近日，聲赫（深圳）商業保理有限公司2022年度第一期四川能投定向資産支援票據成功發行，期限3年期，發行規模20億元，由建設銀行、中信證券和民生銀行聯合承銷。本期發行大量銀行及非銀（包括險資）積極參與，全場認購倍數達2.98倍，最終取得3.69%的發行利率，不僅為四川省屬企業同類型同期限産品最低利率，更反映出集團在資本市場上受各類投資人的高度認可與青睞，為四川能投多元化融資奠定了堅實基礎。
據悉，定向資産支援票據由於其結構的特殊性與複雜性，整體發行難度高於標準化債券，四川能投準確把握政策和市場機遇，與主承銷商緊密配合，對銀行、理財子公司、券商資管、保險資管、公募基金等市場投資者進行全方位挖掘，最終得到建設銀行、國壽養老、平安銀行、光大銀行、成都農商行、中信證券資管等機構的積極認購。
建設銀行作為本次40億元儲架式資産支援票據的牽頭主承銷商，在承銷及認購方面均給予了集團大力支援，為本期發行注入了2.4億元基石資金。平安銀行、光大銀行、中信證券作為本次40億元儲架式資産支援票據的承銷團成員，始終與集團保持良好合作，在本期發行中分別認購3.2億元、2.7億元和1.99億元。
國壽養老作為國家隊保險資管，資金實力與專業投資能力均處於市場第一梯隊。經過1個月的多輪溝通，國壽養老不僅在第一次參與該類型産品認購上選擇了四川能投，更是中標了5.99億元的全場最大量。成都農商行作為四川本土金融機構，在集團過往債券發行中均積極參與認購，本期中標的1億元亦為成都農商行首次參與該類型産品投資（甚至是ABN産品首次投資）。
本期定向資産支援票據的成功發行體現了四川能投在資本市場良好的認可度，對調節資本結構、平衡財務成本具有積極作用，將有效助推四川能投加快建設“三強一優”的新型能源化工集團。（陳思源）
