作價不超過152億元 三門峽鋁業借殼福達合金

　　10月15日晚間，福達合金披露重組預案，本次交易包括重大資産置換、發行股份購買資産、股份轉讓以及募集配套資金等四個部分。交易順利實施後，三門峽鋁業將實現重組上市。

　　在重大資産置換部分，福達合金將截至評估基準日全部資産及負債作為置出資産，與錦江集團截至評估基準日所持三門峽鋁業全部股份的等值部分進行置換，置出資産的初步商定作價約為8.5億元，置出資産最終承接主體為福達合金現任實控人王達武或其指定的第三方。

　　在發行股份購買資産部分，上市公司擬向錦江集團、正才控股、恒嘉控股、延德實業、杭州曼聯以及三門峽鋁業財務投資人發行股份，購買其持有的三門峽鋁業剩餘股權，發行價11.99元/股。

　　根據交易協議，交易各方初步商定標的資産的交易價格為不超過152億元。

　　披露顯示，三門峽鋁業共有18位股東，持股5%以上的有5位，錦江集團、正才控股、恒嘉控股、延德實業、杭州曼聯分別持股31.3439%、23.2249%、7.9545%、6.6000%、6.6000%。其中，正才控股隸屬於錦江集團。

　　福達合金錶示，目前其主營業務為電接觸材料的研發、生産和銷售，本次重組標的三門峽鋁業主營業務為氧化鋁、氫氧化鋁、燒鹼、金屬鎵等産品的生産和銷售，交易完成後，上市公司將轉型為國內領先的具有核心競爭優勢的綜合性鋁業集團。

　　據介紹，三門峽鋁業是國內第一家利用國産鋁土礦生産氧化鋁的民營企業，目前擁有三門峽鋁業、興安化工、復晟鋁業、錦鑫化工四家核心氧化鋁企業，分佈于我國鋁土礦資源最豐富的河南省、山西省和廣西壯族自治區，資源稟賦優勢突出。同時參股華錦鋁業、龍州新翔兩家氧化鋁企業，參股錦聯鋁材、華仁新材、焦作萬方、寧創新材四家電解鋁企業。

　　截至2020年末，三門峽鋁業氧化鋁合計權益産能達788萬噸/年。根據鋁行業權威調研機構阿拉丁(ALD)鋁産業鏈服務平臺的統計數據，以截至2020年末氧化鋁生産能力排名，三門峽鋁業氧化鋁産能位居全國第四，全球第七。三門峽鋁業是國內三大氧化鋁現貨供應商之一，可供交易的氧化鋁佔據國內市場首位。

　　披露顯示，三門峽鋁業2020年實現營業收入204億元，凈利潤10.5億元；2021年上半年實現營業收入100億元，凈利潤13.6億元。

　　在股份轉讓部分，王達武和王中男擬將其分別持有的上市公司725萬股、40.6萬股無限售條件股份，合計765.6萬股股份轉讓給錦江集團或其指定的主體；各方確認，轉讓價格為24.82元/股，轉讓對價共計為1.9億元左右，錦江集團或其指定的主體以現金用於支付受讓目標股份的對價。

　　本次交易完成後，福達合金將持有三門峽鋁業100%股權，上市公司的控股股東將變更為錦江集團，實際控制人變更為鈄正剛。

　　此外，本次交易中，福達合金擬採用詢價方式非公開發行股份募集配套資金，總額不超過30億元。