日前,杭州銀行(600926.SH)發佈定增預案,擬非公開發行A股股票的數量不超過8億股,擬募集資金總額不超過72億元,扣除相關發行費用後將全部用於補充公司核心一級資本。
杭州銀行表示,本次非公開發行的發行對象共4名,分別為紅獅集團、杭州市財政局、蘇高科及蘇州高新。截至本預案簽署日,杭州市財政局持股比例為11.44%;紅獅集團持股比例為6.09%。蘇高科和蘇州高新的控股股東均為蘇高新集團。
截至2018年12月31日,杭州銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.17%、9.91%、13.15%,分別較2017年末下降0.52個百分點、0.85個百分點、1.15個百分點,其中核心一級資本充足率已接近最低監管要求。按照現行監管標準,非系統重要性銀行到2018年底的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率最低要求分別為7.5%、8.5%和10.5%。
杭州銀行上述三項指標繼續下降,截至今年一季度末,該行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.05%、9.67%、12.78%。
2016年10月27日,杭州銀行在上交所上市,每股發行價14.39元,IPO募集資金37.67億元。2017年12月,杭州銀行發行優先股募集資金100億元,扣除發行費用後,募集資金全部用於補充該行其他一級資本,提高該行資本充足率。上市三年來,杭州銀行共募集資金137.67億元。
中國經濟網記者計算,杭州銀行上市3年,現金分紅達31.67億元。2019年7月4日,派發現金紅利12.83億元;2018年7月4日,派發現金紅利10.99億元;2017年6月6日,派發現金紅利7.85億元。
上市以來,杭州銀行發行了金融債券、二級資本債券。今年1月24日,杭州銀行金融債券發行完畢,發行規模為人民幣50億元, 本期債券的募集資金將專項用於符合國務院、各級主管部門和監管機構産業政策的創新創業企業貸款。5月30日,杭州銀行二級資本債券發行完畢,發行規模為人民幣100億元, 本期債券募集資金將用於補充公司二級資本。7月5日,杭州銀行金融債券發行完畢,發行規模為人民幣100億元, 本期債券的募集資金將用於充實公司資金來源,優化資産負債結構,促進公司業務穩健發展。2017年8月16日,杭州銀行二級資本債券發行完畢,發行規模為人民幣80億元,本期債券的募集資金將用於補充公司二級資本。
上市之後,杭州銀行在2018年、2019年分別實施穩定股價措施。由於杭州銀行股票連續20個交易日的收盤價低於公司最近一年經審計的每股凈資産,達到觸發穩定股價措施啟動條件。杭州市財政局和財開集團在2018年、2019年增持了該行股份。
8月21日收盤,杭州銀行報收8.06元,漲幅0.00%。
杭州銀行擬定增募資72億元 股東紅獅集團認購近半
7月29日,杭州銀行公告了非公開發行A股股票預案,計劃向四名對象發行不超過8億股A股股票,募資總金額不超過72億元人民幣。本次非公開發行募集資金用於支援杭州銀行未來業務發展,在資金到位後按照相關監管要求用於補充公司核心一級資本。
本次非公開發行的發行對象共4名,分別為紅獅集團、杭州市財政局、蘇高科、蘇州高新,擬認購股份數量上限分別為3.88億股、1.16億股、1.78億股、1.18億股。杭州市財政局、紅獅集團是杭州銀行的關聯方,其參與本次非公開發行構成關聯交易。
截至2018年末,杭州銀行前五大股東分別為Commonwealth Bank of Australia(持股18%)、杭州市財政局(持股11.08%)、杭州市財開投資集團有限公司(持股7.76%)、紅獅集團(持股6.09%)、中國人壽保險股份有限公司(5.55%)。截至此次非公開發行預案簽署日,杭州市財政局持有杭州銀行11.44%的股份,紅獅集團持有6.09%的股份。
假設按照發行股數上限完成發行,本次非公開發行股票完成後,杭州市財政局持股比例將為11.86%,紅獅集團持股比例將為11.81%,蘇高科持股比例將為3.00%,蘇州高新持股比例將為1.99%。
杭州銀行表示,本次發行完成後,杭州市財政局持股比例將由發行前的11.44%上升至11.86%,杭州市財政局及其一致行動人的持股比例將由發行前的24.96%下降至23.55%,Commonwealth Bank of Australia持股比例將由發行前的18.00%下降至15.57%,紅獅集團持股比例將由發行前的6.09%上升至11.81%。本次發行前後,公司股權結構和公司治理結構保持穩定。本次非公開發行未導致公司控制權發生變化。
本次非公開發行A股股票方案已經杭州銀行2019年7月29日召開的第六屆董事會第十九次會議審議通過,尚須公司股東大會逐項審議通過。另外,根據有關規定,本次發行方案須經浙江銀保監局批准和中國證監會核準後方可實施,並以前述監管機構最終核準的方案為準。
