編者按:隨著A股上市公司2019年一季報披露收官,市場各方關注的社保基金、險資、QFII、券商和基金等機構持倉情況也“落定”。相比普通投資者而言,主流機構的投資更具理性和專業性,其重倉或增倉股體現一定的價值取向,也是個人投資者選股的重要參考。今日本報特對上述五大機構的持倉新動向進行分析梳理,以饗讀者。
社保基金首季新增持291家公司 連續五個季度堅守275隻個股
社保基金作為穩健投資代表,持股動向一直備受關注。
《證券日報》記者根據同花順統計發現,截至4月30日,全部A股上市公司中共有3604家披露了2019年一季報。社保基金出現在608家上市公司的前十大流通股股東名單上,其中,新進持股134家公司,增持157家公司,減持225家公司,92家公司的持股情況未變。與2018年年報相比,社保基金新進增持的291隻個股主要扎堆的行業分別是電子、醫藥生物、化工和機械設備。減持個股集中的行業分別是公用事業和電腦。
進一步梳理髮現,在今年一季度社保基金新進的134隻個股中,持股數量最多的是京東方A,共持有18072.29萬股,中航資本、華電國際等緊隨其後,持股數量分別為5799.99萬股、4999.99萬股。
增持方面,一季度社保基金對157隻個股進行加倉,其中,三一重工、中油工程和海能達等個股增持數量均在3000萬股以上,分別為8376.97萬股、8347.32萬股和6066.75萬股。另外,南山鋁業、新希望、白雲機場、欣旺達、陽光電源、常熟銀行、廣信股份、榮盛發展、皖能電力和銀泰資源等個股一季度增持數量均逾2000萬股。
從行業角度看,電子股最受社保基金青睞,數量達35家,醫藥生物和化工行業公司分別為26家、24家。對此,分析人士指出,電子行業中電子資訊製造業規模持續快速增長,結構調整穩步推進,轉型效果進一步顯現,同時5G將引領産業進一步升級,利好電子資訊産業龍頭;化工行業受益於供求關係持續改善,産品價格上升令企業盈利能力增強;醫藥生物行業受益於需求大幅增長,龍頭公司盈利能力持續增長。
在社保基金的不斷調倉換股中,值得關注的是,有275隻個股被社保基金連續5個季度持有。其中,農業銀行今年一季度持股數量居首,達979705.88萬股,另外,節能風電、華僑城A、三一重工和中國核電等個股一季度持股數量分別為44802.47萬股、28171.77萬股、27714.32萬股和22177.21萬股,均超2億股以上。
險資持有375隻個股 呈現主機板+績優兩大特徵
《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,截至一季度末,險資共計持有375隻個股,合計持有市值1.29萬億元。
新進增持方面,截至一季度末,險資新進持有112隻個股,其中,中國建築被險資新進持有數量達464414.37萬股,華僑城A、杉杉股份兩隻個股獲險資新進持有數量分別為:61806.29萬股、12041.94萬股。捷成股份、海南橡膠、搜于特、鵬欣資源、威孚高科、三七互娛、華燦光電、海螺水泥、佳都科技、利亞德、艾格拉斯、榮盛發展、永鼎股份、隆平高科、華鼎股份等在內的34隻個股均受到險資新進持有數量1000萬股以上。此外,險資共對59隻個股進行增持操作,農業銀行、中國石化、興業銀行、中國銀行、申萬宏源、招商蛇口等個股受險資增持操作較為明顯,增持數量均超過1億股。大康農業、三鋼閩光、巨化股份、格力電器、通威股份、北辰實業、中興通訊、報喜鳥、卓翼科技、兗州煤業、哈投股份等個股均被險資增持數量1000萬股以上。
通過梳理髮現,險資持有的375隻個股呈現兩大特點,首先,主機板上市公司居多,共有223家主機板上市公司,佔比59.47%。
