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65億上海世茂國際廣場ABN順利完成發行

來源：中國網·地産中國 2017-09-15 15:18:02

9月13日，全國銀行間市場首單商業地産公募資産證券化項目——“上海世茂國際廣場責任有限公司2017年度第一期資産支援票據”（中市協注﹝2017﹞ABN7號）順利完成發行，發行總規模65億元人民幣，期限為20年，綜合票面利率為4.8%，其中優先A級票面利率4.5%，為同一時期的行業最低利率，體現了金融市場對此款全國首單商業地産ABN産品的充分認可。

上海世茂國際廣場

作為世茂2017年金融創新的力作之一，上海世茂國際廣場ABN的成功發行不僅豐富了國內金融市場資産證券化業務，還拓寬了企業融資渠道、降低了融資成本，更在盤活存量資産的同時，展現了企業優質的資産結構。

世茂在房地産金融創新、盤活資産及優化資本結構，尤其是資産證券化道路上，已呈現出行業創新“領先者”的姿態。近兩年，世茂集團財務團隊圍繞房地産上下游全産業鏈研發各類創新金融産品，與多家金融機構廣泛合作，陸續發行了全國首單物業費ABS、全國首單購房尾款ABS及企業公司債、熊貓私募債等創新金融産品。

2017年，房地産調控政策嚴峻，行業融資環境趨緊。世茂持續推出創新力十足的金融産品，連續在銀行間市場交易商協會、中證機構、海外市場等相繼獲批了65億上海世茂國際廣場ABN、80億世茂房地産熊貓中票、25億廈門世茂海峽大廈CMBS、6億美元高級票據，成為了金融創新表現最為優異的企業之一。這些引領行業的多元化金融産品獲得資本市場認可，完成了企業資金池的充盈和鞏固，為世茂“有品質增長”戰略落地提供了堅實可靠的保障。