近日，S&P Global Mobility [標普全球汽車] 2024 Mobility Intelligence Dialogue系列會議在上海、北京、重慶以及深圳相繼舉行，中國汽車工業協會副總工程師許海東、同濟大學汽車學院教授朱西産、全國乘用車市場資訊聯席會秘書長崔東樹等行業專家，及來自長城汽車、NIO蔚來汽車、大眾集團、上汽紅岩、寧德時代、辰致科技、百度、華為數字能源、Robosense、宏景智駕、車聯天下、映馳科技、輝羲智慧、東軟集團、國軒高科、惠州華陽通用電子、億緯鋰能、AVEVAI等企業的代表以及標普全球汽車的專業分析師團隊，就全球汽車産業格局、電動化發展趨勢、商用車産業發展、自動駕駛生態等多個細分行業領域熱點話題，與現場近500名觀眾展開交流與分享，以抓住行業發展新機遇，應對産業、市場、技術發展中存在的風險與挑戰。

2024 Mobility Intelligence Dialogue現場

全球汽車産業溫和增長，電動電氣化短期放緩

2024年年初，全球電動汽車市場短期放緩，汽車主機廠和供應商破産、取消IPO、減産等消息屢見報端。與此同時，汽車市場在能力建設和技術開發方面的投資速度卻遠超電動汽車實際增長速度。電動汽車增長的直接和間接障礙是什麼——安全、高價格、行駛里程焦慮、電池壽命還是高昂的保險成本？電動汽車需求放緩是否會反彈? 如果會，何時會反彈？這是整個産業需要深度思考的問題。

從宏觀經濟來看，標普全球汽車預計2024年、2025年全球實際GDP年增長率將為2.7%；2024年下半年，全球經濟增長將會放緩，投資和全球貿易可能會受到地緣政治等不確定性加劇的阻礙。隨著更寬鬆的金融狀況逐漸回歸，2025至2026年度，全球經濟將出現回升，但全球經濟活動在2027年之前仍低於2017年的峰值。與此同時，全球經濟的復蘇也非“遍地開花”，印度、東南亞速度更快，潛在機遇更多。

從汽車産業來看，從去年6月份到今年6月份，全球汽車排名前10名的市場銷售額增長3%，實現溫和增長。全球主要市場中，美國汽車生産製造商亟需解決平衡銷售、生産、庫存和激勵目標的問題；在歐洲市場，2025年二氧化碳排放法規，可能會刺激整車廠在2024年底拋售部分高二氧化碳汽車，推動銷量增長。

2024 Mobility Intelligence Dialogue現場

在中國市場，以舊換新政策進一步激活市場，中國汽車品牌在電動化、智慧駕駛、網聯化領域強勢推進；另外，激烈的價格戰仍在繼續，但消費者更多的是在持幣觀望；與此同時，美國100%和歐盟17.4%-38.1%的整車進口額外關稅，將會對中國汽車整車出口産生負面影響。中國汽車工業協會副總工程師許海東預計，2024年中國汽車總銷量在3100萬左右，其中乘用車2680萬左右，商用車420萬左右，新能源汽車1150萬左右，出口550萬左右。

在純電動汽車發展方面，隨著插電混合動力及增程式新能源汽車産品的作用越發突出，中國大陸純電動汽車短期發展趨勢有所減弱。放眼全球幾大市場，發展新能源汽車的法規環境則存在較大不確定性。如歐洲各國政府對純電動汽車（BEV）的補貼力度有所調整，消費者購置成本因此提高；由於美國環保署的提案遭到NHTSA更寬鬆的反對，疊加其産品競爭力和市場需求都相對較弱，美國市場電動汽車的銷售動力不足，市場增速將有所減緩；日本市場油耗法規壓力較弱，日本政府計劃到2035年左右禁止純內燃機車輛銷售，但混動車型仍可售。

