不過剛剛邁入2013年，房地産企業立即展開了發債融資的舉動，其中包括了今年銷售表現頗佳的碧桂園。

1月4日，碧桂園發佈公告稱為其7.5億美元按票面價格發行、息率為7.50%、于2023年到期的優先票據定價。

碧桂園方面稱，集團的票據發行獲得大量的需求，故大幅超額認購。

2013年債券多次贖回

其續稱，碧桂園計劃將票據發行所得款項凈額用於贖回到期的可換股債券、現有與新增房地産項目(包括建築費及土地款)之資金，及作一般公司用途。

經查詢得知，碧桂園2013年將有債券到期，具體則是一筆以人民幣計價以美元結算利率為2.5厘的可換股債券。

公告顯示，高盛(亞洲)有限責任公司及摩根大通為票據發行的聯席全球協調人。高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通、中銀國際及工銀國際證券有限公司為票據發行的聯席牽頭經辦人。高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通、中銀國際及工銀國際融資有限公司為票據發行的聯席賬簿管理人。

值得注意的是，本次發行票據將在新加坡上市。

此外，和之前的幾次發新債還舊債不同的是，碧桂園本次債券的時間較長，為2023年到期票據。

另一方面，針對2013年即將到期的可換股債券進行融資贖回，對於碧桂園來説已非首次。早在2010年，碧桂園就已經多次發債，並分批逐漸贖回這筆債券。

2010年4月16日，碧桂園發行了一筆7年期的5.5億元美元優先票據。

8月5日，碧桂園擬發行一筆4億美元于2015年到期、利率10.50%的優先票據，這份票據發行後，碧桂園估計所得款項凈額約為3.88億美元。

在多次融資之後，碧桂園在當年已經贖回了大部分2013年到期的可換股債券。

當年8月25日碧桂園購回了總額4.5億元人民幣的可換股債券。

9月14日，碧桂園購回與上述同期本金總額7500萬元的可換股債券；結算日期2010年9月17日。

9月15日下午，碧桂園宣佈通過場外交易市場交易，購回本金總額為人民幣9000萬元的可換股債券，結算日期為2010年9月20日。

截至2010年9月中旬，標準普爾地産分析師符蓓推算，碧桂園回購債券的金額已經佔其全部債券金額的68.3%，還有部分仍在外。但隨後，碧桂園方面再無對此債券的任何回購行為。