相關數據表明,受上半年債券型基金優異表現帶動,債券型基金成為上半年新發市場“主力軍”。
公募排排網數據顯示,6月份,發行基金數量、發行份額環比均有大幅增長。按基金成立日期統計,截至6月30日,6月份合計發行公募基金119隻,發行份額1751.70億份,平均發行份額14.84億份。與5月份相比,發行基金數量增長26.60%,發行份額增長73.35%,平均發行份額增長38.05%。
從上半年來看,基金髮行數量、份額呈現同比雙增長。數據顯示,上半年合計發行公募基金626隻,同比增長2.45%;發行份額6607.08億份,同比增長25.60%;平均發行份額10.59億份,同比增長21.17%。同時,今年上半年截止日份額為6574.70億份,與基金髮行份額差距較小,這意味著大部分基金募集符合預期。
數據顯示,截至6月30日,上半年發行債券型基金204隻,佔發行基金總量的32.59%;發行份額5368.75億份,佔發行份額總量的81.26%。
對於上半年基金髮行升溫的原因,排排網財富理財師負責人孫恩祥認為,一是債券市場持續走牛,疊加投資者風險偏好下降,債券基金備受投資者追捧,帶動了基金公司發行債券基金的熱情;二是當前A股市場整體估值處於歷史低位,配置價值大幅提升,引發了部分投資者的抄底熱情;三是海外市場大漲,疊加QDII基金錶現不俗,帶動了投資者全球資産配置需求提升;四是基金公司在産品上的持續創新,尤其在指數型基金方面,為投資者提供了更豐富、多元化的投資工具,對基金髮行起到了助力作用。
在股票基金方面,數據顯示,截至6月30日,上半年發行股票基金229隻,因普遍發行份額偏小,股票基金總體發行份額近664.41億元,佔發行份額總量的10.06%。但值得關注的是,股票基金截止日份額達708.45億元,超出發行份額,這説明投資者對股票基金的投資熱情逐步回升。
“年內股票基金髮行主要以指數基金為主。近幾年公募管理人發行了眾多細分賽道指數基金,其中以熱門主題被動指數基金為主,以寬基指數型基金及指數增強型基金為輔,這種現象是由供給與需求兩端共同促成的。權益市場在過去幾年經歷了多輪大幅波動、許多主動管理權益基金錶現不如同期被動指數權益基金,這讓不少基民轉向投資被動指數基金。”上海證券基金評價研究中心基金分析師汪璐説。
記者還注意到,作為近年來的創新金融産品,公募REITs(不動産投資信託基金)僅在今年上半年的成立數量和募資規模就已超去年全年。今年上半年,共有華夏華潤商業REIT、中金印力消費REIT等9隻REITs成立,總募資規模達236.56億元。而去年全年,共有6隻REITs成立,總募資規模為201.42億元。
中國基金業協會發佈的最新一期公募基金市場數據顯示,截至今年5月底,公募基金總規模又上了一個臺階,達到31.24萬億元,相比4月份增長4648.14億元。公募基金總規模首次突破31萬億元。
展望下半年,多位業內人士認為基金髮行有望繼續升溫,債券型基金或仍是基金公司佈局的重點。一家中型基金公司相關負責人對記者表示,鋻於目前的市場環境,今年公司整體的重點都是圍繞純債和“固收+”産品來進行佈局。
汪璐認為,指數基金仍有很大的發展空間。我國資本市場的發展將帶來越來越豐富的投資機會,投資者的投資需求也在不斷豐富和增長,指數化産品可以更快、更好地滿足投資者不斷增長的多樣化投資需求。
“下半年基金髮行市場或出現一定的分化,呈現明顯頭部效應,意味著大型基金公司和過往業績表現良好的基金公司可能會有更多的發行機會,而中小型基金公司或業績表現不佳的基金公司可能會面臨更大的挑戰。”孫恩祥説。
(責任編輯:葉景)