除此之外，紅海航線中斷、取消電動汽車補貼（如德國）和增加中國進口整車産品關稅都嚴重掣肘了全球純電動汽車市場的發展；汽車製造商也面臨利潤率平衡、純電動汽車市場需求減少、政府支援減少、競爭加劇等挑戰；傳統跨國車企在燃油車領域早已建立起技術壁壘、品牌壁壘，且利潤率高，對新能源汽車的推廣有一定的抵觸心態；低經濟增長、高通脹和利率成為私人消費的負擔。多重因素影響下，標普全球汽車降低了電氣化預期，將2030年全球純電動市場滲透預期降低了2.3個百分點。其中，美國市場為40%、歐洲市場為55%、中國市場為50%。

但儘管如此，各國整車企業也在加大對純電動汽車産品和技術的投入，轉型已成為行業共識，即使2035年並非零排放汽車銷售的最後期限，也不會改變産業未來向純電動汽車市場發展的方向。

智慧網聯、自動駕駛快速迭代普及

新一輪的科技革命、産業變革，正在推動汽車智慧化、網聯化技術的快速迭代；近些年，特別是國內市場持續的價格內卷也讓車企苦不堪言：降價幅度大、頻次高，覆蓋自主、合資、豪華品牌，市場銷量及價格波動明顯，消費者持觀望情緒，利潤率下降、品牌形象受損……

借助軟體定義汽車，賦能汽車更多新的體驗、新的功能和新的特性，打造差異化産品，佔領智慧化高地，是未來産業發展的必然趨勢。

全球網聯汽車市場規模也蘊含著巨大價值，越來越多的産業鏈企業開始重視軟體生態體系能力的構建。同時，軟體架構正由“面向信號”邁向面向服務（SOA），本質是講分散的ECU以及對應的基礎軟體功能模組化，標準化，在核心高性能電腦中部署統一軟體架構，提供了更大的靈活性和可擴展性，促進了車輛中各種應用程式和個性化服務的整合，形成差異化競爭。此外，創新的商業模式正在出現，如高級駕駛輔助系統（ADAS）的付費更新、基於訂閱的車聯網服務和整車功能、基於地理位置的服務，為汽車製造商創造新的收入機會。

2024 Mobility Intelligence Dialogue現場

標普全球汽車認為，軟體定義汽車是滿足客戶需求不斷變化的基礎，將成為移動出行的基石。科技公司、網際網路企業以智慧化技術為核心驅動力，借助其用戶需求定義能力，開啟新一輪造車運動，也受到購車者的熱捧。全國乘用車市場資訊聯席會秘書長崔東樹表示，軟體定義汽車的概念近年來逐步被業界接受，但更多的還是從産品開發的角度，強調要重視軟體的功能、作用與價值。隨著大模型得到更多的應用，軟體定義汽車的內涵有了新的變化，後續是“數據定義汽車”。

未來，汽車産品開發過程，將從此前的重視硬體轉向重見軟體轉變；整車由硬體主導向軟體主導轉變。軟體功能的不斷增加，將推動汽車軟體的市場規模持續擴大，成為産業新的增長。

汽車智慧化、網聯化的全面體現是徹底的端到端自動駕駛解決方案。近年來，在5G、鐳射雷達等技術與政策多重加持下，高階智駕迎來快速發展。

標普全球汽車表示，2023-2024年中國品牌積極推出先進的智慧駕駛系統，特別是新款電動汽車車型，而全球傳統供應商行動相對較為緩慢，行動也更加謹慎。2025-2027年，隨著市場趨勢和需求的清晰化，全球傳統供應商開始迎頭趕上，擴大投資建設本土化供應鏈成為可能；以2028年為起始點，隨著應用普及和成本降低，主機廠將更為廣泛地部署自動駕駛。到2030年，中國市場新增的L3/L4自動駕駛汽車總量將達到5%左右。

依託于技術上的領先地位和品牌聲譽，傳統的高端品牌將在L3/L4級別部署中擁有重要的市場份額，但韓係、日係和美係的品牌對在中國部署L3/L4的計劃依然採取保守措施。

