乘著科技進步和政策利好的東風,我國低空經濟正在快速發展。如同汽車上路有車險、民航客機有航空險一樣,隨著低空經濟活動越來越頻繁,其對保險保障的需求也更加旺盛。
低空經濟發展迅猛
打個“飛的”上下班,曾經只在科幻電影裏出現的場景,將比想像中更快來到人們身邊。廣州億航智慧技術有限公司董事長兼首席執行官胡華智告訴記者,公司正在合肥、廣州、深圳等城市實施低空經濟應用場景的樣板建設。“機上沒有駕駛員,只有兩個乘客。就像公交站點一樣,我們會在城市內每隔幾公里建一個起降點,進行點對點式的直線飛行,10公里左右的距離只需要五六分鐘即可到達。”
今年4月,中國民用航空局在廣州為億航智慧EH216-S無人駕駛載人航空器系統頒發生産許可證。加上去年取得的型號合格證、標準適航證,EH216-S成為全球首個獲得適航“三大通行證”的載人無人駕駛eVTOL(電動垂直起降)飛行器。這意味著,EH216-S將進入擴大生産、商業運營的環節,越來越接近消費者。
低空經濟正在展現出巨大的市場潛力。賽迪顧問今年4月發佈的《中國低空經濟發展研究報告》顯示,2023年中國低空經濟規模達5059.5億元,增速33.8%;2023年中國eVTOL産業規模達9.8億元,同比增長77.3%。截至2024年2月底,中國低空經濟領域企業達5.7萬家。
今年1月,國務院發佈的《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》正式實施,首次明確了無人駕駛航空器必須購買責任險。近幾個月來,國家金融監督管理總局深圳監管局指導行業正式發佈《無人駕駛航空器第三者責任保險(深圳地區)示範性條款》;廣東省人民政府辦公廳發佈《關於印發廣東省推動低空經濟高品質發展行動方案(2024—2026年)的通知》,提出要探索構建科技保險服務機制。鄭州航空工業管理學院副教授李建平認為,目前我國低空經濟保險的市場規模較小,無論是投保人還是保險産品,都還沒有形成完全競爭市場。
“低空經濟保險不只是無人機保險,但目前的重點仍是無人機保險,並在日益多元化的創新應用場景驅動下進一步豐富相關保險産品供給。例如,針對現在低空物流、載人的熱點,開發無人機運輸、無人機貨運等險種。”中國人壽財險特殊風險業務部相關業務負責人説。
作為一個融合發展的綜合性經濟形態,低空經濟不僅包含豐富的産品類型、多樣的應用場景,還意味著複雜完整的産業鏈條。如上游産業建造的工程保險、責任險、意外險;中游航空器製造的産品責任險、安全生産責任險、航空器試飛保險等;下游應用服務中涉及的航空器運營維護、相關人員責任意外等均需要保險保障,如航空器保險、第三者責任險、貨運險、飛手意外險、維修人責任險等職業責任險、網路安全保險等。
“低空經濟相關保險業務主要集中在中下游。目前,上游正在蓄勢發展,中游已發展到一定規模,具有部分保險需求,而下游應用場景想像空間極大,具有較大潛力,將是未來關注的重點。”該負責人表示,低空經濟上中下游涉及行業領域、客戶群體眾多,對保險公司而言,針對不同的行業、企業,必須以綜合性、全程服務的理念,提供保險解決方案。
保險服務努力追趕
低空經濟振翅高飛,相比之下,保險服務有些追趕不及。在新疆維吾爾自治區尉犁縣,3000畝超級棉田的日常管理者卻只有兩名“90後”。“我們利用農業無人機、遙感無人機、智慧水肥灌溉系統、農業物聯網設備等産品和技術,實現了約80%的無人化率。”廣州極飛科技股份有限公司超級棉田管理者艾海鵬説,2021年他和同事淩磊立下了在尉犁縣實現“兩個人種收3000畝棉田”的目標。一年後,這個目標不僅實現了,而且超級棉田的畝産量還比周邊農戶提高了50公斤。如今,很多種植戶找到艾海鵬,表示也想用超級棉田的管理方式種棉花。
産品成功獲得市場認可後,更多的售後問題也接踵而來。“相較于消費級的航拍機,農業無人機的炸機率比較高。”極飛科技安徽阜陽經銷商孫威告訴記者,一方面農業無人機的作業環境比較複雜,雖然不容易發生人傷事故,卻容易碰到樹木、電線桿甚至是高壓線;另一方面農業無人機的負荷載重、使用頻率、持續作業時間都遠高於航拍無人機,因此故障率也更高。
回到十年前,當無人機製造商極飛科技開始轉型專做農業無人機時,市場上幾乎沒有可供購買的無人機保險産品。極飛科技決定“自力更生”,發佈了第一款機身保險,類似于機動車車損險,只要發生炸機事故,公司就提供免費維修。極飛科技當年推出的炸機保險由公司的一個業務部門設計運營,由用戶在極飛科技的系統上購買。相較于保險公司提供的專業保險,這更像無人機製造企業推出的售後服務。直到近幾年,無人機保險市場才逐漸有了一些新的進展,機身損失保險、第三方責任保險、飛手責任保險變得更加常見。不過,與産品豐富、競爭充分的車險市場相比,顯然還有很長的路要走。
