近期,稀土價格持續走強。多名産業人士認為,供需關係的改善是刺激價格走高的主因。此外,工信部發佈的《稀土管理條例(徵求意見稿)》,提振了業內對産業良性發展的信心。有上市公司直言:“稀土價格的波動已由政策驅動轉為供需驅動,行業已不需要依靠國儲政策度日。”在此背景下,相關上市公司紛紛擴産。
價格走高
今年以來,稀土價格繼續上行,截至1月19日鐠釹氧化物價格升至451000元/噸,較之2020年最後一日的407500元/噸,再上漲43500元/噸,漲幅達10.67%。
根據行業資訊平臺SMM,目前,氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑等近期漲勢明顯的稀土氧化物持貨商挺價情緒高漲,大多捂貨惜售。其中,氧化鏑詢盤較為活躍;氧化鐠釹、氧化鋱等詢盤活躍度有所下滑,或是因為前期漲速太快,下游金屬廠及磁材廠接貨意願有所降低,處於持續觀望狀態。
有券商人士分析稱:“以往稀土價格波動主要圍繞收儲節奏,如今下游需求旺盛,稀土價格不再依附收儲,而是像其他原材料一樣,由供需關係決定,但收儲預期的存在會對稀土價格托底。”
盛和資源證券部人士也表示:“現在貨源趨緊,市場不再依賴收儲政策。”
高性能釹鐵硼永磁材料是目前市場上最為緊俏的貨源。據悉,企業庫存目前較為緊張,庫存週轉多維繫在2個月左右,很少會與客戶簽訂長期價格合約,多為一單一價的模式運作。
山東一家磁材上市公司高管表示:“新能源汽車、變頻空調的訂單最多,通常一台新能源乘用車的釹鐵硼永磁材料用量在2公斤左右。因家電能耗標準重新修訂,變頻空調上的用量增長十分明顯。”
積極擴産
近期,工信部發佈《稀土管理條例(徵求意見稿)》,提出對稀土開採、稀土冶煉分離實行總量指標管理,包含總量指標管理、環保管理、儲備管理、管理協調等。
上海産業合作促進中心私募委員會主任葉飛表示,該文件的出臺,是點燃稀土行情的關鍵。“稀土管理條例出臺,實質是保護稀土産業良性發展,進而提高國際定價權。價格驅動因素的轉變、高性能磁材市場的缺口,都會對稀土提價起到支撐作用。”
西南證券表示,稀土行業首次立法,對相應的違規行為作出明確懲罰措施,將有利於打擊偷挖濫採、違法違規的生産行為,建立行業規範發展的長效機制,優化未來的行業格局。行業龍頭企業因開採分離指標佔比較大、生産經營規範,在未來的行業發展中會更為受益。
關於未來市場需求,華寶證券進行了測算:高性能稀土永磁材料未來5年將保持高速需求增長,市場前景可期,僅新能源汽車、風力發電、節能家電三大低碳經濟代表産業,到2025年所需高性能釹鐵硼磁材合計就超2019年全球高性能釹鐵硼磁材的需求總量。
政策加碼,疊加下游需求拉動,國內主要稀土企業如沐春風,其中釹鐵硼領域企業産能擴展熱情最為高漲。
正海磁材2020年12月26日公告,擬投資30億元在江蘇如皋高新區投資建設年産能1.8萬噸的高性能釹鐵硼永磁材料生産基地,並以自有資金2億元設立全資子公司負責該項目的運營,在2024年全部達産後,預計實現年銷售額38億元。
金立永磁定增募投項目贛州年産3000噸新能源汽車及3C領域高端磁材項目已順利開工。2020年10月30日,公司披露,擬在包頭投資建設高性能稀土永磁材料基地項目,項目達産後將形成年産8000噸高端磁材的生産能力,全部達産後,公司産能將達2.3萬噸。
(責任編輯:張紫祎)