【融資】掀融資熱潮 備戰拿地亢進2013

來源:地産中國網 2013-01-21 14:56:00

中國大型房地産商在2013年一開始就表現出了集體亢進的姿態。

在剛剛過去的短短半個月時間裏,包括恒大地産(03333.HK)、富力地産(02777.HK)、越秀地産(00123.HK)、雅居樂(03383.HK)、碧桂園(02007.HK)、世茂房地産(00813.HK)等在內的多家開發巨頭相繼宣佈了海外融資計劃。在此之前,旭輝集團(00884.HK)、江蘇新城(01030.HK)、金輪天地(01232.HK)等亦完成了在香港資本市場的登陸。

從幾家公司公告的融資計劃來看,大部分資金都將被用於新增土地儲備。實際上,隨著2012年多家開發商銷售情況的超額完成,國內開發商已經紛紛提高了其在新一年度的銷售目標。

海外融資熱潮

1月17日,恒大地産宣佈向市場配售10億股,每股配售價4.35港元,共計籌資43.5億港元(約合5.6億美元)。恒大之前,已經有多家港股地産商選擇發債融資。

1月16日,富力地産刊發公告表示,全資附屬公司彩富控股有限公司作為發行人將發行票據,根據認購協議,發行人將發行2020年到期的本金額4億美元、利率8.75%的優先票據。同一日,上海實業控股宣佈發行可換股債券總本金額將為39億港元(約5億美元),發行價為可換股債券本金額的100.00%。越秀地産宣佈公司已于2013年1月16日與經辦人訂立認購協議,據此越秀地産將發行3.5億美元2018年到期、利率3.25%的票據及5億美元2023年到期、利率4.50%的票據。

另外,2013年1月11日雅居樂發行7億美元的次級永久資本證券。去年躋身房企20強的港股房企佳兆業也成功融資,1月初公佈將發行于2020年到期的5億美元優先票據。另一家廣東巨頭碧桂園今年也在舉債,發行了7.5億美元、息率為7.5%、于2023年到期的優先票據。世茂房地産9日發行的7年期8億美元債券,票面利率6.625%,可謂房地産行業發行利率最低,超額認購達27倍。

據不完全統計,僅僅上述幾家地産商的融資額就已經達到50.6億美元。

與此同時,從去年下半年開始,不少內地企業積極搭建境外融資平臺。

近期,綠地集團宣佈,分拆酒店集團和海外業務赴港上市。萬科地産在收購了南聯地産之後,公佈了B轉H股方案,再次搭建一個境外融資平臺。瑞安房地産計劃分拆新天地赴港上市。

此外,多家地産公司也在近期完成了港股上市計劃。1月16日,江蘇金輪天地在香港掛牌上市,成為今年首個成功在港IPO的內地房企。2012年11月23日,旭輝控股集團在香港完成了首次發行,募集資金約15.3億港元,成為2012年以來首家登陸香港資本市場的內地房企。11月29日,江蘇新城地産也完成了港股上市,募集資金約18.96億港元。

(責任編輯:)
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【融資】掀融資熱潮 備戰拿地亢進2013
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從幾家公司公告的融資計劃來看,大部分資金都將被用於新增土地儲備。實際上,隨著2012年多家開發商銷售情況的超額完成,國內開發商已經紛紛提高了其在新一年度的銷售目標。
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