昨日下午,科創板上市委2019年第26次審議會議召開,審議結果顯示,同意龍岩卓越新能源股份有限公司(以下簡稱“卓越新能”)首發上市。這是今年科創板過會的第55家企業。
卓越新能本次發行的保薦機構是英大證券有限責任公司,保薦代表人是邢耀華、黎友強。這是英大證券今年第1單保薦過會的科創板項目。
卓越新能是一家經政府許可的,通過綜合利用廢油脂(地溝油、酸化油等)從事生物柴油及衍生産品——工業甘油、生物酯增塑劑、水性醇酸樹脂等的研發、生産與銷售的資源迴圈利用企業,産品用於清潔動力能源和生物基綠色化學品等領域,從而實現廢棄油脂的無害化處置和資源化利用。
卓越新能擬在上交所科創板發行股票數量3000萬股,佔發行後總股本的比例不低於25%。擬募集資金7.36億元,其中5.61億元用於年産10萬噸生物柴油(非糧)及年産5萬噸天然脂肪醇項目;7500萬元用於技術研發中心建設項目;1.00億元用於補充流動資金。
審核意見
1.請發行人補充披露在發行後實際控制人對發行人享有絕對控股地位的背景下,在公司治理,包括但不限于董事會設置、內部審計安排等方面,採取的必要措施,以保障全體股東利益。請保薦機構發表明確核查意見。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.請發行人代表:(1)結合廢油脂異地採購受運費和當地監管等因素影響,分析目前業務及未來募投項目運營,是否受供應商資質限制或原材料供應限制而面臨産能無法充分利用的風險;(2)説明跨區域採購廢油脂及轉移聯單管理受到包括各級環衛主管部門的具體監管舉措,以及發行人的相關內控執行情況;(3)結合前五大供應商變化情況,説明如何通過必要手段應對原材料採購過程中的競爭。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表:(1)比較國內外同行公司與發行人在核心技術先進程度和産品市場佔有率等方面的差異;(2)自2002年研發成功技術並建成生産線之後,後續技術研發對於發行人生産經營活動的貢獻;(3)分析發行人所産2#生物柴油硫含量指標自2017年起未達歐洲標準,是否會對發行人對歐洲客戶的銷售産生持續影響,並説明所採取的應對措施。請保薦代表人發表明確意見,並結合仲介機構對歐洲客戶現場訪談的情況説明是否已經在現場訪談中核查相關情況。
3.請發行人代表:(1)結合歐盟市場的規模和政策環境,分析發行人在出口市場中所佔份額的變化情況及面臨的競爭格局;(2)説明是否因客戶集中度高而存在較大的經營風險,分析是否考慮為降低市場及産品單一導致的經營風險而採取應對措施;(3)分析對主要出口客戶的銷售佔比出現大幅波動的原因。請保薦代表人發表明確意見。
4.請發行人代表結合廢油脂採購和生物柴油銷售定價機制,分析發行人報告期內毛利率大幅波動且總體水準不高的原因,並分析是否對稅收優惠存在依賴。請保薦代表人發表明確意見。
5.請發行人代表説明,在發行後實際控制人對發行人享有絕對控股地位的背景下,在公司治理,包括但不限于董事會設置、內部審計安排等方面,採取的必要措施,以保障全體股東利益。請保薦代表人發表明確意見。
科創板過會企業一覽:
序號
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公司名稱
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上會日期
|
擬募集資金
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保薦機構
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1
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深圳微芯生物科技股份有限公司
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2019/6/5
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8.04億元
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安信證券
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2
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安集微電子科技(上海)股份有限公司
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2019/6/5
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3.03億元
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申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
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3
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蘇州天準科技股份有限公司
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2019/6/5
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10.00億元
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海通證券
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4
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福建福光股份有限公司
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2019/6/11
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6.51億元
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興業證券
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5
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蘇州華興源創科技股份有限公司
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2019/6/11
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10.09億元
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華泰聯合證券
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6
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煙臺睿創微納技術股份有限公司
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2019/6/11
|
4.50億元
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中信證券
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7
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瀾起科技股份有限公司
|
2019/6/13
|
23.00億元
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中信證券
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8
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天宜上佳高新材料股份有限公司
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2019/6/13
