美國股市週二收漲,投資者關注剛開幕的美聯儲議息會議。因有效聯邦基金利率觸及利率區間上限,紐約聯儲自2008年來首次通過回購市場注入流動性。
週二美國三大股指小幅低開後窄幅震蕩,尾盤加速拉升收漲,投資者關注地緣政治形勢和美聯儲議息會議。截至收盤,道指漲33.98點,漲幅0.13%,報27110.80點,納指漲0.40%,報8186.02點,標普500指數漲0.26%,報3005.70點。受國際油價重挫拖累,能源板塊重挫1.5%領跌大市。
美聯儲議息會議週二開幕,經濟數據的搖擺令委員們在降息問題上舉棋不定,一方面美國家庭消費穩定增長、就業整體健康,另一方面美國製造業距離萎縮僅一步之遙。道富環球市場(State Street Global Markets)北美宏觀策略主管費瑞吉(Lee Ferridge)擔心,美聯儲內部分裂將使得鮑威爾不能發出一個明確而強有力的政策信號,他需要從看似“矛盾”的數據中尋找平衡。
近期油價上漲背後的通脹問題也值得關注,標準普爾全球評級(S&P Global Ratings)美國首席經濟學家博維諾(Beth Ann Bovino)指出,能源價格走高令市場對美聯儲不急於降息的預期正在上升。儘管油價上漲傳導至核心通脹的比例很小,但通脹壓力上行,會降低美聯儲的降息緊迫性。
週二紐約聯儲啟動了近十年來首次回購交易,以緩解隔夜貨幣市場資金壓力。早間有效聯邦基金利率(即隔夜市場交易的中值)觸及2.25%,已經達到美聯儲利率目標區間的頂部(2%-2.25%),創7月降息以來最高水準,市場最高報價甚至達到10%。紐約聯儲隨後宣佈本輪隔夜系統回購協議操作中共回收了532億美元的證券,包括409億美元美國國債,利率區間2.10%-3.25%,並以2.10%和3%的利率吸納了117億美元的抵押貸款支援債和6億美元機構債。
自美聯儲2014年結束債券購買計劃以來,高於法定數額的銀行準備金一直在下降,導致願意通過回購操作放貸的現金逐步減少。道明證券指出,回購利率異常走高的罪魁禍首就是銀行準備金不足,這是向銀行提供盤中流動性的唯一資産。
美債收益率走弱,與利率關聯密切的2年期美債收益率跌3.6個基點報1.729%,10年期美債收益率跌3.8個基點報1.805%,30年期美債收益率跌4.2個基點報2.270%。受此影響,銀行板塊ETF下跌1.1%,花旗、美銀和摩根大通跌幅超0.5%,區域性銀行跌幅更大。
科技股漲多跌少,五巨頭FAANG中,奈飛漲1.5%,FB漲1.0%,亞馬遜漲0.8%,蘋果漲0.4%,谷歌跌0.2%,消息面上,蘋果今天正式將歐盟要求補繳140億美元欠稅的判決上訴至歐盟第二高等法院。晶片股表現穩定,美光科技漲1.4%,德州儀器、高通漲0.9%,AMD和應用材料漲0.5%,恩智浦漲0.2%,賽靈思跌0.1%,英特爾跌0.5%。
中概股方面,拼多多漲2%,蔚來汽車漲1.9%,騰訊音樂和愛奇藝漲1.3%,阿里巴巴漲1.1%,京東漲1.0%,百度跌1.8%,攜程跌1%,公司已完成2022年到期的1.25%息票率可轉優先票據的認沽權,總計將完全稀釋180萬股普通股。
原油重挫近6%
經歷了近十年最大單日漲幅後,沙特原油産能恢復進度超預期迅速澆滅了市場的熱情。截至收盤,WTI 10月原油期貨重挫5.7%,報59.34美元/桶,布倫特原油10月合約大跌6.5%,報64.46美元/桶。
沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲(Abdulaziz bin Salman)在吉達召開新聞發佈會,透露了石油生産設施修復進度和計劃。他表示,過去兩天沙特受損産能成功恢復50%,預計9月底將恢復正常水準——約1100萬桶/日,11月底有望進一步上升至1200萬桶/日。
美國能源部長佩裏表示,有信心原油市場供應仍將充足,未來可能不會使用戰略石油儲備,預計油價不會以令人吃驚的幅度繼續走高。
法國外貿銀行Natixis全球市場策略主管德威克(Esty Dwek)表示,未來油價的走勢取決於沙特何時能夠完全恢復生産及如何保障未來持續安全供應,這將決定(地緣政治)風險溢價能夠持續多久。花旗策略師懷丁(Steven Wieting)表示,地緣政治因素往往會在市場上得到放大體現,與沙特減産相比,中東地區的安全穩定對原油供應前景的影響更大。
歐股漲跌互現
歐洲股市表現分化,截至收盤,泛歐斯托克600指數跌0.05%,報389.33點,英國富時100指數跌0.01%,報7320.40點,德國DAX 30指數下跌0.06%,報12372.61點,法國CAC 40指數漲0.24%,報5615.51點,銀行板塊板塊表現不佳下跌1.9%,食品飲料板塊上漲近1%領跑。
英國首相鮑裏斯·約翰遜週二和德國總理默克爾通電話,表示英國和歐盟已經同意加速為脫歐作出的努力,約翰遜和默克爾達成共識,將全力以赴以尋求在10月底前達成脫歐協議,雙方下周將在紐約舉行的聯合國大會上進一步討論這一問題。
歐洲央行管委、法國央行行長維勒魯瓦表示,必須為英國無協議脫歐做好準備,英國脫歐存在很大不確定性,但我們仍希望達成協定。英國脫歐後,雙方在金融穩定、數字化和大型科技公司監管方面非常需要開展合作。英鎊/美元現漲0.53%,報1.2490。
(責任編輯:李嘉玲)