來源:新流財經
2019年4月份,房産經紀品牌領頭羊——鏈家,推出兩款信用貸産品,分別是面向鏈家員工的個人消費貸“貝用金”、入駐貝殼找房平臺的新老店東的“店東貸”,兩款産品均通過鏈家集團旗下網際網路金融業務平臺-貝殼金服推出。
據了解,貝用金目前開放城市包括北京、成都、大連和深圳,推出三個月時間,北京地區累計1400多鏈家經紀人貸款,放款額達4300萬,店東貸也佈局全國30多座城市。
雖然備用金及店東貸均是針對鏈家體系內的客群,目前規模上也無法與傳統信貸産品相提並論,但不難看出,鏈家集團在消費金融業務的佈局在還是在一步步擴大,尤其是自成立貝殼金服以來,鏈家的金融業務就顯得更突出了。
貝殼金服信貸規模近300億元
新流財經梳理鏈家的金融業務佈局發現,目前鏈家主要有兩個網際網路金融業務平臺,分別為鏈鏈金融、貝殼金服。
成立於2014年11月的鏈鏈金融前身為鏈家理財,是一家網貸平臺。鏈家的金融業務也正是從P2P網際網路金融産品接入,早前以自營的資産端首付貸為主,公開資料顯示,鏈家的金融業務在2015年曾實現200億元的交易額。
但好景不長,2015年,隨著監管嚴打首付貸,鏈家也隨即叫停此類業務,也算是鏈家在金融業務上首次折戟。
隨即,鏈家理財開始以鏈鏈金融的身份獨立運營,業務範圍還是聚焦在租金分期、汽車租賃、裝修分期等家庭消費貸款上,業內人士表示,鏈鏈金融實際上還是延續了傳統的P2P業務。
除此外,貝殼金服是鏈家金融業務的另一條主路。
貝殼金服同屬於鏈家金融體系,2017年開始獨立運營,其運營主體為貝殼金科控股有限公司,雖然股權關係上與鏈家進行了剝離,實際上,企查查顯示,貝殼金服的實控人依然是鏈家董事長左暉。
仲介平臺開展金融業務最大的風險依舊是監管與牌照,同年11月份,貝殼金服就成立北京貝殼小額貸款有限公司,獲得網際網路小貸牌照。
就目前來看,貝殼金服的金融場景需求比鏈鏈金融廣泛,消費金融産品涉及了租房分期、裝修貸、信用貸以及贖樓墊資與擔保業務。
公開資料顯示,截至2018年10月份,貝殼金服信貸放款規模為200多億元,一接近貝殼金服人士透露,現在這一數據不到300億元。
縱觀房屋仲介平臺,貝殼金服似乎是首家居住金融服務商,金融業務看起來佈局很全面。
但也有人表示,貝殼金服租房分期交易架構存在一定風險,貝殼上的房源有很多二房東,存在資金錯配的風險。
另外,房租貸的租戶雖然暫時可以押一付一,但是有可能因一次性借半年的房租,存在付不起房租被掃地出門卻又身背貸款的風險。
加上裝修貸額度較高,用戶對價格敏感,有一定難度,“裝修貸對銀行都有一定難度,何況是貝殼金服。”
流量增長緩慢、客群受限
從鏈鏈金融和貝殼金服的動作可以看出,鏈家的目的並不單單是一家仲介公司,鏈家有相對優質、精準的房客流量,流量變現的利潤對鏈家而言是更大的誘惑。
雖然鏈家線上下房産仲介市場佔著不錯的市場份額,但金融業務的展開更需要線上化,於是,鏈家瘋狂收割流量的勢頭從去年就開始變得明顯。
2018年3月份,鏈家將鏈家網升級為貝殼找房,鏈家就成了貝殼找房上的一個商家。
彼時,鏈家所有線下門店、大學校園、電梯等均能看到貝殼找房的廣告,甚至還在世界盃期間各時段植入廣告,幾乎是盡全力在買渠道來收割流量,貝殼試圖做房源領域的老大。
與此同時,貝殼找房與貝殼金服、京東白條推出“貝殼租呀”,為用戶提供額度激活、分期支付、還款、退款等服務。不難看出,貝殼收割流量的另一目的就是佈局金融業務。
但似乎事與願違,相關人士分析,從貝殼金服金融産品件均額度來看,其裝修貸、店東貸額度較大,目前接近300億元的規模跟之前貝殼大幅度宣傳的成本相比,其結果大相徑庭。
貝殼找房未來目標是進入全國300個城市,連接10萬家門店和100萬職業經紀人,公開資料顯示,截至2019年7月初,貝殼入駐城市數量98個,門店數量為2.78萬家,經紀人數在25萬人左右。顯然,這一數量與鏈家的目標尚有較大的差距。
“而貝殼金服的金融業務還是依賴於貝殼找房體系內客群,現在是處於瓶頸期了。”一風控人士表示,雖然租房客群相對優質,但居住行業客戶的交易週期長、服務週期長並且很容易造成客戶體驗感差,所以用戶增長成了一大難題。
在資金來源上,除了小貸公司外,據了解,貝殼金服的其他資金來源仍舊依靠鏈家合作的金融機構,如興業銀行、工商銀行等,還有部分信託資金,貝殼金服本身在資金對接上相對匱乏。
今年1月份,藍鯨房産曾報道,貝殼開始新搭建COO業務線,設東、南、西、北、中五個戰區,除了二手房業務以外,貝殼還將發力新房業務,內部人員也進行過多次調整,試圖以此來獲取新的用戶,但也有貝殼員工表示內部管理混亂,有不少員工不滿管理制度而離職。
可見,靠貝殼內部用戶來流量變現的貝殼金服面臨著新的難題就是獲客,雖然金融佈局廣泛,但沒有新用戶的加持,貝殼金服想在消費金融快速發展還有一定難度。
貝殼金服官網顯示,貝殼也在謀求B端的業務發展,目前貝殼金服與萬科、自如、萬鏈平臺等合作,試圖發展供應鏈金融。
鏈家低調佈局,這家仲介公司能否在金融業務大有可為還有待觀察。
(責任編輯:楊暢)