航錦科技(000818,SZ)繼續軍工資産並購步伐。公司6月17日晚發佈的重組預案顯示,公司擬以發行股份及支付現金的方式,購買國光電氣98%股權以及思科瑞100%股權。經初步評估,國光電氣98%股權的交易金額初定為11.27億元,思科瑞100%股權交易金額初定為9.1億元。
對於此次並購舉措,航錦科技相關人士向《每日經濟新聞》記者表示,兩家收購標的同公司目前軍工業務存在較強協同效應。
披露重組預案
航錦科技重組預案顯示,公司擬購買資産的交易價格合計為20.4億元,其中以發行股份的方式支付交易對價的60%,即12.22億元,以現金方式支付交易對價的40%,即8.15億元。發行價格為10.69元/股,上市公司將合計發行約1.14億股股份。
國光電氣主要業務分為軍品業務和民品業務。其中軍品業務為各類軍用微波電真空器件和固態微波器件的研發、生産與銷售;民品業務主要包括真空開關及接觸器、真空測控設備、封裝業務和民航機載廚房設備等。
國光電氣相關人士近日向《每日經濟新聞》記者表示,公司産品包括軍品、核工業、民用、以及特種裝備等四大塊,軍品業務佔比在60%左右。財務數據方面,2018年度國光電氣營業收入4.29億元,凈利潤為7607.12萬元。
思科瑞主營業務為向國防軍工客戶提供電子元器件測試、篩選、破壞性物理分析(DPA)等服務。2018年度,思科瑞營業收入為6995.23萬元,凈利潤為3229.94萬元。
航錦科技:可實現産業協同
《每日經濟新聞》記者注意到,此次交易,賣方承諾了相應的業績。其中,航錦科技與國光電氣股東新餘環亞、國之光簽署了《利潤補償協議》,新餘環亞、國之光承諾,國光電氣在2019年~2021年期間各年度實現的合併報表中歸屬於母公司股東扣非後的凈利潤數,將分別不低於8000萬元、1億元、1.25億元。
與此同時,建水銓鈞、張亞也向上市公司承諾,思科瑞在2019年~2021年期間各年度實現的合併報表中歸屬於母公司股東扣非後的凈利潤數,將分別不低於7000萬元、8400萬元、1.01億元。
此次交易還制定了減值測試及補償。在業績承諾年度期限屆滿後,航錦科技將聘請會計師事務所對標的資産進行資産減值測試,若標的出現資産減值,則業績承諾方將另行對上市公司進行補償。
對於此次並購,航錦科技相關人士向記者表示,擬並購的軍工資産與公司目前擁有的軍工資産其實是上下游的關係。
航錦科技目前的主營包括化工和軍工電子兩大板塊。軍工電子方面,航錦科技子公司長沙韶光主營軍用積體電路的設計、檢測及封裝業務;子公司威科電子具有厚膜混合積體電路領域先進的LTCC-MCM生産工藝技術;孫公司中電華星從事模組電源、定制電源、大功率電源及系統的研製生産。
航錦科技該人士還稱,上市公司可為國光電氣的固態微波業務提供數字和微波晶片産品以及LTCC工藝産品的加工服務,思科瑞可以為上市公司提供電子元器件檢測及可靠性測試等服務。同時,國光電氣和思科瑞與上市公司現有軍工業務的客戶也具有互補性。
該人士表示,公司有著自己的産業構想,“公司在未來軍工業務發展過程中將增強各業務板塊協同性,加強自主研發能力,打造一條從生産材料、晶片、板卡、模組、單機、軟體到整機、系統的完整軍工電子生態鏈”。
(責任編輯:李嘉玲)