近日,國泰君安、海通證券宣佈佈局總規模達890億元的“上海三大先導産業母基金”。步入7月,已有多家上市公司宣佈成立或投資私募股權創投基金,投資方向多聚焦半導體、高端制藥、人工智慧等硬科技領域,所參與的基金也多為聚焦早期投資的種子基金、創業投資基金。
數據顯示,今年來上市公司向私募股權市場累計認繳出資超過230億元。業內人士認為,上市公司等産業資本借道私募股權創投基金支援科技創新的發展,耐心資本仍需進一步壯大。
上市公司加碼科創股權投資
近日,國泰君安、海通證券宣佈,擬通過旗下全資子公司佈局“上海三大先導産業母基金”,分別對應積體電路、生物醫藥和人工智慧三大重點方向,總規模約890億元。
其中,上海國投先導積體電路私募投資基金合夥企業(有限合夥),規模為450.01億元,將重點投向包括但不限于積體電路設計、製造和封測、裝備材料和零部件等積體電路相關領域。上海國投先導生物醫藥私募投資基金合夥企業(有限合夥),規模為215.01億元,將重點投向包括但不限于創新藥物及高端製劑、高端醫療器械、生物技術、高端制藥裝備等生物醫藥相關領域。上海國投先導人工智慧私募投資基金合夥企業(有限合夥),規模為225.01億元,將重點投向包括但不限于智慧晶片、智慧軟體、自動駕駛、智慧機器人等人工智慧相關領域。
7月以來,多家上市公司宣佈成立或投資私募股權創投基金。7月9日,景興紙業發佈公告稱,同意全資子公司上海景興實業投資有限公司以自有資金人民幣2000萬元參與投資華海金浦創業投資(濟南)合夥企業(有限合夥)。7月5日,華宇軟體發佈公告稱,公司與華宇科創、省種子基金、安徽金安産業引導基金有限公司、安徽工業技術創新研究院六安院正式簽訂《安徽華宇科創種子股權投資合夥企業(有限合夥)合夥協議》,設立安徽華宇科創種子股權投資合夥企業(有限合夥),並完成工商註冊登記。
執中ZERONE數據顯示,截至7月10日,今年來共有154家上市公司出資私募股權創投市場,累計認繳金額達235.56億元,參與投資177隻私募股權創投基金。
耐心資本重塑科創投資邏輯
京銘資本董事長劉翔表示:“海外的一些不確定因素為國內先進製造業領域提供了諸多機會,近幾年以半導體製造、新能源汽車、航空航太為代表的領域新業態層出不窮,國內相關發展機會眾多。”
業內人士認為,上市公司等産業資本借道私募股權創投基金支援科技創新的發展,耐心資本仍需壯大。
在2024母基金年度論壇上,金圓集團董事長檀莊龍表示,私募股權基金産品是扶持科技創新最合適的産品。當前,國家層面對創投行業給予了前所未有的重視和支援,要進一步堅定促進科技、産業、金融融合發展的決心,同時,創投行業不要簡單地為退而退,要著眼創造價值,以耐心資本的心態重塑私募股權投資新邏輯。
從政策層面看,今年以來,決策層多次強調大力推進現代化産業體系建設,加快發展新質生産力,鼓勵發展創業投資、股權投資,並強調要積極發展風險投資,壯大耐心資本。其中,國務院辦公廳印發關於《促進創業投資高品質發展的若干政策措施》的通知,強調圍繞創業投資“募投管退”全鏈條,進一步完善政策環境和管理制度,積極支援創業投資做大做強,充分發揮創業投資支援科技創新的重要作用。
長江産業基金黨委委員、副總經理兼財務總監徐小莉表示:“産業投資不能隨著産業熱點的輪動而輪動,産業投資應是一個持續耕耘的投資邏輯,因此,投資某個産業應該堅定信心支援這個産業的發展,深耕産業,給産業賦能,方可得到長期的回報。”
(責任編輯:朱赫)