中國網財經10月18日訊(記者 曾薔)商業銀行上市步伐在今年明顯加速,最近一週內便有三家銀行更新了上市進展。
重慶農商行於今日發佈首次公開發行股票發行結果公告。公告顯示,該行首次公開發行不超過13.57億股人民幣普通股(A股)的申請已獲證監會證監許可[2019]1657號文核準。經協商確定本次股票發行價格為7.36元/股。
此前的15日,證監會更新披露了郵儲銀行的招股説明書。根據更新後的招股書,郵儲銀行擬登陸上交所,發行不超過51.72億股A股,發行後總股本不超過862.03億股(未考慮本次A股發行的超額配售選擇權)。其中境內上市流通的股份數量不超過663.46億股,境外上市流通的股份數量198.56億股。
同時,招股書披露了郵儲銀行上半年的經營狀況,截至2019年6月30日,該行資産總額、貸款總額和存款總額分別達10.07萬億元、4.70萬億元和9.10萬億元。今年1-6月,郵儲銀行累計實現營業收入1416.06億元,實現凈利潤374.22億元。
除了重慶農商行、郵儲銀行外,浙商銀行于14日在港交所發佈公告,披露了首次公開發行股票安排及初步詢價。公告稱,該行于10月18日通過上交所網下申購電子平臺初步詢價,10月23日組織安排網上路演,10月24日進行網下和網上申購。這也意味著,浙商銀行即將成為第35家A股上市銀行、全國第13家“A+H”股上市銀行。
今年以來,在監管鼓勵銀行多渠道補充資本的政策背景下,商業銀行上市速度可謂明顯提升。截至目前已有江蘇紫金農商行、青島銀行、西安銀行、青島農商行和蘇州銀行5家銀行已先後登陸A股,數量已超過去年全年,並創下自2017年以來的新高。
與此同時,還有更多的銀行在A股門外排隊候場,A股上市銀行隊伍有望持續擴充。據證監會最新公佈的數據顯示,截至10月11日,共有18家銀行在A股門外排隊候場,其中浙江紹興瑞豐農商行、廈門銀行、重慶銀行、蘭州銀行等10家銀行處於“預先披露更新”名單;郵儲銀行、齊魯銀行、東莞銀行、廣州農商行等處於“已反饋”狀態。
對此,中國民生銀行首席研究員溫彬在接受中國網財經記者採訪時表示,補充資本對當下的商業銀行非常必要,加大對實體經濟的支援力度,以及進行不良核銷都需要有足夠的資本支援。
溫彬指出,就目前來看,資本補充的方式有內生性和外源性兩種。內生性主要是靠經營利潤來補充資本,但利率市場化後銀行出現息差收窄、盈利增速放緩的情況,同時還需核銷不良,所以內生性補充滿足不了銀行補充資本的需求,銀行需要進一步通過外源補充資本。
外源性主要有上市和發行優先股、永續債等方式,“上市融資不僅可以使銀行有效提高資本實力,同時還能完善公司治理機制和經營管理機制,這個作用非常重要。那麼對於已經上市或沒有達到上市條件的商業銀行,一般通過運用優先股、永續債等新型資本補充工具來補充一級資本。”溫彬表示。
對於商業銀行上市在今年明顯提速的現象,交通銀行金融研究中心高級研究員趙亞蕊進一步補充道,在監管機構鼓勵銀行多渠道補充資本的背景下,IPO作為商業銀行補充資本的重要渠道成為當前各家銀行的主要資本補充方式。其主要原因在於:一方面,A股市場有回暖趨勢,且監管審批進程也有所加快,有助於當前各家銀行順利上市;另一方面,雖然監管架構鼓勵多種方式進行資本補充,但對於當前商業銀行尤其是中小型銀行很多補充渠道仍然受限,IPO仍舊是當前商業銀行更為快捷的資本補充方式。
(責任編輯:李偉)