豪擲2000億美元,為世界盃造了一座城的卡達,到底有多富?
公開資料顯示,卡達總面積11521平方千米,約是1.8個上海,卡達總人口為265.8萬,約只有上海2418萬常住人口的1/10。但就是這樣一個彈丸小國,每人平均GDP卻讓全球100多個國家望塵莫及。根據國際貨幣基金組織的數據,卡達2022年的每人平均GDP預計高達8.3萬美元,每人平均GDP排名躍升第5位。
如同多數中東國家一樣,卡達小國巨富的背後,有三大“聚寶盆”——石油、天然氣與投資。石油、天然氣是卡達財富起源,GDP的主要貢獻,而投資,則是為了減少對石油、天然氣的依賴。
2005年,卡達設立了投資局(Qatar Investment Authority,簡稱“QIA”),負責管理卡達政府的石油和天然氣盈餘。雖然盛名掩蓋在阿聯酋旗下主權財富基金阿布扎比投資局(ADIA)之下,但卡達投資局早已置業全球,成為世界第九大主權財富基金。
全球第九大主權財富基金
據《福布斯中東》在10月17日公佈的數據,卡達國土面積雖小,但卡達投資局卻是全球第九大主權財富基金,管理資産規模達4610億美元。
卡達投資局資産配置包括信貸/固定收益投資、房地産、基礎設施、私募股權以及其他另類投資。直接投資團隊專注于私募股權投資,方向包括TMT領域、生物醫藥、消費、房地産、工業與材料等。
援引路透社2020年相關報道,卡達投資局首席執行官Mansoor Al-Mahmoud表示,50%至55%的資産配置集中在私募股權和公共股權上。
一個月前,埃隆·馬斯克(Elon Musk)440億美元收購Twitter的交易背後,出資人就包括卡達投資局,其提供了3.75億美元資金,目前持有的Twitter不到1%的股份。
近期深陷破産傳聞的百年投行瑞士信貸,也有卡達投資局的身影。瑞信為了籌集重組資金四處“呼救”,中東投資者給出了回應。11月初《金融時報》報道稱,卡達投資局計劃與沙特國家銀行聯手,增持瑞信股份至25%。其中,卡達投資局將在增發股票時增持瑞信5%的股份。
某種程度上,俄烏衝突加劇,歐洲能源危機之下,卡達的投資也因此受益。由於油價飆升,俄羅斯國有産油巨頭俄羅斯石油公司(Rosneft PJSC)在2021年實現創紀錄收入,並向股東派發創紀錄的股息。卡達投資局下屬石油投資公司(QH Oil Investments)正是俄羅斯石油公司第三大股東。
同時,央視網報道,歐洲多個國家在尋找俄羅斯之外天然氣供應替代者,卡達天然氣儲量居全球第三,成為替代方首選。就在德國能源巨頭、最大電力生産商萊茵集團正在和卡達能源公司,磋商進口液化天然氣之時,10月初,卡達投資局宣佈,將向萊茵集團投資24.276億歐元(約合169.4億人民幣),持有9.09%的股份。
以上僅是卡達投資局近期主要投資動態。
澎湃新聞綜合多方報道梳理,卡達投資局持有的資産,包括倫敦證券交易所(London Stock Exchange Group)、大眾汽車(Volkswagen AG)和嘉能可(Glencore Plc)、華倫天奴(Valentino Fashion Group)、多個銀行(巴克萊銀行、瑞信、德意志銀行等)以及航空公司的股份。
當然,在轉向股權投資之前,卡達投資局偏愛房地産投資,擁有英美兩國多個知名地標、酒店、百貨公司的股權。據公開資料梳理,英國方面資産包括,哈羅德百貨(Harrods)、碎片大廈(the Shard)、金絲雀碼頭金融城(Canary Wharf)和切爾西營(Chelsea Barracks)、帝國大廈(Empire State Building)。
