中國網地産訊  近日，保利投顧研究院發佈《全國房地産行業月報（半年刊）》。報告顯示，儘管受疫情影響，全國監測55城宅地上半年供求面積追平同期，土地市場恢復程度好。上半年土拍市場提前發力，多個熱點城市放量供地，房企迎換倉機會。一線城市宅地面積供求同比，分別上升69%和63%。其中，上海一改低調，上半年宅地成交面積同比亦大增65%，躋身成交面積榜單前20。

6月土拍市場熱度環比再度提升，北方區域城市如長春、哈爾濱、蘭州、太原等6月宅地成交面積同環比超100%，華南深莞惠江6月成交達2018年以來月度峰值，強三線城市如徐州溢價率達83%，佛山、泉州超40%。

一、全國土地成交走勢

1、上半年表現

上半年全國宅地供求追平去年同期，6月多城土拍齊發力。

上半年全國重點監測55城宅地供應4.04億㎡，成交3.51億㎡，依靠6月集中放量，追平去年同期，宅地供求同比增幅分別為0%、2%（1-5月同比分別下滑5%和7%）。

6月多個北方二線城市集中發力，如長春、哈爾濱、蘭州、太原等城市土拍年中衝刺成績亮眼；華南深莞惠江4城單月成交也達到2018年以來峰值水準。

圖：全國55城住宅用地半年度供求情況

2、6月表現

土地市場熱度持續，供求量均達2018年以來次高峰。

6月全國土地市場宅地供求量大幅回彈。土地供應為1.12億㎡，同環比漲幅達14%和49%；成交9682萬㎡，同環比漲幅達39%和49%。供求量均達2018年以來次高峰，僅低於2019年12月水準。

6月受一線城市成交結構影響，疊加二三線城市成交顯著放量，樓面均價呈小幅回落至5533元/㎡。

圖：全國55城住宅用地供求價走勢

二、全國土地分線成交

1、一線城市成交放量持續，結構性因素均價回落

一線城市上半年土拍提前發力，宅地面積供求同比分別上升69%和63%，推出多宗“靚地”，房企迎來補倉機會。

6月供求繼續放量，供求量同比增長71%和57%。上海、深圳表現為一線城市中“最靚的仔”：上海成交210萬㎡，成交量為2018年以來月度第三高，為同期的3.1倍；深圳成交103萬㎡，成交量衝至2018年以來峰值，但由於地塊位置等結構性因素，價格下滑至9553元/㎡，拉低一線城市整體均價。

2、二線城市供求環比大漲，北方城市發力雖晚但衝勁十足

二線城市6月宅地供求量環比增幅均超60%，成交同比亦增24%。多個北方城市脫穎而出，如長春、哈爾濱、太原、蘭州等成交量超200萬㎡，同環比增幅均超100%，西安、瀋陽、石家莊亦增幅顯著；華中及華東區域城市如南昌、蘇州等熱度持續，穩步放量。二線城市溢價率持續小幅回落1個百分點至15%，6月無城市溢價率超40%。

3、重點三線城市供求放量勢頭不減，均價大幅躍升

重點三線城市6月宅地供求量環比均增長33%，成交同比大幅增長79%。華南區域城市“大放量”，如東莞、惠州成交均達2018年以來峰值水準，其中東莞量價齊飆，成交225萬㎡，是成交次高峰的2.1倍,整體溢價率30%；華東區域城市熱度不減，供求兩旺，如常州、無錫、徐州、溫州等城成交量同比增幅均超100%。多數城市均價上漲，助推均價大幅躍升至5773元/㎡，為2018年以來最高水準。

表：6月全國各線城市住宅用地供求

三、全國土地分區域成交

華南成交再放量，東北慢熱衝年中，華中、華北恢復最緩慢。

華南區域：上半年宅地成交建面2576萬㎡，同比大增71%，多城推出優質地塊，區域土拍熱度持續；6月單月成交同比翻倍，環比增長83%，其中深莞惠江4城單月成交達到2018年以來的峰值水準，東莞量價齊飆。

東北區域：上半年宅地成交建面2353萬㎡，成交同比上升40%，核心城市6月成交衝刺。其中，吉林上半年成交1079萬㎡，同比增長68%，6月成交277萬㎡，同環比增幅均超100%；哈爾濱成交545萬㎡，同比增長116%，6月成交286萬㎡，佔上半年成交量一半以上。

華東區域：成交量價兩旺，疫情後較早啟動復蘇。多城佔據上半年全國前20成交量和出讓金榜單，部分城市如徐州、嘉興、台州、杭州等平均溢價率多月高位，其中6月平均溢價率徐州83%、嘉興35%、台州30%。

華中、華北、西部區域：受疫情影響較顯著，土地市場整體恢復較慢，目前成交僅為同期8-9成。部分核心城市修復緩慢，恢復程度看，武漢（恢復至去年同期，下同）60%、長沙76%、天津48%、昆明30%。

圖：2020年上半年全國重點監測55城分區住宅用地成交情況（萬㎡）

四、城市土拍熱度排行榜

杭州、重慶分列土拍出讓金、出讓建面榜首，上海量價齊飚雙上榜。

上半年全國土地出讓金排名前三的城市分別為杭州、北京、上海，均超1000億元。上海同比增幅達103%，由2019年的第12名攀升至2020上半年第3。

出讓金排行榜中，華東佔據半壁江山。前5華東城市佔3席（杭滬蘇）、前20華東城市佔9席。

從土地出讓建面規模看，重慶穩居榜首，成交量邁入2000萬㎡量級，持平于去年同期；烏魯木齊、長春、南通、上海增量顯著，其中烏魯木齊快速飆升主要是恒大“巨無霸”文旅項目落子；上海同比增長65%至802萬㎡，衝至榜單第18，是唯一上榜的一線城市。

表：上半年全國土拍前20城市表現