9月11日,一則“寧德時代江西枧下窩鋰雲母礦停産”的傳聞,讓低迷多時的A股鋰礦板塊出現反彈,板塊內個股“漲聲相迎”。碳酸鋰期貨也受到該消息提振,11日當天碳酸鋰主力合約LC2411漲幅達到7.91%。
對於停産傳聞,有接近寧德時代的人士向上海證券報記者證實:確有其事。另有宜春當地鋰電産業人士告訴記者,據其了解,寧德時代旗下在江西宜春的採、選、冶企業將於9月後全面停産。9月11日晚,寧德時代方面表示,公司根據近期碳酸鋰市場情況,擬對宜春碳酸鋰生産安排進行調整。
或受寧德時代鋰礦停産消息帶動,江西鋰礦“大戶”九嶺鋰業也在9月11日下午發出停産檢修公告。
“寧德時代在宜春的碳酸鋰完全成本應在9萬元/噸上方,它都撐不下去的話,其他企業只會更難過。”宜春某頭部碳酸鋰冶煉企業人士稱,目前宜春鋰鹽廠整體開工率已不足五成,若成本相對可控的寧德時代和九嶺鋰業也選擇停産來“挺價”,宜春碳酸鋰産量或大幅下滑,進而對碳酸鋰整體供給造成一定影響。
“寧王”鋰礦停産或因成本問題
此次被曝出停産的枧下窩含鋰瓷土礦選礦廠位於江西省宜春市宜豐縣和奉新縣交界。
“這兩天枧下窩這邊還是處於正常生産的狀態。”宜春某大型鋰雲母企業相關人士對記者稱,“如果停産屬實的話,可能也是部分停産,不會馬上全部停工,這需要一個過程。”
據悉,寧德時代旗下江西宜春枧下窩礦區3300萬噸含鋰瓷土選礦項目分三期建設,其中一期1000萬噸年選原礦産能已于2023年建成。
“枧下窩礦區的面積很大,但伴生氧化鋰品位較低,平均品位是0.27%,導致提鋰成本較高。”據宜春碳酸鋰行業人士介紹,寧德時代屬於低價拍得的,但當時市場鋰價還保持高位,自身擁有鋰礦也能節省成本,而且還有利潤空間,但隨著價格持續走低,停産或不可避免。
2022年4月20日,寧德時代控股子公司宜春時代新能源礦業有限公司(下稱“宜春時代”)以8.65億元的報價成功競得江西省宜豐縣圳口裏-奉新縣枧下窩礦區陶瓷土(簡稱“枧下窩礦區”)(含鋰)探礦權。該礦探礦權面積6.44平方公里,推斷瓷石礦資源量96025.1萬噸,伴生鋰金屬氧化物量265.678萬噸。
據宜春市自然資源局披露的《江西省宜豐縣圳口裏-奉新縣枧下窩礦區陶瓷土礦普查探礦權出讓收益評估報告書》,該礦山評估設計項目建設投資為21.58億元,枧下窩礦區可採儲量為77492萬噸,以生産規模為3000萬噸/年計算,礦山服務年限為25.83年。有券商分析師按平均氧化鋰品位折算,上述生産規模可達碳酸鋰20萬噸/年。
有動力電池企業相關負責人對記者表示,不管是開礦還是停産,寧德時代都是要達到穩定原材料價格的目的,核心還是不做虧本買賣。對於動力電池龍頭企業寧德時代而言,鋰礦開採也並不是其主業。
不得不説的是,“儲量大、品位低”的客觀實際,也突出了宜春鋰資源的優勢與短板。據了解,宜春的鋰雲母氧化鋰品位相對較低,大多數在0.2%至0.5%之間。相較于鹽湖提鋰等,宜春鋰資源開發在成本端並無太多優勢。
記者獲悉,宜春鋰礦多為含鋰瓷土礦,約六成礦山伴生氧化鋰品位在0.4%以下,該部分礦山産出碳酸鋰完全成本為每噸12萬元至15萬元;三成礦山品位在0.4%至0.6%之間,該部分礦山産出碳酸鋰完全成本為每噸8萬元至10萬元;只有一成礦山品位在0.6%以上,産出碳酸鋰完全成本可以控制在每噸8萬元以內。
“從宏觀來講,很多礦成本太高,無法支撐現在的價格,所以還是看個體成本,有些企業可能很早拿礦並且成本很低,還能熬一熬。”宜春當地産業人士表示,企業取捨的背後要考慮拿礦成本、生産成本等多方面因素。
宜春“大戶”停産或助推鋰價企穩
“停産、檢修,説白了就是為保住價格,反正現在市場也沒什麼成交量,剛好借減産、檢修觀望後續走勢。”江西宜春某碳酸鋰生産企業高管告訴記者,他所在的企業近期也安排了停産檢修,除了部分長協客戶外,幾乎沒有對外銷售。
而寧德時代江西鋰礦停産的消息,也在一定程度上助力鋰價的上漲。我的鋼鐵網9月11日消息顯示,當日電池級碳酸鋰和工業級碳酸鋰噸價分別上漲1000元,均價來到73500元、70000元,止住了多日以來的下跌勢頭。
或受寧德時代鋰礦停産消息帶動,江西鋰礦大戶九嶺鋰業也在9月11日下午發出停産檢修公告,旗下礦山企業春友鋰業和選礦企業宜豐九宇將於9月12日起分別進行為期15日、10日的停産檢修工作。
公開資訊顯示,2023年宜春碳酸鋰産量15.89萬噸,佔國內碳酸鋰總産量的34.9%。今年以來,由於碳酸鋰長期處於10萬元/噸下方,該價格已擊穿大多數鋰雲母提鋰企業成本線。
“這(停産)是企業應對市場的自然舉措。”宜春市相關産業機構人士對記者表示,在碳酸鋰産量供過於求的市場背景下,碳酸鋰價格持續下行至低於生産成本時,行業內出現減産甚至停産現象不足為奇。
上述人士認為,隨著鋰價持續低迷甚至進一步下探(空間有限),未來或將出現更多企業停産,甚至淘汰一批落後産能,此輪市場博弈大概率將持續到明年,而儲能市場釋放的快慢也影響著行業回暖的早晚。
(責任編輯:朱赫)