來源:每日經濟新聞 作者:趙景致
近日,目前正在排隊IPO的廣東南海農村商業銀行(以下簡稱“南海農商銀行”)披露了去年業績情況。
作為一家區域性銀行,南海農商銀行深耕當地市場,經營規模逐漸擴大。從年報來看,截至2021年末,南海農商銀行資産總額達到2485.75億元,較上年末增加245.06億元,同比增長10.94%。翻閱年報資料,該行已是連續兩年資産增速超10%。
不過從2021年報來看,該行全年實現凈利潤為30.43億元,同比增速僅3.72%,低於大部分上市農商行。此外,該行股權也被多次拍賣。就如何維持凈利潤增長、股權頻繁被拍賣是否影響上市等問題,每經記者採訪了南海農商銀行。
存貸規模上漲,利息凈收入下降
南海農商銀行于2011年12月掛牌開業,前身為南海農村信用社。截至2021年底,該行是佛山市南海區從業人員及營業網點最多、存貸款本地市場份額最高的銀行金融機構。在南海區,該行的本外幣存款市場份額為24.53%,本外幣貸款市場份額為23.23%,均保持全區第一位。
聯合資信評估股份有限公司在評級報告中指出,南海農商銀行營業網點主要分佈在佛山市南海區,南海區位於珠江三角洲腹地,是佛山市與廣州市聯繫的重要核心區域之一,也是佛山經濟實力最強的兩個區之一,全區有色金屬、紡織等12個特色産業被納入廣東省技術創新試點,2020年超過百億産值的行業達到10個。
從經營情況來看,南海農商銀行經營規模穩步提升。年報顯示,截至報告期末,南海農商銀行資産總額2485.75億元,已經是連續兩年資産增速突破兩位數;營業收入凈額59.76億元,同比增長12.67%。各項存款總額1788.30億元,較上年末增長7.34%;各項貸款總額1250.35億元,較上年末增長10.98%。
儘管各項存款、貸款數額均有不同比例增長,記者翻閱此前年報數據發現,該行利息凈收入連續三年呈現下滑趨勢,而該項收入也是南海農商銀行的主要營收來源,2019到2021年分別佔營業收入凈額的76.83%、78.15%和66.75%。
具體來看,南海農商銀行的存款總額和貸款總額較上年分別增長7.34%和10.98%,但利息支出增長速度卻明顯超過利息收入增長。
對此,南海農商銀行書面回復記者採訪表示,近幾年來,持續加大對實體經濟、中小微企業、普惠金融的支援力度。但受LPR改革持續推進、存量防疫貸款影響,疊加向實體經濟減費讓利,貸款利率下行,貸款利息收入增量有所下降。
在利息凈收入增長乏力的另一面,該行去年非利息收入增長較快:報告期內實現非利息收入19.87億元,同比增加8.28億元,增長71.49%。而該行非利息收入增長主要係公允價值變動收益增加7.56億元,南海農商銀行在年報中表示:“本行不斷強化市場形勢研判,及時調整優化金融資産結構,受債券收益率下行影響,公允價值變動收益大幅增長。”
總體來看,南海農商銀行去年凈利潤微增3.72%。對於如何維持增長,南海農商銀行對記者表示,未來將順應政策導向,持續加大對實體經濟的信貸支援力度,同時積極拓展零售業務及中間業務,提高非利息收入,優化業務結構和資源配置,促進經營穩健發展。
值得注意的是,雖然凈利增幅較小,但該行的ROE卻高於A股上市農商行。2019年至2021年,南海農商銀行加權平均凈資産收益率分別為17.67%、14.57、13.83%,儘管2021年該項指標有所下降,但與已在A股上市的10家農商行相比,南海農商銀行該項指標仍處優勢。
此外,2019年、2020年、2021年,南海農商銀行分別以每10股股份派發現金紅利2.70元(含稅)、2.60元(含稅)、2.60元(含稅)的利潤分配方案,向全體股東派發現金股利10.65億元、10.26億元、10.26億元,分紅率分別為27%、26%、26%。
股權拍賣鮮有流拍
由於目前銀行業整體股權估值不高,不少銀行股出現破凈現象,部分區域性中小銀行面臨增長放緩,中小銀行股權吸引力下降,法拍市場上表現為陷入流拍窘境。
據記者不完全統計,4月份阿裏拍賣平臺上有150余筆銀行股權拍賣,而其中大多數均已流拍告終。
不過南海農商行的股權顯然不屬於此列。阿裏拍賣平臺顯示,今年以來該行股權共有17場拍賣資訊,其中還有兩場拍賣即將開始。就已結束的股權拍賣來看,鮮有流拍情況出現。
截圖來源:阿裏司法拍賣
股權成為“香餑餑”,反映了該行投資價值良好,但股權頻繁被拍賣交易,對於正在排隊上市的銀行來講,卻可能引起監管注意。參考同樣在排隊上市的廣州銀行,此前證監會就股權變動及股權清晰等問題,對其出具了反饋意見。
對股權頻繁被拍賣、交易是否會影響上市進程的問題,南海農商銀行對《每日經濟新聞》記者表示,該行股權結構保持相對穩定,拍賣涉及的股份數額佔總股本的比例較低,不會對股權結構造成實質性影響,上市工作持續穩步推進。
從股權結構看,截至2021年末,南海農商銀行共有10896戶股東,其中法人股東54戶,合計持股53.88%,戶數和持股數與上年末保持一致;自然人股東10842戶,合計持股46.12%,戶數比上年末減少151戶。
在其前十大股東中,有四位股東持股比例在5%以上,分別為佛山市南海承業投資開發管理有限公司(持股比例6.03%)、能興控股集團有限公司(持股比例5.29%)、廣東恒基實業投資發展有限公司(持股比例5.16%)以及廣東長信投資控股集團有限公司(持股比例5.05%)。
截至2021年12月,南海農商銀行註冊資本及股本為39.45億元,無控股股東和實際控制人。
去年末資本充足率為15.99%
證監會資料顯示,南海農商銀行是目前排隊等待A股上市的十家銀行之一。值得注意的是,四年前南海農商銀行便正式啟動IPO項目。證監會官網資訊顯示,南海農商銀行于2018年2月辦理了輔導備案登記,2019年6月獲得證監會IPO受理。
在2021年年報中,南海農商銀行稱,報告期內,董事會全力推進首次公開發行境內人民幣普通股(A股)股票並上市工作,指導管理層高效落實IPO申報後各項重點工作,穩步推進該行上市進程。
招股説明書顯示,南海農商銀行擬在深交所上市,發行不超過13.15億股。對於上市,南海農商銀行表示,首次公開發行所募集的資金扣除發行費用後,將全部用於補充該行核心一級資本,提高資本充足水準。
從近年數據看,該行資本充足率相對充足,2021年末資本充足率為15.99%,一級資本充足率和核心一級資本充足率均為14.84%。銀保監會數據顯示,2021年末全國農村商業銀行資本充足率為12.56%。
據證監會滬深主機板申請首次公開發行股票企業基本資訊情況表披露,目前共有10家銀行在A股門外候場。其中擬在上交所上市的有4家,分別為亳州藥都農商銀行、江蘇海安農商銀行、江蘇昆山農商銀行以及湖州銀行;擬在深交所上市的有6家,分別為安徽馬鞍山農商銀行、東莞銀行、南海農商銀行、廣東順德農商銀行、廣州銀行以及重慶三峽銀行。
截至5月20日,在深市主機板105家排隊企業中,南海農商銀行排在第5位,位列安徽馬鞍山農商銀行、東莞銀行之後,審核狀態為預先披露更新。
(責任編輯:易薇)