中國經濟網北京12月13日訊 泉峰汽車(603982.SH)昨晚披露《2024年度向特定對象發行A股股票預案》稱，本次向特定對象發行的發行對象為公司實際控制人潘龍泉控制的企業德潤控股。德潤控股擬以現金認購本次發行的全部股票。德潤控股與公司簽署了附條件生效的股票認購協議。
德潤控股為註冊在香港的私人有限公司，由公司實際控制人潘龍泉直接持有其100%股份，且潘龍泉擔任德潤控股的唯一董事。德潤控股為上市公司關聯方，本次發行構成關聯交易。潘龍泉為中國香港籍。
本次向特定對象發行股票的定價基準日為第三屆董事會第二十四次會議決議公告日。本次向特定對象發行股票的發行價格為7.82元/股，不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。
本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票擬在上交所上市交易。本次向特定對象德潤控股發行股票數量為25，575，447股（含本數），不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%。
本次發行的募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣20，000萬元（含本數），扣除發行費用後的募集資金凈額將用於補充流動資金及償還銀行貸款。
截至2024年12月11日，公司總股本數量為270，936，255股，其中，泉峰精密直接持有公司72，000，000股股份，佔公司總股本的26.57%，為公司控股股東；泉峰中國投資直接持有公司64，671，068股股份，佔公司總股本的23.87%。潘龍泉通過泉峰精密和泉峰中國投資間接控制公司136，671，068股股份，佔公司總股本的50.44%，為公司實際控制人。本次向特定對象發行完成後，泉峰精密仍為公司控股股東，潘龍泉仍為公司實際控制人，因此本次向特定對象發行不會導致公司控制權發生變化。
經中國證券監督管理委員會《關於核準南京泉峰汽車精密技術股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1102號）核準，公司以非公開發行方式發行人民幣普通股（A股）60，370，229股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣19.76元，募集資金總額為人民幣1，192，915，725.04元，扣除發行費用計人民幣14，774，014.96元（不含增值稅）後，實際募集資金凈額為人民幣1，178，141，710.08元。本次募集資金已于2022年11月23日到賬，經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2022年11月24日出具了德師報(驗)字(22)第00553號驗資報告驗證。此前的公告顯示，泉峰汽車原擬定增募不超22.84億元。
此外，經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]2511號文《關於核準南京泉峰汽車精密技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司于2021年9月14日公開發行可轉換公司債券620萬張，每張面值人民幣100元，按面值發行，總計人民幣620，000，000.00元。募集資金扣除承銷保薦費人民幣8，990，000.00元及對應增值稅人民幣539，400.00元後，公司實際收到上述可轉換公司債券募集資金人民幣610，470，600.00元，扣除應由公司支付的其他發行費用共計人民幣725，694.35元後，公司募集資金凈額為人民幣609，744，905.65元。上述募集資金凈額已于2021年9月22日到位。
泉峰汽車于2019年5月22日在上交所主機板上市，發行規模為5000萬股，發行價格為9.79元/股，保薦機構（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為梁勇、魏德俊。
泉峰汽車首次公開發行募集資金總額為48，950萬元，募集資金凈額為45，243.58萬元。公司2019年4月18日披露的招股説明書顯示，公司擬募集資金45，243.58萬元，分別用於年産150萬套汽車零部件項目、補充流動資金。
泉峰汽車發行費用總計3706.42萬元，其中，中國國際金融股份有限公司獲得保薦費及承銷費2450萬元。
經計算，泉峰汽車三次募資金額合計23.02億元。
（責任編輯：孫辰煒）
(責任編輯：羅伯特)
京公網安備 11010802027341號 京ICP證 040089號-1
