昆工科技(831152.BJ)昨日發佈《關於終止向特定對象發行股票事項並撤回申請材料的公告》稱,公司于2024年1月30日分別召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十五次會議,審議通過了《關於終止向特定對象發行股票的議案》《關於撤回向特定對象發行股票申請材料的議案》,同意公司終止向特定對象發行股票的事項並撤回申請文件。現向北京證券交易所申請撤回相關申請文件。
關於終止本次向特定對象發行股票並撤回申請文件的原因,昆工科技表示,鋻於本次向特定對象發行股票募集資金投資項目“曲靖市陸良縣鉛炭儲能電池用鋁基鉛合金複合材料項目”已以自籌資金基本完成建設,後續還有流動資金投入需求,公司後續將結合市場情況,根據公司業務發展需要和資金需求等因素,通過多種方式繼續籌措資金,擇機研究再行啟動再融資相關事宜。
昆工科技于2023年9月4日披露《西南證券股份有限公司關於昆明理工恒達科技股份有限公司2023年度向特定對象發行股票之發行保薦書(申報稿)》顯示,公司本次向特定對象發行股票的募集資金總額30,798.00萬元,扣除發行費用後的募集資金凈額將全部用於曲靖市陸良縣鉛炭儲能電池用鋁基鉛合金複合材料項目、補充流動資金。
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本次發行對象為公司控股股東、實際控制人郭忠誠,發行對象具備作為本次發行特定對象的資格。本次發行對象以人民幣現金方式認購公司本次發行的股票。
本次發行股票的定價基準日為公司第四屆董事會第四次會議決議公告日。本次向特定對象發行股票的價格不低於定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。
本次向特定對象發行股票的數量1,800.00萬股,不超過本次發行前公司總股本的30%。
西南證券股份有限公司接受昆工科技的委託,擔任其向特定對象發行股票的保薦機構和主承銷商,並指定孔輝煥、劉東擔任本次保薦工作的保薦代表人。
昆工科技于2022年9月1日在北交所上市,初始發行的股票數量為2616.67萬股(未考慮超額配售選擇權的情況下),發行公司及主承銷商選擇採取超額配售選擇權,採用超額配售選擇權發行的股票數量不超過發行初始發行股票數量的15%(不超過392.50萬股);若全額行使超額配售選擇權,發行的股票數量為3009.17萬股。
昆工科技發行價格為5.80元/股,發行超額配售選擇權行使前,公司募集資金總額為1.52億元。信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)已出具《昆明理工恒達科技股份有限公司驗資報告》(XYZH/2022KMAA10698),確認公司截止2022年8月25日止,募集資金總額為1.52億元,減除發行費用1796.79萬元(不含稅)後,募集資金凈額為1.34億元,其中,計入實收股本2616.67萬元,計入資本公積(股本溢價)1.08億元。
昆工科技本次募集資金扣除發行費用後,將投資于年産60萬片高性能鋁合金陰極産業化及新材料研究院建設項目、柵欄型鋁基鉛合金複合惰性陽極板生産線自動化升級改造實現年産20萬片産能項目、補充流動資金。
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昆工科技發行保薦機構(主承銷商)為紅塔證券股份有限公司,保薦代表人為彭佳玥、曹晉聞。公司發行費用總額為1796.79萬元(行使超額配售選擇權之前);2024.48萬元(若全額行使超額配售選擇權)。紅塔證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用1517.66萬元(行使超額配售選擇權之前);1745.31萬元(若全額行使超額配售選擇權)。
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(責任編輯:王擎宇)