中國網財經4月12日訊 隨著2023年度財報的陸續揭曉,金融科技行業的業績情況成為市場關注的焦點。陸金所控股、奇富科技、樂信等八家知名金融科技公司均實現了盈利,共同為行業貢獻了超過145億元的盈利總額。
綜合來看,大部分公司的營收與凈利潤均有所增長。素喜智研高級研究員蘇筱芮指出,宏觀經濟的回暖以及消費氛圍的積極營造,為上述公司的業績增長奠定了堅實基礎。
但數據也顯示,行業整體存在逾期率上升的情況。
八家公司共計盈利145億
在盈利能力方面,奇富科技以42.85億元的凈利潤領跑,信也科技和宜人金科分別以23.8億元和20.8億元的凈利潤緊隨其後。特別是宜人金科,其凈利潤同比增長高達74.09%,成為增長最快的企業之一。
然而,在營收規模方面,陸金所控股雖然位居榜首,但其業績卻出現了明顯的下滑。去年,陸金所實現營收342億元,同比下滑了41.1%;凈利潤更是下滑了89.8%,僅為8.87億元。對此,博通諮詢資深分析師王蓬博表示,陸金所的業績分化屬於特例,這主要與其剛剛完成的轉型有關。
與此同時,樂信和小贏科技在營收和凈利潤方面均實現了雙位數的增長。樂信實現凈利潤18億元,同比增長41.1%,營收達到131億元,同比增長32%;小贏科技實現凈利潤約為11.87億元,同比增長46.2%,營收總額為48.149億元,同比增長35.1%。
維信金科雖然營收達到35.7億元,同比增長14.4%,但凈利潤卻同比下降14.8%,至4.54億元,顯示出增收不增利的態勢。
“整體上看,金融科技機構資金成本在下降,與銀行的合作也更加緊密了,運營的效率在提升,同時機構間合作增加也導致了流量沒有被浪費。”王蓬博表示。
M3+人群佔比提高
根據各家公司財報數據,年內各機構放款規模、在貸餘額也呈現出不同變化。除了陸金所控股外,其餘七家機構在2023年的撮合放款規模均實現了兩位數的增長。
在貸餘額部分,3家金融科技公司仍是“千億俱樂部”成員:截至2023年12月31日,陸金所控股、奇富科技、樂信在貸餘額總額分別為3154億元、1864.78億元、1240億元,同比分別增長-45.3%、14.1%、24.5%。
然而,逾期率作為衡量金融科技企業風險控制能力的關鍵指標,在2023年年末呈現出不同程度的上升。
以超過90天未償還貸款的M3+逾期率為例,報告期末,陸金所控股M3+逾期率達到4.1%(較2022年末增加1.5個百分點);奇富科技M3+逾期率2.35%(較2022年末增加0.32個百分點);信也科技M3+逾期率為1.93%(較2022年末增加0.51個百分點);嘉銀科技M3+逾期率為1.48%(較2022年末增加0.3個百分點)。
王蓬博表示,這主要受到宏觀經濟承壓、市場競爭激烈以及部分企業獲客標準降低等多重因素的影響。在他看來,金融科技企業需要重視這一趨勢,加強風險控制能力,以確保業務的穩健發展。
積極拓展國際業務
在市場競爭激烈、資産品質承壓的雙重背景下,上市金融科技公司積極尋找新的增長點。據零壹智庫引用報道稱,在市場環境相對成熟的印尼,現金貸的前五大玩家均來自中國,包括洋錢罐的Easycash,拍拍貸的Adakami,摩比神奇的Rupian Cepat,ADVANCE.AI(領創集團控股)的Kredit Pintar,以及印閃(王一戈控股,紅杉資本投資)的Adapundi。
財報顯示,2023年信也科技在國際市場上的營業收入實現了顯著增長,同比增長85.9%,佔集團總營收的17%。據了解,信也科技的海外業務組建了一支本地化率超過80%的國際化團隊,整合了印尼本土核心資源。
在財報電話會上,信也科技相關負責人介紹:預計印尼業務在2024年全面實現盈利;信也科技在菲律賓也獲得當地監管部門頒發的相關金融借貸牌照,在菲律賓市場的規模排名第二;此外,在拉美地區開展科技服務業務。
嘉銀金科在財報中未披露具體數據。但其在2023年三季報中披露,公司已經在非洲尼日利亞取得了階段性突破,盈利能力取得明顯改善。樂信在財報電話會中提到,出海是公司未來的戰略方向之一,目前公司在東南亞與南美初步展業。維信金科則稱,通過收購一家在葡萄牙銀行註冊的信貸機構,從而進軍葡萄牙及更廣泛的歐洲市場。
蘇筱芮表示,實際上,從三、五年前開始,金融科技出海就已經處於前期探索的過程中,但彼時面臨海外監管環境不確定性較多、風控水準較為局限等現實困境,但如今海外環境的不確定因素有所減少,機構自身在海外風控等業務的探索也逐步成熟,預計後續將有更多機構進一步進軍海外市場,尋找更多業務增長點。
(責任編輯:譚夢桐)