得益於政策面寬鬆,債券市場不斷升溫,房地産企業掀起了前所未有的超大規模發債熱潮。房企企業債規模不斷增大的同時,今年下半年房企發債利率,可謂“沒有最低,只有更低”。
公司債利率持續走低
企業發債利率不斷走低趨勢,從遠洋地産今年幾次發債可見一斑。
2015年初,遠洋地産發行了一筆總額為12億美元的債券,5年期和12年期的債券票息分別為4.45%及5.95%,是2015年首只中國地産美元債,亦是2014年7月以來,投資級房地産公司所發行的美元債券中票息最低。
今年8月18日,遠洋地産發行首期50億元的公司債券,其中,總額20億元的5年期公司債券票面利率為3.78%,再度更新了公司發債最低利率紀錄。
10月19日,遠洋地産控股有限公司發佈關於第二期公司債券的公告。據了解,該批公司債券共分為兩個品種,一種為期6年,第三年末發行人有權選擇上調票面利率和投資者有權回售債券,票面利率為3.85%,發行規模為20億元;第二種為期10年,票面利率為4.76%,發行規模為30億元。其中,10年期利率繼8月18日遠洋第一次債券發行樹立行業標桿後,再創行業歷史新低。
除了遠洋之外,其他房企今年所發債券利率同樣創下新低,9月24日晚間,萬科發佈公告稱,根據網下機構投資者詢價結果,經萬科和主承銷商(簿記管理人)一致協商,最終確定今年第一期50億元債券的票面利率為3.50%,接近同期的國債收益率。萬科創下了公司債發行的利率新低。
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