3月20日,中國海螺創業控股有限公司(以下簡稱“海螺創業”)成功發行2023年第一期綠色金中期票據(熊貓債),該業務創設了“綠色+熊貓債+債券通”的組合模式,標誌著全國中部六省首單綠色熊貓債順利落地蕪湖。本期債券發行規模為12億元,期限3年,由興業銀行擔任牽頭主承銷商及簿記管理人,募集資金將用於歸還境外可轉債資金。
海螺創業為註冊地在開曼群島在香港上市的境外機構。該公司為世界環保産業的主流綜合服務商,主營業務包括垃圾處置、節能設備、新型建材和港口物流業務。安徽海螺創業投資有限責任公司為該公司第一大股東。此次發行的綠色中期票據(“熊貓債”)募集資金將依據適用法律和有關規定用於歸還境外可轉債境內35個固廢處置、生活垃圾焚燒發電和新能源電池等環保項目的建設。據測算,本期債券募集資金對應的綠色建築項目完成建設並投入運營後,預計帶來年工業固廢處理量32.16萬噸,年工業危廢處理量16.67萬噸,年溫室氣體減排量26.69萬噸,年可裝備16.56萬噸新能源汽車,有效提高能源利用率。同時,助力該公司進一步優化資産負債結構、節約財務成本,提升其在境內節能環保産業的市場佔有率和覆蓋面。
近年來,興業銀行蕪湖分行圍繞綠色金融發展目標,積極開展創新業務實踐。興業銀行蕪湖分行于2022年3季度啟動綠色熊貓債券註冊工作,因涉及資金出境,在多部門的溝通和協助下,于2023年1月完成註冊及相關業務登記、NRA募集資金專戶的開立等工作。
下一步,興業銀行蕪湖分行繼續發揮在綠色金融上的優勢,加大對綠色金融的投入力度,引導更多企業到銀行間市場發行綠色債券,充分發揮綠色金融在調結構、轉方式、促進生態文明建設、推動經濟可持續發展等方面的積極作用,助力實現碳達峰、碳中和目標。(圖文/興業銀行蕪湖分行)