上市險企半年報日前披露完畢,除了業績情況,半年報還展示出公司佈局金融科技的最新動態。上市險企紛紛發佈數字化戰略,基於場景化、規模化、個性化的消費需求,佈局以人工智慧、大數據、區塊鏈為主的産品,將金融科技應用於各業務流程。比如,“科技+”成了中國平安2019年半年報關鍵詞,中國人壽啟動“科技國壽”建設三年行動,網際網路保險公司眾安線上科技輸出業務成效開始顯現。
掘金金融科技
中國證券報記者梳理A股五家上市險企的半年報後發現,上市險企佈局金融科技領域的側重點不同。
“科技+”成了中國平安2019年半年報中的核心關鍵詞。上半年中國平安科技業務板塊的表現可圈可點。對外輸出方面,中國平安憑藉領先的金融科技、醫療科技,加大了對外輸出創新産品和服務的力度。半年報顯示,2019年上半年,中國平安的科技業務總收入達到384.31億元,同比增長33.6%。
對內方面,中國平安深挖業務場景,強化科技賦能,助力實現降本增效、風險管控目標。從壽險業務的實踐來看,平安壽險依託“科技+”策略,積極推動從傳統壽險公司向科技型壽險公司轉型。
在隊伍管理方面,平安壽險通過科技賦能,推動隊伍經營、管理的轉型。在代理人面試環節,持續拓寬AI面談場景,通過專家級的AI面談官輔助完成代理人的篩選工作。在培訓環節,通過代理人畫像識別發展潛力,在降低培訓成本的同時,為代理人提供個性化培養規劃及7×24小時線上培訓。在銷售輔助方面,平安壽險通過高倣真的對話機器人AskBob為代理人提供疑問解答、任務查詢和辦理、銷售場景模擬演練等輔助。在風險管控方面,平安壽險構建智慧風控模型,同時建設BMI(客戶標準體重)圖像檢測模型,可有效攔截客戶投保階段不實告知風險。
産險業務方面,平安産險積極落實“金融+科技”、“金融+生態”戰略,加強科技應用,推動客戶經營線上化,完善服務體系,打造差異化核心競爭力。平安産險以“平安好車主”為載體,為客戶提供一站式用車服務及品類豐富的汽車後市場服務。運用自主研發的AI圖片定損技術和精準客戶畫像技術,針對安全駕駛行為良好的車主推出“信任賠”服務,開創性實現後臺零人工作業模式,案均賠付完成時間縮短至168秒。同時,平安産險為80%以上出險客戶提供全程線上陪伴的辦理賠、查理賠服務,並秉承“共用+開放”的科技服務理念,將AI圖像定損技術植入“平安好車主”,支援用戶進行免費的外觀損傷自助檢測,配合優質維修網點推薦,打造車主服務閉環。
目前,中國人壽全面啟動“科技國壽”建設三年行動,全方位賦能保險價值鏈,運用大數據、人工智慧技術為公司客戶、隊伍、網點提供高科技應用,不斷豐富國壽數字化服務生態。運用移動互聯、大數據等技術,為銷售隊伍優化升級高效自主展業、團隊實時管理的數字化應用,助力銷售模式轉型升級。運用物聯網技術,為網點擴建網際網路絡、增配智慧電子化設備、豐富資訊服務,加快推進網點網路實時互通、日常辦公智慧升級。運用人工智慧技術,推動運營全鏈條、全流程智慧升級,科技運營迸發新動能。持續優化智慧核保、智慧保全、智慧理賠等應用場景,推出財務RPA機器人,促進作業效率提升;升級優化重疾險風險評估人工智慧模型,理賠調查欺詐認定準確率同比增長32.2%;推出反洗錢智慧風控系統,高風險案件識別準確率同比提升52.3%。
相比之下,中國人保以網際網路、物聯網為突破口,構建場景化的保險服務體系。持續優化“保險+科技+服務”商業模式,在強化科技賦能的基礎上,以保險服務延伸提升核心競爭力。將加快構建以保險為起點、以服務為終點、以科技為支撐的新商業模式,把服務打造為不可複製的核心競爭力。在財産險領域,面向不同客戶群體打造差異化服務模式,在個人客戶方面,圍繞客戶各類生活需求,構建場景化的保險服務體系;在法人客戶方面,應用網際網路、物聯網等科技手段,把保險服務嵌入企業的管理與生産流程中,構建風險減量管理新模式。
2019年上半年,中國太保在金融科技方面的發力點集中在人工智慧方面。半年報顯示,中國太保壽險在集團轉型2.0戰略下,率先將AI核保應用於生産,目前AI核保模型累計處理任務42萬餘條,人工核保替代率達18%,模型一致率穩定於95%,為客戶帶來直達、精準、簡單、個性化的數字化體驗;中國太保産險始終以科技賦能為核心驅動,聚焦家庭和農村個人保險發展機遇,推出創新模式、産品及工具。
眾安線上科技輸出顯成效