極飛科技江蘇徐州經銷商程義經常幫助客戶處理售後問題。“希望無人機的第三者責任險能夠增加賠付比例、降低起賠額、擴充責任範圍。有時因為飛手操作失誤或天氣變化等原因,無人機噴灑的農藥飄到別的地塊去了。按理説這種情況也讓第三者産生了損害,但保險公司一般都不賠。”程義表示,第三者責任險的保費一般為100多元一年,大部分飛手買來只是圖個心安,很少主動了解保險到底怎麼保,同時,保險産品也缺乏宣傳。此外,雖然今年實施的《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》明確了無人駕駛航空器必須購買責任險,但飛手實際上是否購買也缺乏監管。“購買無人機後,極飛科技第一年會贈送第三者責任險。但很多飛手會因為第一年沒有發生事故,之後就不再續保了。”程義説。
“儘管低空經濟領域的快速發展為保險市場帶來了巨大的機遇,但目前市場上的保險産品仍相對有限,且主要集中在無人機保險等細分領域。”從低空經濟企業的角度看,億航智慧總工程師陸入成表達了對保險公司的需求:首先,企業希望保險公司能夠更加深入理解低空經濟的技術創新,對安全有更加深刻的認知,從而能真正強化風險評估和定價能力,提供更為精準的保險服務和價格。其次,企業希望保險公司能夠更加全面了解低空經濟應用場景,提供更為全面和靈活的保險産品。最後,企業還希望保險公司能夠加強技術創新和服務升級,提升保險業務的效率和便捷性。
據了解,中國人壽集團旗下財險公司持續開展無人機保險相關業務,已正式報備無人機保險主險條款及一系列附加險産品,主要為警用執法、消防救援、電力巡線、測繪、植保等領域無人機應用提供保險保障。在無人機強制責任險實施、低空經濟被確定為戰略性新興産業之際,中國人壽財險公司抓緊開展産品開發工作,已上線3個附加險,與主險配套滿足客戶全方位保障需求,同時根據市場需求積極進行新産品開發工作。中國人壽財險下一步將了解低空經濟産業模式,從産業基地建設、産品研發、産品運營、産品維修等多環節出發,以生産廠商為起點探索為低空經濟客戶各環節提供所有解決方案。
配套政策有待細化
儘管看到低空經濟保險的巨大發展潛力,但保險公司仍不敢貿然進場,這背後有許多客觀原因。“保險遵循大數法則,成熟的保險産品需要大量的同質風險數據作為基礎。而低空經濟領域暫時沒有足夠可用的數據,相關的法律法規也不完善,因此低空經濟保險在産品設計、定價、理賠等方面都面臨著較大的挑戰。”陸入成説。
當前,低空飛行器産品責任標準制定不夠成熟。無人機的機身險與産品穩定性之間存在很強的關係,但行業內産品類型多樣、品質不統一,造成保險産品的責任設計缺乏基礎。今年6月,我國民用無人機領域首項國標《民用無人駕駛航空器系統安全要求》正式開始實施。“不像汽車經過上百年的發展已經有了很多行業標準,比如汽車出廠時必須經過安全碰撞測試,對車身結構也有要求。現在無人機每年都出新品,當新品創新迭代力度太大的時候,就會出現保險跟不上的情況。”艾海鵬説。
低空飛行活動還面臨責任認定困境。當汽車發生交通事故時,後續的處理往往行雲流水:交警判定事故責任,車險理賠員查勘定損,修理廠進行維修。但對於低空飛行活動來説,僅僅是第一步的判定事故責任就要複雜得多。“保險公司進行無人機事故的認定,首先要確認機主,其次要能證明事故的發生是機主操作問題引致的。複雜的認定過程使通用航空責任險保障作用難以體現。”李建平表示。
我國各地無人機産業發展差異較大,不少省市制定了自己的産品標準和監管制度,這可能導致對事故處理的結果不同或者引起爭議。此外,無人機保險還可能涉及數據價值評估問題。“無人機在空中拍攝得到的數據,怎麼評估其價值,也是未來無人機保險所面臨的問題”。李建平説。
“我們希望相關部門能進一步明確細化《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》的配套實施細則,便於推廣落實。同時,希望行業和監管部門多組織相關交流培訓,讓保險人都有機會為低空經濟發展貢獻更多力量。”中國人壽財險特殊風險業務部相關業務負責人表示。
“法律制度的健全和科學技術的發展是無人機保險行業發展的基石。同時,也需要社會各方面作出響應。”李建平建議,夯實發展無人機保險的基礎,一是要加快相關責任制度建設,制定全國性的監管制度、操作員的培訓要求等。二是保險行業和國家相關政策要相互配合,包括監管制度下的保險産品的開發,以及保險行業自身制定承保要求等。
(責任編輯:孟茜雲)