企業融資忙

成交的逐漸冷清讓房地産企業加速了開拓資金來源的腳步，上周(5月13日——5月19日)，房地産企業為長期發展密集融資。

據悉，中信[簡介 最新動態]泰富有限公司2億美元四年期子彈式貸款規模已增至3.30億美元，貸款利率為倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼238個基點，貸款協議將於5月22日簽署。據歷史資料，此次貸款是中信泰富不到一年內第二次新融資方案。去年6月，中信泰富借入71億港元(約9.15億美元)貸款，吸引了12家牽頭行和另有6家銀行的加入，台北富邦銀行即為12家牽頭行之一。

5月18日，廣東海印集團股份有限公司發佈公告表示，為滿足公司經營發展的需要，拓寬融資渠道，公司擬以旗下經營管理的15家(最終以海印股份專項資産管理計劃募集説明書確定的範圍為準)綜合性商業物業的經營收益權為基礎，設計資産證券化方案，擬募集資金不超過人民幣16億元。

此前，華潤置地[簡介 最新動態]有限公司公告稱，5月16日該公司作為借款人，就8億港元三年期的定期貸款融資與一家銀行訂立貸款融資協議。根據融資協議，倘若華潤集團不再為華潤置地單一最大股東(無論直接或透過其附屬公司間接持有)，及不再擁有(無論直接或透過其附屬公司間接)最少35%華潤置地已發行股本，將構成一項違約事項。

5月16日，保利[簡介 最新動態]置業集團有限公司公佈，公司已向港交所申請發行總值5億美元票據。預期票據將於5月20日上市買賣，年期為5年，息率訂於4.75厘。宜華地産股份有限公司同日發佈公告稱，為滿足公司項目開發的資金需求，公司全資子公司廣東宜華房地産開發有限公司擬向華融國際信託有限責任公司申請不超過3億元信託貸款，貸款期限24個月，貸款用於宜華房産公司開發項目的工程建設，貸款的綜合成本不超過14%/年。宜華地産表示，本次申請信託貸款有助於增加公司的流動資金，解決公司開發項目的資金需求，有利於公司項目順利推進。

5月15日，上海證大房地産有限公司發佈公告稱，其作為借方與一家財務機構(作為貸方)訂立一項融資協議。該融資協議根據其條款及條件可提供最高達3億港元的定期貸款，融資協議最後到期日為首個提款日起計36個月。根據融資協議，倘上海證大的控股股東兼執行董事戴志康先生不再直接或間接擁有上海證大已發行股本及擁有權益35%或以上，或不再為上海證大的單一最大股東，或不再為該公司的執行董事，則構成違約事件。

此外，還有消息稱，為了上海星光耀廣場城市綜合體第一階段的開建，復星集團正在尋求一筆10億元人民幣三年期俱樂部貸款，約合1.63億美元。據消息人士透露，目前復星就該筆貸款已經接洽了國內和國外的一些銀行，談判中的價格是綜合收益在央行基準利率的基礎上浮5%-10%。這筆貸款將通過一特殊目的實體借入。

（來源：證券日報）