Wind統計數據顯示,2024年3月以來,30家北交所公司接受機構調研共計33次。機構密集調研工業機械、設備儀器、電子元件等行業公司,同時高度關注設備更新機遇。多家公司透露,其産品升級和開拓方向存在“換新”需求,未來將成為業績的重要看點。
設備更新需求強勁
西磁科技開發了磁力架、磁性抽屜、流體除鐵器、永磁筒等産品,廣泛應用於食品、制藥、紡織化纖、手機材料、化工、造紙、汽車等領域。公司接受投資者調研時表示,在化工行業,因物料特性和人工清理不太方便,對自動化設備的需求強烈。新一輪大規模設備更新將帶動存量設備加快自動化。2023年,公司在化工行業的銷售收入佔比提高近10個百分點。
在新能源行業,西磁科技表示,訂單一方面來自新建項目,另一方面則來自存量設備的替換。總體來看,公司對2024年新能源市場及自身發展持樂觀態度。圍繞設備升級換代,西磁科技將進一步提升産品及服務附加值,擴大應用領域。
作為生産非公路用車的高新技術企業,同力股份感受到存量替代需求強勁。“一些車輛提前更換。例如,2022年12月,非道路移動機械排放標準從國三提升至國四,導致不能滿足新標準的車輛提前退出市場。預計未來排放標準會進一步升級到國五。這預示著存量替代需求將加速釋放。”同力股份在接受投資者調研時表示。
同力股份介紹,公司的礦用自卸車設計使用壽命一般在5到8年,客戶可能使用3年後就更新設備。公司密切關注新能源和智慧化對礦用自卸車行業的影響。
綠色化智慧化升級
近年來,AI帶動算力基礎設施加速部署,但能耗要求提高。如何進一步綠色化部署、降低能耗成本,成為不少公司的業務機會。
曙光數創在接受投資者調研時介紹,液冷伺服器佔目前伺服器市場10%左右。隨著AI和算力需求不斷增長,液冷伺服器的佔比有望進一步提升。人工智慧應用興起將進一步提升單機櫃部署功率,浸沒相變液冷市場規模會顯著提高。
隨著能耗標準更為嚴格,存量數據中心的改建將帶來廣闊空間。曙光數創表示:“傳統機房的能耗較大,各地出臺了有關PUE標準的政策,達不到要求的傳統機房需要重建或者改造,傳統機房改造需求空間廣闊。”
圍繞節能減碳,派諾科技近期在接受投資者調研時表示,通過自研的AI演算法,公司幫助數據中心降低PUE,主要客戶包括阿里巴巴、京東、百度、騰訊、字節跳動、世紀互聯等。隨著AI技術快速發展,算力需求越發旺盛,數據中心建設將越來越快。公司將繼續加大投入,緊跟市場發展。
綠色化、智慧化是設備更新的重要方向。萬通液壓在接受投資者調研時表示,能源採掘設備用油缸未來將向成套化、綠色化和智慧化方向發展。採掘裝備智慧化改造需求強勁,公司將積極響應市場需求,開發出適配智慧化電液控制採掘裝備的高端油缸、應用於環保液壓支架的純水液壓缸等新産品,為提升市場份額奠定基礎。
隨著設備更新工作陸續展開,設備拆解及迴圈利用需求將放量。德眾汽車在接受投資者調研時表示,公司全面進軍報廢汽車拆解及再生資源迴圈利用等領域,不斷完善産業鏈,公司新能源汽車動力電池綜合利用項目未來會是增長點之一。
(責任編輯:張紫祎)