長江商報消息●長江商報記者 徐佳
前日晚間,杭州銀行(600926.SH)披露非公開發行A股股票預案。本次非公開發行A股股票數量不超過8億股,募集資金總額不超過人民幣72億元,扣除相關發行費用後將全部用於補充公司核心一級資本。發行對象均以現金認購本次發行的A股股票。
本次非公開發行的發行對象共4名,分別為紅獅集團、杭州市財政局、蘇高科及蘇州高新(600736.SH),認購股份數量上限分別為3.88億股、1.16億股、1.78億股、1.18億股。
其中,截至目前,杭州市財政局持有公司5.87億股A股,持股比例為11.44%;紅獅集團持有公司3.12億股A股,持股比例為6.09%。杭州市財政局、紅獅集團是公司的關聯方,其參與本次非公開發行構成關聯交易。
本次發行完成後,杭州市財政局持股比例將由發行前的11.44%上升至11.86%,杭州市財政局及其一致行動人的持股比例將由發行前的24.96%下降至23.55%,Commonwealth Bank of Australia持股比例將由發行前的18%下降至15.57%,紅獅集團持股比例將由發行前的6.09%上升至11.81%。
據了解,紅獅集團是國家重點支援的十二家全國性大型水泥企業之一,擁有水泥、環保、投資三大業務板塊。截至2018年末,紅獅集團總資産約411億元,員工13000余人。
截至2019年6月末,紅獅集團在杭州銀行的授信額度8億元,無貸款餘額,存款餘額119.68萬元。
此外,杭州市財政局是杭州市政府主管全市財政工作的職能部門,是杭州銀行發起人股東之一。
而蘇高科和蘇州高新的控股股東同為蘇高新集團,實際控制人為蘇州市虎丘區人民政府。
長江商報記者注意到,在日趨嚴格的資本監管背景下,杭州銀行亟待補充資本。
資料顯示,杭州銀行成立於1996年9月,總部位於杭州。目前,全行擁有200余家分支機構,網點覆蓋長三角、珠三角、環渤海灣等發達經濟圈。2016年10月,該行成功在上交所上市。
財務數據顯示,2016年至2018年,杭州銀行分別實現營業收入137.33億元、141.22億元、170.54億元,凈利潤分別為40.21億元、45.5億元、54.12億元。
日前該行披露業績快報,今年上半年杭州銀行實現營業收入104.6億元,同比增長25.74%;凈利潤36.28億元,同比增長20.21%。不良貸款率1.38%,較上年末下降0.07個百分點。撥備覆蓋率281.56%,較上年末提高25.56個百分點。
近年來,隨著業務規模持續增長,資産總額不斷擴大,杭州銀行需要有充足的資本作為支撐。
按照現行監管標準,非系統重要性銀行到2018年底的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率最低要求分別為7.5%、8.5%和10.5%。
截至2018年末,杭州銀行核心一級資本充足率為8.17%、一級資本充足率為9.91%、資本充足率為13.15%,其中核心一級資本充足率已接近最低監管要求。
杭州銀行表示,本次非公開發行完成後,公司的核心一級資本充足率、資本充足率將得到有效提升,進而增強公司抵禦風險的能力,為公司進一步發展奠定堅實基礎。本次非公開發行將有助於提升公司資本規模,為公司各項業務的穩健、可持續發展提供有力的資本保障,促進公司實現規模擴張和利潤增長,提升公司的盈利能力和核心競爭力。
(責任編輯:孫朋浩)