網際網路保險公司眾安線上2019年中期業績顯示,眾安線上上半年服務用戶3.5億次,銷售保單33.3億張,保費收入達59億元,實現歸屬母公司股東凈利潤0.9億元,首度扭虧為盈。分析人士指出,眾安線上業績增長的原因,一方面是由於眾安線上承保投資兩端均有改善,另一方面則是眾安線上的科技輸出業務,在2019年上半年實現同比增長193%,實現營收超1億元。
眾安線上表示,過去5年,眾安線上積累了業務創新能力、跨生態的合作夥伴連接、大數據用戶畫像與風控,以及靈活響應、敏捷迭代的系統,可以快速響應市場需求,與合作夥伴靈活對接,持續為用戶提供定制化的保險保障産品,這些能力是眾安線上在保險科技領域獨特的競爭優勢,也是眾安線上實現長期業務增長的動力。
這一模式的收入來源包括授權費、技術服務費或者其他SaaS式的收費方式。因此,眾安線上的科技輸出業務將長期受益於客戶的保險業務增長,實現自身收入增長的可持續性。
半年報顯示,2019年上半年眾安線上研發投入為約4.590億元,佔總保費比例為約7.8%;同時實現科技輸出收入約1.046億元,同比增長約193.1%,眾安線上通過固定收費或者以SaaS模式(例如按照收入的一定比例或者使用量)為核心的收費模式向客戶收取技術服務費。2019年上半年眾安線上簽約客戶超過170家,而且約64%的保險系統産品存續客戶于2019年上半年進一步採購了眾安線上更多的保險系統模組或者對原有模組進行升級。
眾安線上的保險科技輸出不斷開拓到海外。繼2018年下半年眾安線上與日本前三大財險公司之一SOMPO簽訂協議之後,2019年4月又牽手新加坡最大的綜合保險機構NTUC Income,為這兩家保險公司提供基於公有雲的下一代分佈式保險核心繫統,實現數字化轉型。
2019年1月,眾安線上與東南亞領先的O2O平臺Grab合作成立合資公司,共同探索東南亞網際網路保險分銷業務,其中眾安負責為該合資公司搭建數字化保險分銷平臺,並提供後臺技術支援。同時,該合資公司通過輸出成熟的保險科技解決方案以及國內先進的商業模式,為Grab于東南亞數以百萬計的用戶提供各種量身定制的保險産品。
眾安線上表示,公司將繼續拓展國內外市場用戶,將眾安線上保險科技能力與經過驗證的商業模式輸出給更多國家和地區;同時繼續增加在保險科技與金融科技領域的研發投入。
保險科技重塑價值鏈
人保金服副總裁、愛保科技董事長王俊指出,傳統險企應以開放的心態擁抱保險科技浪潮,運用科技賦能保險,不斷驅動自我變革,主動跨界連接,形成新的持續發展的推動力量。傳統企業受制于體制機制的約束,難以做顛覆式的創新,但仍需要對一些企業運營和核心能力構建的關鍵環節進行科技改造,投入就會産生效用。
對於未來保險科技給行業帶來的變革,王俊認為,保險科技有重塑保險價值鏈的作用。第一,保險公司高度重視歷史數據的再挖掘。通過將海量歷史保單數據、賠案數據與市場化的客戶和風險相關的結構化、非結構化數據相匹配,輔以行銷、精算、風險數據模型,有能力推出更多更細分市場的保險産品。
第二,傳統保險公司對保險産品的銷售依然會主要依託自建或仲介渠道進行。但通過數字化分銷渠道,産品推薦和精準行銷工具的應用越來越普遍,為客戶帶來更便捷的購買感受,使保險購買更輕鬆。
第三,自營理賠依然佔據主導力量,但一站式、自動化服務、快速理賠工具迅速普及,理賠速度會呈幾何級上升,用戶體驗得到優化提升;就車險而言,依託大數據、圖像識別和演算法技術,通過圖像外觀定損、OBD系統診斷、歷史數據驗證、維修精準定價四個步驟,實現全事故車型的智慧理賠,將成為完全可能。
第四,傳統風控手段依賴於大量的固定規則和人工操作,綜合管理成本高。但借助保險科技在保險全鏈條每一個環節不斷嘗試應用,承保風險將有效控制,不合理的賠付支出將減少,行業經營能力和盈利能力將提升。
第五,車險的競爭將進一步白熱化,車險銷售和服務方式依然存在很大變數,如何構建性價比最好及方便快捷購買的車險一定程度決定了財險行業的未來和保險公司的核心競爭力。
儘管金融科技拓展了保險業升級改造的空間,一些分析人士也注意到了險企大規模投入金融科技的潛在風險。華泰證券分析師沈娟認為,當前保險行業加速推進金融科技的運用,並投入了大量的成本。未來金融科技的發展及回報若低於預期,可能會拖累行業整體表現。
(責任編輯:程宇楠)