根據中國銀保監會的相關規定,杭州市財政局、紅獅集團認購的本次非公開發行的股票自取得股權之日起5年內不得轉讓。根據中國證監會的相關規定,其餘發行對象認購的本次非公開發行的股票自取得股權之日起36個月內不得轉讓。
紅獅集團是國家重點支援十二家全國性大型水泥企業之一,擁有水泥、環保、金融及類金融投資三大版塊。2018年,紅獅集團實現營收277.81億元,同比增長53.16%;歸母凈利潤39.20億元,同比增長134.87%。截至2018年末,紅獅集團總資産約411億元,凈資産207.61億元,貨幣資金66.55億元。
中誠信在今年4月出具的紅獅集團2019年第一期中期票據信用評級中,給予了紅獅集團主體信用等級AA+級,評級展望穩定。
紅獅集團近年來總負債整體有所增長,2015-2018年9月末分別為153.27億元、181.26億元、181.81億元和188.94億元。中誠信指出,受資本實力不斷增強影響,紅獅集團資本結構有所優化,負債率呈下降趨勢,2015-2018年9月末分別為59.05%、58.13%、51.79%、49.04%。
杭州銀行核心一級資本充足率8.05% 逼近監管紅線
杭州銀行成立於1996年9月,總部位於杭州。目前,全行擁有200余家分支機構,網點覆蓋長三角、珠三角、環渤海灣等發達經濟圈。此外,還發起設立了杭銀消費金融股份有限公司,與澳洲聯邦銀行共同投資設立了五家村鎮銀行,投資入股了石嘴山銀行股份有限公司。2016年10月27日,杭州銀行首次公開發行A股在上交所成功上市。
2016年,杭州銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為9.95%、9.95%、11.88%。2017年,杭州銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.69%、10.76%、14.30%。2018年,杭州銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.17%、9.91%、13.15%。
截至今年一季度末,杭州銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.05%、9.67%、12.78%。
按照現行監管標準,非系統重要性銀行到2018年底的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率最低要求分別為7.5%、8.5%和10.5%。杭州銀行核心一級資本充足率已接近最低監管要求。
杭州銀行7月29日公佈的資本管理規劃(2020-2022年)顯示,2020-2022年,杭州銀行資本充足率最低目標為:核心一級資本充足率不低於7.5%,一級資本充足率不低於8.5%,資本充足率不低於10.5%;並力爭各級資本充足率在最低目標基礎上保持0.5~1個百分點以上緩衝空間,維持公司作為資本充足銀行的良好市場形象。
杭州銀行2016年上市募集37.67億元 2017年發行優先股募資100億元
2016年10月27日,杭州銀行在上交所上市,公開發行股票數量26175萬股,每股發行價格14.39元,IPO募集資金37.67億元,此次發行募集資金扣除發行費用後,全部用於補充該行資本金。
2017年10月30日,中國證監會發行審核委員會對杭州銀行非公開發行優先股的申請進行了審核。根據審核結果,杭州銀行此次非公開發行優先股的申請獲得通過。2017年11月24日,杭州銀行收到中國證監會出具的《關於核準杭州銀行股份有限公司非公開發行優先股的批復》(證監許可[2017]2098號),核準杭州銀行非公開發行不超過1億股優先股。
根據中國證監會的批復,杭州銀行本次非公開發行優先股1億股,按票面金額(面值)人民幣100元發行,募集資金為人民幣100億元,票面股息率為5.20%,發行對象為11名符合《優先股試點管理辦法》和其他法律法規規定的合格投資者。本次優先股發行所募集資金在扣除發行費用後,全部用於補充公司其他一級資本,提高公司資本充足率。
杭州銀行本次優先股的發行對象分別為:平安養老保險股份有限公司、華潤深國投信託有限公司、中郵創業基金管理股份有限公司、永贏基金管理有限公司、中國平安財産保險股份有限公司、創金合信基金管理有限公司 、貴陽銀行股份有限公司、建信信託有限責任公司、交銀施羅德資産管理有限公司、江蘇銀行股份有限公司、中誠信託有限責任公司,認購金額分別為2.21億元、1.38億元、5.53億元、20億元、15億元、5億元、5300萬元、10億元、16億元、19.35億元、5億元。
