來源:證券時報 作者:張燕北
數據來源:Wind(截至11月30日) 張燕北/製表 吳比較/製圖
證券時報記者 張燕北
今年以來,股票交易型開放式指數基金(ETF)規模持續攀升,最新規模達到7300億元。整體來看,ETF市場頭部效應仍然顯著,前十公司佔據了八成以上市場份額;百億級體量的股票ETF産品數量達到18隻,規模合計4183.59億元,在股票ETF總規模中佔近六成。
從11月份吸金榜單看,多只大盤寬基ETF、部分TMT行業及醫藥行業ETF凈流入資金位居前列;證券ETF同樣較受青睞,總規模一個月內增加40億元以上。
股票ETF總規模
達7300億
Wind數據顯示,截至今年11月30日,全市場294隻股票ETF總規模已經達到7300億元,環比增加5.73%;與去年底相比,增加1647億元,增幅達到29%。
今年以來,基金公司佈局ETF産品的熱情不減。截至11月底,今年以來新成立的71隻股票ETF總規模1041.86 億元,在年內股票ETF新增規模中佔比逾六成。
從單只産品規模排名看,截至11月底,華夏上證50(510050)ETF以539.64億元遙遙領先,是唯一規模超500億的股票ETF,年內規模增幅為16.83%;華泰柏瑞滬深300ETF最新規模超過400億元,較年初增加4.03%;南方中證500ETF、國泰證券公司ETF最新規模均超過380億元,分別為383.96億元、383.36億元。規模排名前十的另外6隻股票ETF均超過200億元,分別為華夏滬深300ETF、嘉實滬深300(160706)ETF、華夏國證半導體晶片ETF、華安上證180(510180)ETF、華夏中證5G通信主題ETF、華寶中證全指證券ETF。
與10月底相比,最新規模排行榜前十的具體ETF産品沒有變化,但座次略有調整,其中,華夏國證半導體晶片ETF取代嘉實滬深300ETF,排名第6;華夏中證5G通信主題ETF與華寶中證全指證券ETF同樣互換座次。
在總規模增加的同時,ETF産品頭部效應仍然顯著。截至11月底,百億級體量的股票ETF産品數量達到18隻,規模合計4183.59億元,佔據股票ETF總規模的57.28%。包括這些基金在內,規模超過50億元的股票ETF有36隻,規模合計5426.2億元。這意味著規模前12%的産品佔據了股票ETF市場總規模的74%。
前十公司
佔據八成以上份額
在前11個月股票ETF猛增1600億的情況下,多家基金公司規模也水漲船高,規模排名前十的基金公司分別為華夏基金、國泰基金、南方基金、易方達基金、華泰柏瑞基金、華寶基金、華安基金、嘉實基金、廣發基金和匯添富基金。
具體來看,先發公司的優勢不斷鞏固。截至11月30日,上述10家基金公司旗下的ETF總規模達到5932.61億元,約佔ETF市場總規模的81%;博時基金、天弘基金、工銀瑞信基金、銀華基金等排名第11位至第20位的公司,旗下ETF合計規模為1218.13億元,約佔ETF市場總規模的17%;其餘基金公司旗下ETF總規模僅有142.53億元,佔比不足2%。
超八成的ETF市場份額被規模前十基金公司瓜分,這10家基金公司構成了第一梯隊,而第一梯隊成員之間的競爭同樣激烈。
華夏基金以絕對優勢高居榜首,旗下25隻股票ETF管理總規模為1766.77億元,年內規模增長近620億元,規模王者地位進一步鞏固。在老産品穩步增加的同時,華夏基金今年新佈局了華夏粵港澳大灣區創新100ETF、華夏國證半導體晶片ETF、華夏中證新能源汽車ETF等5隻股票ETF。其中,晶片ETF、新能源汽車ETF貢獻巨大,兩隻産品最新規模為244.65億元、72.3億元,也一度成為市場的爆款産品。
在排名前十的基金公司中,國泰基金是今年排名躍升最大的基金公司,旗下12隻股票ETF規模合計782.96億元,較去年底近乎翻番,排名也由去年底的第9躍升至第2。該公司股票ETF規模增量主要由國泰中證生物醫藥ETF、國泰CES半導體晶片ETF等跟蹤年內熱門行業指數的産品貢獻。
南方基金以602.72億元名列第3,年內規模增加近60億元。易方達基金、華泰柏瑞基金緊隨其後,ETF總規模分別為570.68億元、557.30億元。第6位的華寶基金ETF規模激增1.63倍,達到431.65億元。
11月大盤寬基ETF
受資金青睞
剛剛過去的11月,A股ETF整體呈凈流入狀態,結合份額和單位凈值變化來看,多只大盤寬基ETF、TMT行業ETF凈流入資金位居前列。
在寬基指數ETF中,華夏上證50ETF增加約15.51億份,約有54億資金凈流入,總規模站上500億大關。11月16日上市的華夏上證科創板50ETF同樣頗受追捧,上市半個月資産凈值已突破100億元。華泰柏瑞滬深300ETF、華夏創業板低波藍籌ETF分別獲得16.49億元和15.39億元凈流入。華夏創業板ETF份額增加近14億份,逾9億元資金凈流入該基金。此外,天弘基金、易方達基金、華安基金旗下創業板ETF同樣獲得資金青睞,凈流入資金均超3億元。
在窄基指數中,部分醫藥行業ETF及TMT行業ETF凈流入居前。銀華中證創新藥産業ETF、國泰中證生物醫藥ETF分別凈流入約13.62億元、6.31億元。此外,華夏中證5G通信主題ETF、國聯安中證全指半導體ETF、國泰CES半導體晶片ETF分別凈流入11.41億元、9.63億元、4.7億元。
11月,券商類ETF也受到資金追捧,規模增加了41.53億元。其中,國泰證券ETF規模增長24.13億元,目前規模已達到383.36億元;華寶中證全指證券ETF規模增加12.51億元,最新規模為214.63億元。在業內人士看來,券商板塊的表現與市場活躍度的相關度較高,近期券商類ETF持續獲得大額申購,説明投資者對於未來市場交投情況較為樂觀。
不過,近幾個交易日,券商類ETF份額有所下降。11月30日,國泰證券ETF份額一日減少近9億份。
(責任編輯:葉景)