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6.46億元
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中信建投證券
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9
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浙江杭可科技股份有限公司
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2019/6/13
|
5.47億元
|
國信證券
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10
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南京微創醫學科技股份有限公司
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2019/6/17
|
8.94億元
|
南京證券
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11
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交控科技股份有限公司
|
2019/6/17
|
5.50億元
|
中金公司
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12
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寧波容百新能源科技股份有限公司
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2019/6/19
|
16.00億元
|
中信證券
|
13
|
深圳光峰科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
10.00億元
|
華泰聯合證券
|
14
|
杭州安恒資訊技術股份有限公司
|
2019/6/19
|
7.60億元
|
國泰君安證券
|
15
|
樂鑫資訊科技(上海)股份有限公司
|
2019/6/19
|
10.11億元
|
招商證券
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16
|
上海微創心脈醫療科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
6.51億元
|
國泰君安證券、華菁證券
|
17
|
西部超導材料科技股份有限公司
|
2019/6/20
|
8.00億元
|
中信建投證券
|
18
|
廣州方邦電子股份有限公司
|
2019/6/20
|
10.58億元
|
華泰聯合證券
|
19
|
中微半導體設備(上海)股份有限公司
|
2019/6/20
|
10.00億元
|
海通證券
|
20
|
虹軟科技股份有限公司
|
2019/6/21
|
11.32億元
|
中信建投證券、華泰聯合證券
|
21
|
中國鐵路通信信號股份有限公司
|
2019/6/21
|
105.00億元
|
中金公司
|
22
|
哈爾濱新光光電科技股份有限公司
|
2019/6/25
|
8.76億元
|
中信建投證券
|
23
|
廣東利元亨智慧裝備股份有限公司
|
2019/6/25
|
7.45億元
|
民生證券
|
24
|
蘇州瀚川智慧科技股份有限公司
|
2019/6/26
|
4.68億元
|
安信證券
|
25
|
西安鉑力特增材技術股份有限公司
|
2019/6/26
|
7.00億元
|
中信建投證券
|
26
|
上海柏楚電子科技股份有限公司
|
2019/6/27
|
8.35億元
|
中信證券
|
27
|
北京航太宏圖資訊技術股份有限公司
|
2019/6/27
|
5.67億元
|
國信證券
|
28
|
二十一世紀空間技術應用股份有限公司
|
2019/6/28
|
8.08億元
|
中信建投證券
|
29
|
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司
|
2019/6/28
|
4.07億元
|
中信建投證券
|
30
|
晶晨半導體(上海)股份有限公司
|
2019/6/28
|
15.14億元
|
國泰君安證券
|
31
|
廣東嘉元科技股份有限公司
|
2019/6/28
|
9.69億元
|
東興證券
|
32
|
恒安嘉新(北京)科技股份公司
|
2019/7/11
|
8.00億元
|
中信建投證券
|
33
|
北京安博通科技股份有限公司
|
2019/7/11
|
2.98億元
|
天風證券
|
34
|
上海昊海生物科技股份有限公司
|
2019/7/15
|
14.84億元
|
瑞銀證券
|
35
|
江蘇天奈科技股份有限公司
|
2019/7/15
|
8.7億元
|
民生證券
|
36
|
深圳傳音控股股份有限公司
|
2019/7/23
|
30.11億元
|
中信證券
|
37
|
北京熱景生物技術股份有限公司
|
2019/7/30
|
2.88億元
|
中德證券
|
38
|
山石網科通信技術股份有限公司
|
2019/7/30
|
8.94億元
|
中金公司
|
39
|
青島海爾生物醫療股份有限公司
|
2019/7/30
|
10億元
|
國泰君安證券
|
40
|
申聯生物醫藥(上海)股份有限公司
|
2019/7/31
|
4.50億元
|
國信證券
|
41
|
賽諾醫療科學技術股份有限公司
|
2019/7/31
|
2.67億元
|
中信證券
|
42
|
北京佰仁醫療科技股份有限公司
|
2019/8/26
|
4.52億元
|
國信證券
|
43
|
上海晶豐明源半導體股份有限公司
|
2019/8/26
|
7.1億元
|
廣發證券
|
44
|
華熙生物科技股份有限公司
|
2019/8/27
|
31.54億元
|
華泰聯合證券
|
45
|
博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公司
|
2019/8/27
|
3.6億元
|
民生證券
|
46
|
深圳市傑普特光電股份有限公司
|
2019/9/5
|
9.73億元
|
中金公司
|
47
|
杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
|
2019/9/9
|
5.82億元
|
東方花旗證券
|
48
|
山東奧福環保科技股份有限公司
|
2019/9/9
|
5.77億元
|
安信證券
|
49
|
邁得醫療工業設備股份有限公司
|
2019/9/11
|
3.39億元
|
廣發證券
|
50
|
北京致遠互聯軟體股份有限公司
|
2019/9/11
|
3.49億元
|
中德證券
|
51
|
上海美迪西生物醫藥股份有限公司
|
2019/9/20
|
3.47億元
|
廣發證券
|
52
|
北京寶蘭德軟體股份有限公司
|
2019/9/20
|
2.84億元
|
東興證券
|
53
|
寧波長陽科技股份有限公司
|
2019/9/26
|
5.29億元
|
華安證券
|
54
|
天津久日新材料股份有限公司
|
2019/9/26
|
15.95億元
|
招商證券
|
55
|
龍岩卓越新能源股份有限公司
|
2019/9/26
|
7.36億元
|
英大證券
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注:擬募集資金為上會稿數據,非最新數據。
科創板被否企業一覽:
序號
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公司名稱
|
上會日期
|
擬募集資金
|
保薦機構
|
1
|
北京國科環宇科技股份有限公司
|
2019/9/5
|
3.32億元
|
中泰證券
|
2
|
上海泰坦科技股份有限公司
|
2019/9/26
|
4.15億元
|
光大證券
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證監會不予同意註冊科創板企業一覽:
序號
|
公司名稱
|
不予同意日期
|
擬募集資金
|
保薦機構
|
1
|
恒安嘉新(北京)科技股份公司
|
2019/8/26
|
8億元
|
中信建投證券
|
(責任編輯:趙金博)