2017年12月18日,安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)出具的驗資報告顯示,截至2017年12月15日15時30分,杭州銀行本次優先股主承銷商中金公司開立的資金交收賬戶已收到投資者的認購資金共計人民幣100億元。
杭州銀行本次非公開發行優先股已于2017年12月22日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記託管手續。
杭州銀行2018年、2019年分別實施穩定股價措施
在2018年、2019年,杭州銀行分別實施穩定股價措施,杭州市財政局、財開集團增持了該行股份。
自2018年6月19日起至2018年7月16日,杭州銀行A股股票已連續20個交易日的收盤價低於公司最近一期經審計的每股凈資産(2018年4月27日,公司披露了2017年年度報告,根據年度報告,公司最近一年經審計的每股凈資産為11.42元/股。2018年7月4日,公司實施完成2017年度利潤分配及資本公積轉增方案,公司最近一年經審計的每股凈資産經除息除權後相應調整為7.94元/股),已觸發公司穩定股價措施啟動條件。
2018年7月24日至2018年10月29日期間,杭州市財政局以財政資金通過上交所交易系統以集中競價交易方式增持了杭州銀行普通股股份1106.9萬股,佔杭州銀行普通股總股本的0.22%;財開集團以自有資金通過上交所交易系統以集中競價交易方式增持了公司普通股股份150萬股,佔杭州銀行普通股總股本的0.03%。
2018年10月24-26日,杭州銀行股票連續3個交易日的收盤價均已高於該行最近一年經審計的每股凈資産(公司實施完成2017年度利潤分配及資本公積轉增方案後,最近一年經審計每股凈資産經除息除權後相應調整為7.94元),該等情形已滿足該行上市前制定的穩定股價預案所明確之增持股份計劃的終止條件。據此,杭州銀行本年度穩定股價措施已實施完成。
經前述增持,截至2018年10月29日,杭州市財政局持有杭州銀行普通股股份5.68億股,佔該行普通股總股本的11.08%,財開集團持有該行普通股股份3.98億股,佔該行普通股總股本的7.76%。
自2019年1月2日起至2019年1月29日,杭州銀行A股股票在2019年度首次連續20個交易日的收盤價低於公司最近一年經審計的每股凈資産7.94元/股(由於公司2018年度財務審計尚未完成並披露,因此當前公司最近一年經審計的每股凈資産為公司2017年末經審計並經除息除權調整後的每股凈資産即7.94元/股),已觸發公司穩定股價措施啟動條件。
2019年2月11日至2019年2月14日,杭州市財政局以財政資金通過上交所交易系統以集中競價交易方式增持了杭州銀行普通股股份1878.39萬股,佔該行普通股總股本的0.37%;財開集團以自有資金通過上交所交易系統以集中競價交易方式增持了該行普通股股份1009萬股,佔該行普通股總股本的0.20%。
2019年2月12日至2019年2月14日,杭州銀行股票連續3個交易日的收盤價均已高於公司最近一年經審計的每股凈資産,即公司2017年末經審計的並經除息除權調整後的每股凈資産7.94元/股,該等情形已滿足公司上市前制定的穩定股價預案所明確之增持股份計劃的終止條件。據此,杭州銀行本年度穩定股價措施已實施完成。
經前述增持,截至2019年2月14日,杭州市財政局持有公司普通股股份5.87億股,佔公司普通股總股本的11.44%,財開集團持有公司普通股股份4.08億股,佔公司普通股總股本的7.96%。
杭州銀行去年貸款減值損失57億 不良貸款餘額持續上升
2018年,杭州銀行實現營業收入170.54億元,同比增長20.77%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤54.12億元,同比增長18.94%;實現經營活動産生的現金流量凈額130.87億元,同比減少79.58%。
2018年末,杭州銀行的不良貸款餘額為50.85億元,較上年末的45.19億元增長12.51%;不良貸款率1.45%,較上年末下降0.14個百分點;撥備覆蓋率256.00%,較上年末上升44.97個百分點。
2018年末,杭州銀行的逾期貸款餘額為41.73億元,較年初下降33.88%。逾期貸款與不良貸款比例為82.06%,較上年末下降57.58個百分點,其中逾期90天以上貸款與不良貸款比例74.07%,較上年末下降45.33個百分點。
數據顯示,2016年以來杭州銀行不良貸款率持續下降,截至2019年6月末降至1.38%;撥備覆蓋率持續上升,截至2019年6月末增至281.56%。
杭州銀行不良貸款餘額持續上升。2016年末、2017年末、2018年末,杭州銀行不良貸款餘額分別為40.04億元、45.19億元、50.85億元。
中誠信國際在《2019年杭州銀行跟蹤評級報告》中指出,由於國內外經濟不景氣及地區、行業信用風險暴露,近年來該行不良貸款餘額出現一定程度增長,資産品質需要加以密切關注。
(責任編輯:趙金博)