3月7日，由泛華普益家族辦公室主辦、21世紀經濟報道提供智力支援的家族辦公室行業論壇暨家族辦公室行業發展趨勢白皮書發佈會（成都站）順利舉辦，活動邀請了中英人壽、長城人壽、海港人壽、同方全球人壽、百年人壽、瑞眾人壽、泰康人壽、陸家嘴國泰人壽、復興保德信人壽、生命人壽等多家合作保司，以及信託、律政、教育、醫療、財富管理諮詢等20多家頭部企業與機構的高管，來自保險、信託、法稅、家辦等行業的400余位精英人才出席了本次會議。
論壇探討的話題包括中國式家族辦公室的特徵與方向、中國家族辦公室發展趨勢解讀、服務類信託發展機遇、堅持買方立場的中國式家辦以及賦能體系等。《2024中國家族辦公室行業發展趨勢白皮書》在成都首次亮相，為現場嘉賓帶來中國式家族辦公室發展的新思路與專業指導。
家族辦公室行業論壇暨家族辦公室行業發展趨勢白皮書發佈會（成都站）
近年來，中國式家族辦公室的發展呈現出蓬勃之勢，但同樣面臨著諸多挑戰。從市場格局來看，儘管國內家族辦公室數量逐年增長，服務水準和專業性卻參差不齊。許多家辦服務機構面臨著一個普遍困境，即缺乏專業人才和“大而優”的服務體系。
西南財經大學信託與理財研究所所長翟立宏在《中國式家族辦公室的內涵、實踐與展望》主題演講中表示：在中國特色化的文化背景和監管環境下，根植于中國本土，服務中國高凈值家族，提供從家財、家業管理到家人、家風建設所有財富管理服務的中國式家辦應運而生。
高凈值人群的快速增長，多元化需求日益凸顯，年輕群體的創富需求與成熟群體尋求的保障和傳承需求形成多元驅動，對家族辦公室業務的財富配置提出更加綜合化和多元化的要求。除傳統的資産配置外，還要在財富規劃、法律架構、稅籌優化、全球投資等方面提出綜合解決方案。
翟立宏教授還提出了四大中國家族辦公室的發展特點：實現“金融投資+非金融服務”的雙輪驅動，提供綜合服務；基於多重因素，目前中國家族更偏好輔助協作的模式與中國式家辦展開闔作，靈活契約關係；中國式家族辦公室通過以在岸為主，全球配置的服務理念，幫助高凈值人群財富在全球範圍內得到最佳配置；打造綜合化財富管理人才體系與助力財富管理高效、智慧化發展。
隨後，《2024中國家族辦公室行業發展趨勢白皮書》在成都站亮相發佈，21金融研究院研究員鄭嘉意對報告進行解讀。她表示，中國式家族辦公室機遇與挑戰並存，其機遇在於，改革開放後的第一代企業家已完成財富積累，高凈值、超高凈值人群有財富傳承需求，市場空間廣闊；挑戰則在於，我國家族辦公室仍存在認知與發展速度不均衡、本土經驗少等困境，難以應對可預見時間內的財富交接。
《2024中國家族辦公室行業發展趨勢白皮書》在成都站亮相發佈
活動中，演講嘉賓們針對家族辦公室如何更好地結合中國特色、適應本土化發展進行了深入的交流，話題觸及信託設立、法稅規劃、資産配置、品質生活等多個維度。此外，泛華普益家辦與其四川服務機構為5家法稅、教育機構頒發了合作聘書，進一步加強了雙方未來在家族辦公室服務上的深度合作。
在全球經濟一體化的大潮中，中國的家族辦公室行業正在迎來屬於自己的春天。《2024中國家族辦公室行業發展趨勢白皮書》與泛華普益家辦的實踐和探索，將提供無盡的思考和靈感，引領著行業趨勢，推動著行業向著更加專業、綜合、本土化的方向發展。（彭禮旭）