其次,業績表現較為良好,共有240家公司一季報凈利潤實現同比增長,佔比64%。
值得一提的是,上述240家公司中,內蒙華電、民和股份、華遠地産、農産品、哈投股份、強生控股、天際股份等7
家公司一季報凈利潤實現同比增長10倍以上,成長性凸顯。
對於一季報凈利潤同比增幅最高的內蒙華電,報告期內,公司歸屬於上市公司股東的凈利潤實現1.77億元,比上年同期增加1.72億元,同比增長3586.13%,國信證券表示,實控人華能集團近期增持該公司股票超2億元,彰顯未來發展信心。預計2019年-2021年歸屬於母公司凈利潤分別為:12.67億元、13.88億元、15.26億元,每股收益分別為:0.22元、0.24元、0.26元,給予“增持”評級。
QFII新進276隻個股 偏愛休閒服務等三大行業
隨著A股上市公司一季報的陸續披露,作為市場行情風向標—QFII持倉動向逐漸浮出水面。統計數據顯示,截至目前,QFII一季度持有461隻股票,合計持股市值達1437億元。
新進增持方面,截至一季度末,QFII新進持有276隻個股,中國建築、深康佳A兩隻個股被QFII新進持有數量分別為:19979.77萬股、18210.02萬股。廣深鐵路、愛爾眼科、長安汽車、海南橡膠、南玻A、中油工程、日照港、三環集團、東軟集團、葛洲壩、華測檢測、雲南銅業、華魯恒升、東方雨虹、新五豐、*ST蓮花、新城控股、鵬鼎控股、環旭電子、長虹美菱等個股獲QFII新進持有數量均超過1000萬股。此外,QFII共計增持73隻個股,美的集團、華策影視、寶鋼股份、恒瑞醫藥、宇通客車、中泰化學、華能水電、三諾生物、世聯行等個股獲QFII持有數量較去年四季度均增加1000萬股以上。
從持倉情況來看,截至一季度末,北京銀行、南京銀行兩隻個股均被QFII重倉持有,QFII持股數量分別為:24.90億股、12.61億股。進一步梳理髮現,共有113個股被QFII連續5個季度持有,其中,北京銀行、南京銀行、寧波銀行、美的集團、青島海爾、寶鋼股份、海康威視、東方國信、深圳機場、海螺水泥等個股連續5個季度均被QFII持有數量超過5000萬股。
業績的良好表現或是吸引QFII持有的重要因素之一,上述461家上市公司中,共有293家公司一季報凈利潤實現同比增長,佔比63.56%。報告期內,宜賓紙業、金龍汽車、匯頂科技、道森股份、夢百合、正裕工業、兩面針、國發股份、金健米業等公司凈利潤實現同比增長10倍以上,包括穗恒運A、寶鋼包裝、冰輪環境、黔輪胎A、粵宏遠A、新鄉化纖、寧波聯合、焦點科技、寶鈦股份、萬隆光電、星湖科技、中油工程等在內的56家公司凈利潤實現同比翻番,後市表現值得關注。
行業分佈方面,上述QFFI持有461隻個股主要分佈在休閒服務、家用電器、農林牧漁等三大行業,涉及個股數量分別為10隻、15隻、19隻,佔行業內成份股數量比例分別為28.57%、23.81%、20.21%。
對於休閒服務行業細分領域的投資策略,申萬宏源證券表示,PMI數據及社融情況使得市場對宏觀環境看法發生轉變,尤其對於今年下半年企業盈利的改善有所預期,因此當前階段對於週期彈性較大的酒店以及具備成長性邏輯的人造景區會有明顯的超額收益,但由於經營指標暫未看到復蘇趨勢,因此低估值股修復能力預計更強。
基金持股市值超1萬億元 新進持有28隻個股
基金作為市場中較為穩健的投資工具,在市場行情出現調整的背景下,其持倉動向備受投資者關注。《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,截至一季度末,基金共計持有1976隻個股,合計持股市值1.09萬億元。
新進方面,截至一季度末,基金新進持有28隻個股,其中,中國外運、ST新梅兩隻個股基金新進持有數量分別為:3281.36萬股、2074.99萬股,康龍化成、明
