自“情人節”證監會發佈再融資新規後,多家公司積極響應,陸續發佈募資預案或調整方案。截至2月17日證券時報記者發稿,共有兩家發佈新增發項目預案,七家發佈再融資調整方案。值得注意的是,在調整方案中,所有公司都不約而同地將目光集中在“八折”的發行價格、縮短的鎖定期和增多的發行對象上。
2月17日晚間,玲瓏輪胎和聚燦光電發佈非公開發行A股股票預案,這是再融資新規後,首先發佈新的增發募資項目的兩家公司。具體來看,玲瓏輪胎擬公開增發募資不超20億元,公開增發股份總數不超過1億股,本次公開增發擬募集資金總額不超過20億元,扣除發行費用後將全部用於荊門年産800萬套半鋼和120萬套全鋼高性能輪胎生産項目和補充流動資金。提及本次公開增發的目的,玲瓏輪胎稱為突破産能瓶頸,擴大市場佔有率;優化製造産地分佈,落實公司發展戰略等。
聚燦光電擬募資不超過6.03億元,用於償還銀行貸款和補充流動資金。發行價格11.29元/股,不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。發行對象為潘華榮、孫永傑、金道玉、鄭素嬋、姚鴻斌、朱祖龍、張玥、大千華嚴、上海同安9名特定發行對象,其中潘華榮、孫永傑、金道玉與公司構成關聯關係。
2月14日,證監會發佈再融資新規,從定價、發行規模、時間間隔等多個維度,大幅度降低了對A股再融資的監管要求。實際上,再融資新規對於部分已經發佈再融資預案的公司同樣受用。新規規定,再融資申請已經發行完畢的,適用修改之前的相關規則;在審或者已取得批文、尚未完成發行且批文仍在有效期內的,適用修改之後的新規則。
目前,已有隆盛科技、元力股份、凱萊英、愛爾眼科、凱普生物、新宙邦、傲農生物七家公司表示調整再融資方案,涉及的條款均為“將發行價格由不得低於定價基準日前20個交易日公司股票均價的九折改為八折;將鎖定期由36個月和12個月分別縮短至18個月和6個月,且不適用減持規則的相關限制;將主機板(中小板)、創業板非公開發行股票發行對象數量由分別不超過10名和5名,統一調整為不超過35名。”
2月17日,傲農生物公告,根據再融資新規,公司修訂非公開發行股票預案。發行對象調整為不超過35名;定價方式調整為不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%;鎖定期調整為,傲農投資、吳有林認購的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓,其他發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。此次募資總額為不超13.9億元,將用於南溪豬場養殖基地建設等項目。
凱普生物表示修訂非公開發行A股股票預案。修訂後,公司擬向包括公司實控人之一管秩生在內的不超過35名特定對象非公開發行股票,募資總額預計不超過10.5億元,管秩生擬認購不超過5000萬元。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
新宙邦表示,根據再融資新規,公司六次調整非公開發行A股股票方案。其中,發行對象調整為不超過35名;發行價格調整為,不低於發行期首日前20個交易日公司股票交易均價的80%;鎖定期調整為自發行結束之日起6個月內不轉讓。
愛爾眼科董秘吳士君在e公司資本圈發文稱,結合再融資新規,將公司此前公佈的重組草案相關問題答覆如下:本次重組方案中,發行股份交易對價部分與再融資新規無關,募集配套資金部分適用再融資新規。公司擬向不超35名投資者發行股份募集不超過7.1億元配套資金,發行價格不低於定價基準日前20個交易日股票均價的80%,價高者得。鎖定期6個月,不適用減持新規的相關限制。2月3日,公司召開臨時股東大會,審議通過了本次重組的方案。目前,正在向中國證監會履行申報、審核程式。
(責任編輯:趙金博)