近日，由興業銀行成都分行推薦併發起，興業銀行香港分行承接並擔任聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人的成都市沄崍投資集團有限公司（以下簡稱“沄崍集團”）7000萬美元高級無抵押債券成功定價，債券于2月5日完成交割。該筆境外債以美元形式歸集募集資金，發行規模7000萬元，期限3年，票面利率7.50%,並於澳門交易所上市。該筆債券由天府信用增進股份有限公司提供擔保，係全國首單信用增進機構直接增信的境外債。
沄崍集團成立於2021年2月，作為成都市邛崍市屬國有企業，重點服務於成都市邛崍市城市開發建設，是邛崍市主要的基礎設施建設主體和國有資産運營主體，承擔著邛崍市國有資産的運營管理和基礎設施的建設工作，也是成都分行在邛崍市的重點服務對象之一。2023年下半年以來，受國內政策限制，客戶發行境內債券日趨困難，急需拓寬融資渠道，發行境外債。興業銀行在了解客戶需求後，利用該行債券承銷優勢，結合實際，積極聯繫潛在投資人，同全球協調人通力合作，高效率、高標準地助力客戶完成本次境外債發行工作，獲得客戶一致好評。
興業銀行作為債券業務行業領頭羊，2023年，中國境內非金融債務融資工具及中資離岸市場債券承銷筆數及承銷規模均排名市場第一。近年來，興業銀行以“商行+投行”為抓手，發揮債券直接融資優勢，對接廣闊的多層次金融市場，優化加大金融供給，持續增強服務實體經濟能力，滿足各類市場主體多元化的融資和發行需求。
未來，興業銀行及成都分行將持續樹牢擦亮“三張名片”，發揮集團債券發行綜合性優勢，以債券“投資+承銷”為重要服務抓手，為客戶提供多元化、創新性金融服務，圍繞國家級、省級重點區域，把握科技創新、綠色低碳轉型等戰略發展機遇，不斷完善投資銀行産品體系，持續提升服務效能，助力形成資本市場與科技創新、實體經濟的高水準協同發展。（彭禮旭）