陽智慧、金嶺礦業、青農商行等4隻個股基金新進持有數量均超過300萬股。
增持方面,截至一季度末,共有371隻個股受到基金增持操作,中公教育獲基金增持數量達13689.83萬股,星輝娛樂、五糧液、鵬鼎控股、東方日升、淩雲股份、中原高速、中材科技、岷江水電、湖南發展、北陸藥業、雙箭股份等個股基金增持數量均超過2000萬股。
通過梳理髮現,基金持有1976隻個股中,貴州茅臺、伊利股份、上汽集團、中炬高新、三一重工、通威股份、寧德時代、絕味食品、當升科技、中順潔柔、揚農化工、立訊精密等12隻個股的後市表現備受券商看好,券商給予“買入”或“增持”等看好評級家數均超過25家。
對於券商看好評級家數最多的貴州茅臺,公司2019年一季報實現營業收入224.8億元,同比增長22.2%;實現歸屬於母公司的凈利潤112.2億元,同比增長31.9%。招商證券表示,公司一季報如期高增長,增長主要源於産品結構調整等,直營體系放量紅利尚未顯現。近期公司推進直營及團購招標,預期下半年將逐步放量,力保公司2019年千億元目標順利實現。展望來年,公司基酒量充裕,直營團購持續貢獻報表業績,未來增長有跡可循。疊加外資持續流入對估值體系的重構,上調預測公司2019年-2021年每股收益分別為34.5元、41.8元和47.8元,目標價區間為1000元至1100元,維持“強烈推薦-A”評級。
券商持有207隻個股 新進個股佔近半壁江山
《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,截至一季度末,券商共計持有207隻個股,合計持股市值266億元。
統計數據顯示,券商新進持有111隻個股,佔券商全部持股數量逾五成。中國石化被券商新進持有數量達14344.28萬股,中國建築、上實發展、中國交建、恒力股份、彩虹股份、國電南瑞、塔牌集團、富安娜、方大特鋼、藍光發展、新鋼股份、寶泰隆、爾康制藥、國聯水産、通鼎互聯、天翔環境、安通控股、粵高速A等個股獲券商新進持有數量超過1000萬股。
增持方面,截至一季度末,券商共計增持22隻個股,南都電源被券商增持數量達1637.49萬股,此外,券商增持美盈森、德展健康、萬通智控、凱樂科技、安琪酵母、盛屯礦業、迦南科技、華錦股份、恒順醋業等個股數量均超過150萬股。
從市場表現方面來看,4月份以來,共有60隻個股期間股價跑贏同期大盤(滬指期間累計下跌2.35%),其中,每日互動期間股價累計實現翻番,紅陽能源、民和股份、震安科技、永冠新材、首航節能、菲林格爾、榮豐控股、精準資訊、魯陽節能、大禹節水、衛星石化、思維列控等個股股價期間累計漲幅超過20%。
每日互動,公司致力於用數據智慧為各行各業創造價值,在移動網際網路行銷領域率先實現了規模化的業務收入,在公共服務、風控服務、智慧旅遊等其他多個垂直領域也取得了突破。此外,隨著移動應用開發者需求不斷提高、移動應用精細化運營的發展趨勢凸顯,公司拓展了面向移動應用開發者服務的類型,增加了APP用戶屬性畫像、APP運營數據統計等移動應用開發者技術服務。公司戰略穩步推進,2019年第一季度實現營業收入14204.35萬元,同比增長7.05%。
對於該股,國泰君安表示,公司依託推送服務積累的用戶數據優勢在2B端和2G端全面開拓各垂直細分行業下的大數據應用場景,預測公司2019年-2021年每股收益分別為0.93元、1.22元、1.49元,考慮到數據智慧應用場景的高擴展性和公司自身的技術壁壘和先發優勢,同時市場對於數據智慧産業的認可度逐漸提升,對比海內外數據智慧産業龍頭公司的估值水準,上調該股目標價為85.9元,維持增持評級。
(責任編輯:郭偉瑩)