年末增加20.91億元；不良貸款率為1.51%，比上年末下降0.10個百分點；信貸撥備覆蓋率154.06%，比上年末下降2.33個百分點。

　　民生銀行則表示，通過不斷強化資産品質和風險管理，加大不良資産清收處置力度，有效控制資産品質，確保資産品質總體可控。截至報告期末，不良貸款率為1.57%，比上年末下降0.03個百分點；撥備覆蓋率為154.40%，比上年末上升0.77個百分點。

　　然而上述情況僅為個例，雖然部分銀行未公佈貸款五級分類的具體數據，但從已公佈的數據來看，多家銀行的關注類貸款均有增長，部分銀行的增長高達近七成。

　　某股份制銀行財報數據顯示，其三季度的不良貸款率為1.72%，比去年年底增長了0.16%，不良貸款餘額442億元，比去年年底增加了92億元。此外，在信貸資産“五級”分類中，其關注類貸款餘額為1090億元，比去年年底增加了68%。

　　總部位於南方的另一家股份制銀行的關注類貸款同樣增長四成，其報告期末的關注類貸款餘額為600.29億元，比去年年底的417.76億增長了43.7%。關注類貸款在總貸款餘額中的佔比也從2.35%上升至3.06%。截至報告期末，該行不良貸款餘額335.93億元，較期初增加76.10億元，不良貸款率1.71%，較期初上升0.25個百分點。關注類貸款餘額600.29億元，較期初增加182.53億元，關注類貸款佔比3.06%，較期初上升0.71個百分點。

　　該行表示，不良貸款及關注貸款增加的主要原因是：短期內宏觀經濟仍處於L型區間，部分行業不景氣問題還將延續；受“去庫存”、“去産能”及“去僵屍企業”的供給側結構性改革以及民間借貸、擔保鏈等因素的影響，個別地區、個別行業信用風險仍在暴露，出現償債能力下降、資金緊張、資金鏈斷裂等情況的企業有所增加；同時，風險的化解、不良資産的清收處置等也都需要一定的時間。

　　飽受資産品質影響的還有地處華南的一家股份制銀行，其報告期末的不良貸款率為1.56%，比去年年底增加了0.11個百分點，這其中，其小企業金融事業部管理的個人貸款和汽車貸款不良激增：前者從3.17%的不良率增加到了5.60%，不良貸款率增加了2.43個百分點；汽車貸款的不良貸款率則從0.28%增加到了0.87%。數據顯示，2015年該行汽車金融事業部新增合同量為43.6萬單，同比增長77%；今年上半年，新簽合同為31.8萬單，同比增長94%，今年計劃新發放貸款800億元。

　　該行表示，零售不良貸款率上升主要集中在經營性貸款和汽車貸款。未來，汽車貸款將積極調整業務結構，適度調整風險準入政策，運用科學化風險計量工具及外部大數據，提高風險識別能力，同時大力加強催收團隊建設並運用多種催清收手段，加快處置不良資産，剔除不良後的收益率保持平穩上升。

　　仍有銀行未達標

　　流動性覆蓋率監管

　　流動性覆蓋率旨在確保商業銀行在設定的嚴重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現障礙的優質流動性資産，並通過變現這些資産來滿足未來30日的流動性需求。去年12月份，中國銀監會關於印發商業銀行流動性覆蓋率資訊披露辦法的通知。

　　按照規定，商業銀行的流動性覆蓋率應當於2018年底前達到100%；在過渡期內，應當於2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達到60%、70%、80%、90%。

　　五大行中，工行和農行的流動性覆蓋率較高。工商銀行的第三季度流動性覆蓋率月度均值為133.14%，農業銀行2016年第三季度流動性覆蓋率月度均值為137.8%，比上季度微降0.9個百分點。

　　建設銀行2016年第三季度三個月末流動性覆蓋率平均值為117.08%，與二季度相比，下降5.31個百分點，主要因為現金凈流出量比二季度增加1574.01億元。

　　中國銀行2016年第三季度並表口徑流動性覆蓋率平均值為117.54%，較上季度減少0.54個百分點，主要是無抵(質)押批發融資增長較快導致壓力情況下現金流出增加所致。

　　交通銀行2016年第三季度流動性覆蓋率月度均值為116.43%，較2016年第二季度上升3.93個百分點，主要是受調整後的合格優質流動性資産有所增加的影響。

　　在股份制銀行方面，數據卻並不樂觀，在三季度的業績報告中，有部分銀行的流動性覆蓋率大幅度降低，例如有銀行從2015年底的140.82%降至目前的96.36%，還有部分銀行未公佈該數據。

　　而甚至還有上市銀行的流動性覆蓋率在第三季度末僅為77.14%，低於監管對於過渡期的要求(80%)。