另據美國政府官方11月21日數據,2015年至今,卡達投資局對美投資超過300億美元,計劃投資總額超過450億美元,其中超過一半集中在房地産和基礎設施領域。
由於當前投資組合更偏向歐美,卡達投資局的目光在近年開始投向亞洲。
在今年年中的一帶一路中阿投資貿易協會上,卡達投資局曾表示,自2016年以來在中國投資了100億美元。“近期已在日本投資購買了三十幢住宅物業、高科技項目、新能源行業、電動車産業及Pre IPO項目。現在基金放眼亞洲及中國市場,加大投資額度,希望尋找到有潛質的項目投資。”
2022世界盃背後隱形贏家
北京時間11月21日淩晨結束的世界盃揭幕戰上,厄瓜多隊以2:0戰勝東道主卡達隊,打破世界盃東道主首戰不敗的“定律”。網友忍不住對斥資2000億美元舉辦世界盃的卡達調侃道,“錢花了,球卻輸了”。
其實不然,這僅僅是卡達在世界盃投資拼圖裏小小的一塊。在2010年獲得世界盃舉辦權之後,2011年,卡達投資局旗下的卡達體育投資基金(QSI),在位於法國的巴黎聖日耳曼足球俱樂部(Paris Saint-Germain F.C.,縮寫PSG,簡稱“大巴黎”)遭遇資金困境時,購買了俱樂部70%的股份。
正是在卡達的“鈔能力”之下,大巴黎俱樂部開啟了“金元足球”時代,成為法甲聯賽的霸主。成為大巴黎俱樂部股東的第一年,大巴黎俱樂部就先後購入了帕斯托雷、梅內、加梅羅等8名球員。2017年,大巴黎俱樂部簽下內馬爾、姆巴佩時,2.2億歐元、1.8億歐元轉會費更是創造了世界足壇的最高轉會身價、以及歷史第二貴。
大巴黎俱樂部吸引眾多球星加盟,當紅頂流就包括梅西、內馬爾、姆巴佩等。
值得關注的是,此屆世界盃上,大巴黎俱樂部共有11位成員參加,分別來自7個國家。也就是説,擁有多個國家明星球員的卡達,在世界盃上基本屬於“通吃贏家”。
當然卡達投資回報遠不止於此。2022世界盃賽事正酣,也為大巴黎俱樂部吸引來新的投資者。近日,據法國《隊報》報道,一家來自美國的投資基金,有意以40億歐元的報價,收購大巴黎俱樂部10%至15%的股份。而當初收購大巴黎時,卡達投資局的成本是5000萬歐元。
全世界的GP望向中東投資人
全球十大主權財富基金中,中東國家佔據四席。
據《福布斯中東》在10月17日公佈的排名,阿布扎比投資局(ADIA),管理總資産7087.5億美元,全球排名第3位;科威特投資局(KIA),管理總資産7084億美元,全球排名第4位;沙特公共投資基金(PIF),管理總資産6074億美元,全球排名第6位。
中東十大主權財富基金的總規模達3.3萬億美元。於是在一級市場中,中東主權財富基金成為全球私募股權以及風險投資機構,爭相追逐的LP(有限合夥人)。
曾以千億美元規模撼動投資界的軟銀願景基金,正是在中東主權財富基金的支援下成為“巨獸”。
關於願景基金一段往事是,據彭博此前報道,在2016年,願景基金成立初期募集資金時,目標原定在300億美元。在前往會見中東投資人的飛機上,或是想起了差3000萬美元錯失亞馬遜30%股權的往事,軟銀創始人孫正義大筆一揮將PPT上300億美元的規模改成了1000億美元。一旁軟銀願景基金CEO Rajeev Misra十分錯愕,世界上還沒有一家基金能有如此大的規模,但孫正義卻説道:Life’s too short to think small。(注:人生苦短,要幹就幹票大的。)
孫正義的“豪雲萬丈”主要由中東投資人買單。但是流年不利,軟銀願景基金一期出現鉅額投資虧損之後,軟銀願景基金二期的投資人名單上,再無中東主權財富基金的身影。
(責任編輯:譚夢桐)