標普全球汽車分析指出，大多數中國主機廠將繼續推動L2+的開發和廣泛部署，為主機廠提供部分高價值增值功能。其中，政策助力是中國市場部署自動駕駛汽車技術的一個關鍵動力，MaaS是第一個大範圍應用場景。憑藉國內強勁的供應鏈體系和L3/L4落地應用前景，鐳射雷達也將成為中國自動駕駛技術的關鍵差異化優勢。

在産品層面，高價值的FVC變得普遍，同時也將更多地採用來自中國供應商的晶片；車內DMS和OMS攝像頭是自動駕駛系統和新的內飾功能的重要推動因素；環繞視圖攝像頭成為更多車輛的標準配置，在自動駕駛系統中數量也在增加；側視圖攝像頭髮展成為純視覺和感測器融合系統中高級智慧驅動的關鍵推動者。

同濟大學汽車學院教授朱西産在會議上分享關於自動駕駛技術時表示，國內企業在2021年開始開發高精度地圖、鐳射雷達和高算力AI晶片等系統，前期“堆料”成本昂貴，且市場滲透率較低，造成高階智駕産品價格偏高。然而，隨著智慧駕駛技術的發展，高精度地圖的使用逐漸減少，鐳射雷達使用數量及單一成本正在逐年降低，這一趨勢也在逐漸改變。

揚帆海外，中國供應商迎更多契機

在積澱多年後，伴隨著中國新能源智慧網聯汽車的迅速崛起及中國汽車出海步伐的快速邁進，以動力電池和鐳射雷達為代表的中國汽車供應商也迎來更多發展契機。

動力電池一直是電動化的核心技術高地。中國純電動汽車價格已基本與燃油車價格持平，這得益於中國汽車産業強大的供應鏈體系，特別是電池供應鏈。目前，中國在全球動力電池市場中佔據主導地位。

在歐美市場，其産業鏈發展相對落後，原料呈現不同程度的本土供應短缺。目前，歐洲本土電池生産仍不能滿足全部需求，超過50%的需求仍需通過從中日韓三國進口，儘管歐洲有大量新動力電池産能佈局，但預計到2030年前，部分動力電池仍需通過進口滿足；北美市場動力電池供應主要由南韓電池企業和北美車企通過結盟形式供應，預計南韓供應商在北美市場佔有率將接近60%。

2024 Mobility Intelligence Dialogue現場

標普全球汽車預測，到2025年，中國動力電池需求將達到871 GWh，歐洲的電池需求量將達到350 GWh，北美地區動力電池需求會達到210 GWh。標普全球汽車分析指出，在政策法規不出現重大調整的條件下，未來全球動力電池市場將呈現中國主導、歐美持續發展、日本和南韓保持穩定的格局。隨著技術進步和生産成本降低，動力電池市場滲透率將進一步提高。

作為自動駕駛設備的重要零部件，鐳射雷達也迎來高品質增長期。根據標普全球汽車披露的最新數據，2023年，隨著ADAS和Robotaxi在中國市場的快速發展，中國企業鐳射雷達銷量佔全球銷量比例已超過80%。2024年，速騰聚創、禾賽科技和華為三家頭部企業目前合計佔據全球鐳射雷達銷售額的60%以上。

標普全球汽車認為，在未來十年內，中國鐳射雷達企業將繼續通過技術創新提升鐳射雷達的性能與可靠性，並實現持續降本，從而進一步擴大市場滲透率，並拓展在國際市場的影響力，保持強勁的增長軌跡。

助力為客戶能夠預測變化並堅定地做出決定，標普全球汽車擁有專業知識有助優化客戶業務，尋找合適的消費者並塑造汽車移動出行市場的未來。利用技術和數據科學提供獨到見解、預測和諮詢服務，涵蓋每個主要市場和整個汽車價值鏈——從産品規劃到市場行銷、銷售及售後市場。