歷時近一個月,海信網能向科林電氣股東拋出的要約收購迎來收官時刻。
科林電氣6月26日晚公告,目前本次要約收購期限已滿,因需要進一步確認要約收購結果,根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定,經申請,公司股票于2024年6月27日停牌一個交易日,並將在要約收購結果公告當日復牌。
不過,上交所最新披露資訊已劇透了收購結果。上交所6月26日晚披露資訊顯示,截至當日,科林電氣股東累計預受要約的股份數為6220.0351萬股,佔科林電氣總股本約22.78%,已超過要約收購上限(5450.26萬股,佔科林電氣總股本的20%),從而觸發了本次要約收購的生效條件。經過此番“極致吸籌”,海信網能所持科林電氣股權比例有望達到34.94%,所持表決權比例達到44.51%。
回看科林電氣本次控股權爭奪戰,無論是海信網能還是石家莊國資,其前期都著重于對上市公司股權籌碼的收集。其中,海信網能主要通過定向受讓股權、要約收購等方式不斷集權,而石家莊國資則是在前期不懈增持後,再與張成鎖等科林電氣高管團隊“結盟”來擴大整體持股規模。如今,上述兩大“對抗”陣營進一步增持上市公司股權的空間都已十分有限(進一步增持可能引發潛在退市風險),但雙方依舊“互不相讓”,未來的控股權爭奪戰“第二季”又將如何演繹,引人關注。
海信網能要約收購如願達成
科林電氣公告稱,公司於今年5月24日披露了《石家莊科林電氣股份有限公司要約收購報告書》。6月8日,公司披露了《石家莊科林電氣股份有限公司要約收購報告書(修訂稿)》,海信網能向除海信網能以外的公司全體股東所持有的非限售流通股發出部分要約收購,要約收購股份數量為5450.2594萬股,佔公司總股本的20%,要約收購價格為27.17元/股,要約收購期限為5月28日至6月26日。目前要約收購期限已滿,因需要進一步確認要約收購結果,根據有關規定,經申請,公司股票于6月27日停牌一個交易日,並將在要約收購結果公告當日復牌。
這場從今年3月中旬開始,歷經百日的控股權爭奪,用“跌宕起伏”“撲朔迷離”來形容並不過分。
尤其是經過前期多方吸籌後,志在拿下科林電氣控股權的海信網能于5月13日拋出近15億元部分要約收購計劃後,情況走勢更加戲劇性。
要約收購期間,前期大部分散戶處於觀望狀態,儘管海信網能開出的要約價明顯高於股價,但中小股東的參與熱情並不高,尤其是6月5日至7日的三個交易日,單日預受要約股份數量均低於10萬股。而在不能撤回預受股份的最後三天,形勢卻發生驚天逆轉。6月24日至26日,單日預受要約股份數分別為1284.99萬股(約佔總股本的4.7%)、1511.35萬股(約佔總股本的5.5%)及2518.59萬股(約佔總股本的9.2%)。
此外,從目前上交所披露資訊看,截至6月26日,預受要約股份數已超過公司要約收購上限,按照此前公司要約收購報告書,“若預受要約股份的數量超過5450.2594萬股(佔科林電氣股份總數的20%),收購人按照同等比例收購預受要約的股份”。
而在海信要約收購期間,一直沒有公開站隊的石家莊國投集團亮明瞭立場態度。6月3日晚,石家莊國投集團宣佈與張成鎖、邱士勇、董彩宏、王永在石家莊共同簽署一致行動協議書,五方自此形成一致行動關係,在公司的決策過程中保持一致行動。
基於此,以石家莊國投集團為實控人的五方對科林電氣的合計持股數量為6702.27萬股,持股比例為29.51%。
石家莊國投集團也明確表示,上述運作是以謀求控制權及維護上市公司經營穩定為目的,通過本次權益變動成為科林電氣第一大表決權股東和實際控制人。
當時有消息人士向上海證券報記者透露,石家莊國投集團此舉最大的目的就是亮明態度,公開支援公司現有管理團隊。
值得一提的是,關於要約收購事項,6月12日,公司三位獨董向公司和全體股東發函提示,要求公司的股東(含收購主體)、實控人、一致行動人股東在此過程中要守法、合規、履行資訊披露義務,確保公司正常經營,治理穩定,防止出現惡性控制權爭奪,防止出現退市情形,保護好全體股東尤其是中小股東利益。
控股權爭奪“第二季”走向仍未知
如果説,對科林電氣股權籌碼的爭奪,是科林電氣控股權爭奪戰“第一季”。通過要約收購如願購得所需股份的海信網能與石家莊國資陣營的另一番較量,或許是“第二季”的主要內容。
就在兩個多月前,科林電氣董事長張成鎖曾對記者表示,海信網能的行為是“偷襲”。海信網能與科林電氣並無太多業務協同。他個人在未看到及認可海信網能提出的有利於公司未來發展的規劃之前,不會放棄對公司的控制權。
而此前海信網能總經理史文伯對記者表示:“海信成功控股科林電氣後,上市公司註冊地、生産地、納稅地、生産場所、管理機構等絕對不會搬離石家莊,現有骨幹員工隊伍將保持穩定,並且要將科林打造成海信能源産業總部並紮根石家莊,以科林為投資主體和管理主體,借助海信在全國各地市場、全球各國渠道,迅速擴大科林電氣在全國、全球的機構、渠道佈局,將海信的優勢資源賦能科林電氣,助力科林電氣做大做強,走向全球,實現規模和效益騰飛,促進全體股東利益最大化的實現。”
“目前即使海信部分要約成功,未來也許還會面臨很多問題。解決辦法就是和地方政府坐下談,海信要的是協同效應共同發展,地方政府要的是企業在當地,兩者之間並沒有不可協調的矛盾。兩邊鬥起來,對公司並沒有好處,公司經營被干擾了,無論是海信方面還是地方政府,都不想看到,也都是損失。”26日晚間,資深投行人士王驥躍對記者表示。
“情況不樂觀。原因在於石家莊國資陣營持股比例也接近30%,兩者差距並不大,後面就要看未來的換屆選舉情況,即對上市公司董事會的掌控情況。”此前有券商投行人士向記者預判要約收購後的情況,屆時,可能要依據科林電氣股東的投票情況,來決定雙方在上市公司董事會的人員歸屬。
可見,爭鬥雙方在經過締結“聯盟”、二級市場吸籌等一系列資金運作後,未來的爭奪焦點已移至公司董事會換屆選舉上,且依然充滿變數。科林電氣控股權爭奪“第二季”如何演繹仍是未知數。
(責任編輯:譚夢桐)