外貿訂單從去年的飽滿到今年3月份開始的驟減,讓身處義烏的發現者工具集團公司創始人陳燕貞感受頗深。中國證券報記者日前在浙江、山東、江西等地調研發現,受海外通脹導致需求不振、海運運價高企、原材料成本上漲、疫情多點散發導致供應鏈不暢等因素影響,紡織、五金、電子等傳統勞動密集型出口企業出現不同程度的訂單流失,部分訂單被轉移至東南亞等海外廠商。
專家指出,一些外貿訂單“東南飛”是正常的市場調整現象,主要出現在傳統勞動密集型産業。面對複雜嚴峻的外貿形勢,越來越多的企業主動出擊,不斷創新研發,發力海外行銷,多地佈局生産基地,在轉型中發展,于升級中蝶變。
訂單下滑
“4月初,我們接到一位合作多年的美國客戶詢單電話。在經過多輪報價和溝通後,該客戶最終還是沒有下單。”作為江西一家年出口額達5000萬美元的紡織服裝企業外貿部負責人,張良最近為丟了一個500萬美元外貿大單而焦急萬分。
張良説,多次電話溝通後得知,客戶主要考慮到價格高和交貨週期不穩定,經綜合測算,決定把這筆訂單轉向印度的工廠生産。與該客戶合作已經三年,但今年以來訂單量已下滑50%。
陳燕貞感受到了同樣的挑戰:全球經濟低迷使得海外需求下滑。同時,受疫情影響,海外客戶來義烏採購受限,傳統的“面對面”銷售模式遭遇挑戰。如何保住訂單、拓展新客戶,成為難題。
海關總署數據顯示,今年前4個月,我國貨物貿易進出口總值同比增長7.9%。雖然外貿進出口延續增勢,但中國證券報記者調研發現,新訂單下滑成為部分外貿企業面臨的突出問題。
新訂單減少對外貿行業的影響將逐步顯現。“4、5月一般是客戶下訂單比較集中的季節,而7至9月是外貿産品出貨旺季。公司4月以來新訂單很少,下半年的旺季沒法旺了。”山東海陽針織毛衫協會會長、海陽錦源企業發展有限公司董事長孫程明説。
挑戰與機遇並存
為何部分企業外貿訂單“東南飛”?在調研中,一些企業反映主要受幾方面因素的影響:世界經濟增長速度整體放緩,海外主要經濟體通脹導致需求不振;原材料、人工和物流成本居高不下,國內疫情反覆導致供應鏈不暢,國外客戶下單意願明顯降低。此外,東南亞等地區生産恢復。
“主要還是價格沒有競爭優勢。紡織屬於勞動密集型行業,利潤空間本來就有限。今年以來,原材料價格、用工成本以及物流成本都在上漲,企業無法內部消化,只能提高價格。”張良對記者説,而東南亞等製造業聚集地區復工,海外客戶可以有選擇,更不願意下單了。
對於外貿訂單流失引發的對中國製造業替代的擔憂,中國人民大學國家發展與戰略研究院副院長劉青認為,前兩年東南亞疫情嚴重,而中國疫情控制得特別好,大量訂單來到中國。當前的訂單外流,有一定程度的回歸,是正常的市場調整。轉移的外貿訂單以紡織服裝等勞動密集型産業為主,而技術密集型和資本密集型産業替代效應暫時不明顯。
“東南亞的競爭力主要是勞動力成本低,在産品組合需求方面,在東南亞等地不好解決。而中國工業體系比較齊全,中國有自己的競爭優勢。”植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平説。
挑戰背後也蘊藏著新機遇。國海證券認為,東南亞很難取代中國,成為全球製造業的中樞。當前我國企業向東南亞國家主要轉移的是勞動密集型産業,一方面順應了加快産業轉型升級的大趨勢,另一方面可以降低國內勞動力成本抬升、國際貿易保護主義抬頭等負面因素的影響,機遇大於挑戰。繁榮的東南亞有助於促進中國與東盟國家的優勢互補與良性互動,更好地實現互利共贏。
商務部黨組成員、副部長盛秋平近日表示,當前外貿發展挑戰與機遇並存。從挑戰看,國際經濟復蘇脆弱乏力,主要經濟體貨幣政策收縮、通脹加劇,産業鏈供應鏈不暢,原材料價格高企,企業經營壓力上升。從機遇看,我國外貿産業基礎雄厚,長期向好的基本面沒有改變。
主動轉型謀變
疫情背景下,企業須主動調整、積極轉型,才能跨過這道坎。記者調研發現,越來越多的企業主動出擊,在轉型中求發展。
近日,義烏中非商會電工電氣協會會長、浙江金民電器股份有限公司總經理朱舜成立了專門的海外行銷公司,並將海外員工數量擴充到200人。同時,增加非洲員工數量,加大在非洲當地廣告投入,增強品牌影響力。“單獨成立這個行銷中心,我們計劃將來幫助更多商戶把産品賣到非洲。”朱舜説。
境外銷售佔比達90%的樂歌股份創新生産模式,為公司一季度業績增長奠定了基礎。
樂歌股份生産副總經理顧朝豐表示,公司對疫情做了適當預判,充分發揮寧波兩個製造基地及越南製造基地的協同效應,增加了原材料儲備,同時加快尋找關鍵原材料供應商,實現多家供貨。
“特別是從4月中旬開始,長三角供應鏈較為艱難,而越南的情況相對穩定,利用寧波基地運送過去的核心部件,加上自主製造的週邊部件,可以順利完成産品組裝,確保有足夠的貨可以運往美國。同時,海外倉在備貨方面發揮了重要作用。”樂歌股份海外品牌事業部高級總監陳旭蓮表示。
一些企業則通過不斷地創新研發,加深加寬企業護城河,在海外市場開拓方面走得更遠。
長陽科技是較早佈局mini LED光學膜新技術的上市公司,憑藉不斷創新和高超的技術工藝,獲得三星等下游客戶認可,訂單量不斷增加。“我們最新的反射膜已更新到第36代,厚度只有75微米,就像頭髮絲一樣。技術創新鑄就了公司更強的産品生命力。”長陽科技董事長金亞東告訴記者,“利用人工成本低的優勢賺加工費的時代已經過去,好的企業應該瞄準卡脖子領域進行自主研發,提升國際競爭力。産品做到世界第一,一定會具備定價權,也會有超越經濟週期的韌性。”
幾天前,陳燕貞在朋友圈分享國內行銷團隊直播活動。儘管此前以外貿出口為主,但公司今年轉型內貿。“我們新增一個規模很大的國內市場團隊,針對國內市場研發設計並上市一款家庭工具包,目前效果不錯。公司會從傳統行銷轉型到以線上銷售為主。”陳燕貞説。
(責任編輯:王擎宇)