房企拋海外融資洶湧 融資總額近400億

來源:地産中國網 2013-01-24 10:26:00

大型房企海外融資的亢奮狀態還在延續。

從1月21日晚到22日早間的數個小時內,包括龍湖地産、融創中國、建業地産、中國奧園、中駿置業在內的5家內地房産股先後發佈了各自的海外融資計劃。除龍湖地産尚未確定融資金額外,另外4家房企的融資總額超過7億美元。如果算上此前公佈融資計劃的另外10家房企和成功實現赴港IPO的江蘇金輪,經《證券日報》記者初步統計,1月份確定融資金額的這15家房企的融資總額已經達到了380億元人民幣。

就連赴港上市不滿2個月的新城發展,1月21日也表示,公司擬發行美元優先票據,票據發行的金額、條款及條件尚待厘定。未來計劃將票據的所得款項用於償還現有貸款,同時還將支付住宅及商業物業發展的土地所需資金。

業內人士分析認為,基於對後市的樂觀預期,上述房企融資後的大部分資金都將用於土地市場。

1月22日早間,龍湖地産發佈公告稱,擬進行優先票據的國際發售。同日,建業地産也宣佈,該公司將發行2億美元2020年到期優先票據,對於此次發債所得款項,建業地産表示將用作新增及現有物業項目資金(包括土地出讓金)、償還現有債務,餘額則用作一般企業用途。

中國奧園則在1月22日公告稱,發行于2017年到期1億美元優先票據。發行新票據估計所得款項凈額將約為1.06億美元,公司擬將所得款項凈額主要用作撥支現有及新物業項目及土地收購,以及用於一般公司用途。而1月21日晚,融創中國表示,擬透過先舊後新方式,以每股6.7港元至6.9港元,配售3億股股份,集資20.1億港元至20.7億港元。中駿置業21日晚也發出公告表示,計劃進一步發行于2017年到期的1.5億美元11.5%的優先票據。

除了上述房企外,1月中上旬另外幾家龍頭房企的融資計劃更是不乏大手筆。其中世茂房地産1月8日宣佈,將發行總值8億美元、2020年到期的優先票據,票面利率僅6.625%。而1月4日,佳兆業發佈融資公告稱,將發行于2020年到期的5億美元優先票據,年利率為10.25%;同日,碧桂園也表示,將發行7.5億美元的10年期優先票據,票面利率為7.50%;雅居樂則在1月11日宣佈,將發行7億美元的次級永久資本證券。同時,越秀地産也表示,公司已于2013年1月16日與經辦人訂立認購協議,據此越秀地産將發行3.5億美元2018年到期、利率3.25%的票據及5億美元2023年到期、利率4.50%的票據。

此外,1月16日富力地産表示,將發行2020年到期的本金額4億美元、利率8.75%的優先票據。而恒大地産、上實控股也在1月分別宣佈了金額為43.5億港元和39億港元的融資計劃。

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房企拋海外融資洶湧 融資總額近400億
來源:地産中國網2013-01-24 10:26:00
從1月21日晚到22日早間的數個小時內,包括龍湖地産、融創中國、建業地産、中國奧園、中駿置業在內的5家內地房産股先後發佈了各自的海外融資計劃。除龍湖地産尚未確定融資金額外,另外4家房企的融資總額超過7億美元。如果算上此前公佈融資計劃的另外10家房企和成功實現赴港IPO的江蘇金輪,經《證券日報》記者初步統計,1月份確定融資金額的這15家房企的融資總額已經達到了380億元人民幣。
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