來源:中國證券報-中證網
原標題 四季度銀行業不良資産處置料迎來高峰期
□本報記者 張玉潔
資産品質保持平穩
三季報數據顯示,銀行資産品質仍較為穩健,但部分銀行不良率出現波動。
國信證券認為,三季度上市銀行不良率回升但關注率持續下降,且“不良率+關注率”也在下降,折射不良確認力度加大。雖然前三季度上市銀行資産減值損失同比增長34.5%,但撥備覆蓋率有所降低。
從各家銀行數據來看,一個突出特徵是國有大行不良率整體上升,其中有四家銀行期末不良率超過1.5%。六大國有商業銀行中,三季度末僅有郵儲銀行和交通銀行不良率下降。郵儲銀行期末不良率為0.88%,較半年報時的0.89%略有下降。交通銀行三季度末不良貸款餘額達970.14億元,不良貸款率為1.67%,較上年末上升0.20個百分點,但較年中略降0.01個百分點。其他四家銀行三季度期末不良率均較年中有所抬升。
工商銀行、建設銀行、農業銀行不良貸款率攀升至1.50%以上。截至9月30日,工商銀行、建設銀行和農業銀行不良貸款率分別為1.55%、1.53%和1.52%,分別較年中增長0.05個、0.04個和0.09個百分點。在不良貸款餘額方面,前述三家大行不良貸款餘額均超過2200億元,其中農業銀行三季度末不良貸款餘額較年中增長184.68億元,增長規模居前。
36家上市銀行中,鄭州銀行是唯一一家期末不良率超過2%的銀行,9月末不良貸款率為2.1%,較半年報披露水準略有改善。
中信銀行和民生銀行第三季度不良率上升幅度居前,期末不良率分別為1.98%和1.83%,分別較年中攀升0.15個和0.14個百分點。
在不良率改善方面,平安銀行表現可圈可點,期末不良率為1.32%,較年中下降0.33個百分點。此外,寧波銀行期末不良率為0.79%,在上市銀行中最低,顯示其優質的資産品質水準。
“過去,銀行的不良資産包‘一齣來’就要跟好多機構搶,搶到就是勝利。今年不良資産包多了不少,可以從容地挑選,價格也有更多浮動空間。”一位地方資産管理公司(AMC)人士對中國證券報記者表示。
數據顯示,六大國有商業銀行中,除郵儲銀行、交通銀行三季度不良率環比改善外,其餘四家銀行期末不良率均有不同程度上升。此外,除郵儲銀行和中國銀行外,其餘四家銀行期末不良率均超過1.5%。業內人士認為,這意味著四季度銀行業不良資産處置將進入“快車道”。
拐點並未來臨
有銀行業人士指出,不良貸款規模減少或貸款總額增速高於不良貸款規模增速都可能促使不良貸款率下降,目前談論銀行資産品質拐點還為時過早。監管部門已經釋放明確信號要加大不良資産處置力度。
國信證券預計,今明兩年銀行不良生成率仍會處於較高水準。主要原因在於,工業企業作為銀行不良貸款重要來源,其償債能力持續下降會給貸款品質製造較大壓力。
中國銀行近期發佈的報告指出,商業銀行不良資産風險或將加速暴露,資産品質管理難度加大。2020年二季度,商業銀行不良貸款率為1.94%,銀行業金融機構不良貸款率為2.1%,均創下近十年新高。近些年來,商業銀行不良貸款生成速度大都在加快。例如,五大行不良貸款凈生成率自2018年起連續兩年出現上升,2019年達到0.98%,接近歷史高位;2019年,股份制銀行不良貸款凈生成率達到1.78%,超過2016年最高水準。
在此基礎上,監管部門已釋放明確信號。
銀保監會主席郭樹清此前表示,今年將加大對不良貸款處置力度,全年預計銀行業要處置3.4萬億元,去年同期為2.3萬億元。他指出,金融機構要採取更審慎的財務會計制度,做實資産分類,充分暴露不良資産。日常監管上,不簡單將不良率上升作為評判標準。要利用撥備監管要求下調騰出的財務空間,加大不良資産處置。
銀保監會副主席梁濤表示,前三季度銀行業共處置不良貸款1.73萬億元,同比增加3414億元;新提取貸款損失準備1.54萬億元,同比增長15%。
地方配套政策也相繼出臺。北京銀保監局近日印發《關於做好不良資産處置工作的通知》,要求各法人機構,科學合理分配處置許可權,適當縮短審批流程,提高不良處置效率。此前,北京銀保監局提出,力爭全年不良處置額明顯高於前兩年平均水準,努力實現2020年下半年不良貸款餘額由升轉降。四川推出10條措施支援金融機構處置不良資産,包括引進外資參與不良資産處置。
批量打包出售
按照全年3.4萬億元處置目標推算,四季度銀行業要處置1.7萬億元不良資産,是前三季度的總和。業內人士指出,一般來説,超過1.5%這一臨界點,往往意味著銀行處置不良資産壓力增加,而國有大行不良率超過1.5%就意味著供應增加。
近期,已有多家銀行表示將加快不良資産處置。從處置方式上看,批量打包出售仍是銀行不良資産處置的主流途徑。
今年7月,工商銀行河南省分行與華融資産河南省分公司簽署《資産轉讓協議》,向華融轉讓43.71億元不良資産債權,借款單位共計66家。
江西銀行近日發佈公告稱,擬通過公開掛牌程式轉讓合計約30億元人民幣債權,預期在今年12月底前完成公開掛牌程式及簽訂債權轉讓協議。江西銀行表示,轉讓這部分債權不良資産有助於激活該行信貸存量,能夠進一步夯實該行高品質發展的基礎。而在此前,江西銀行和九江銀行已向江西瑞京金融資産管理有限公司(簡稱“江西瑞京”)轉讓了近80億元債權。資料顯示,江西瑞京是江西省第二家省級AMC,大股東中更是包括“銀泰係”掌門人沈國軍旗下主體。
部分實力較弱的中小銀行則選擇通過定增“配售”方式處置不良資産。近期,河北安國農商行定向募股方案獲得保定銀保監分局批復,該行擬定向募集股本金10000萬股,每股面值為1元,投資者每認購1股需另行出資1元用於購買安國農商銀行不良資産。
(責任編輯:易薇)