登出保險經紀公司3個月後,特斯拉又要在華賣保險?

　　特斯拉又想賣保險了！

　　8月6日，《國際金融報》記者查詢天眼查資訊發現，特斯拉保險經紀(中國)有限公司(下稱“特斯拉保險經紀”)日前成立，註冊資本5000萬元，經營範圍為保險經紀業務，法定代表人、董事長均為朱曉彤。

　　股東資訊顯示，特斯拉保險經紀由特斯拉保險服務有限公司100%持股，後者為公司控股股東、實際控制人。

　　事實上，這已經是特斯拉第二次進軍國內車險市場。早在2020年8月，特斯拉就曾註冊過一家保險經紀公司，但由於保險經紀牌照遲遲未獲得批復，該公司在今年4月被登出。

　　在業內人士看來，對新能源車企來説，賣保險可謂“一箭雙雕”。既可以挖掘市場的價值潛力，節約風險管理成本和仲介費用，提升盈利水準；也可以借助保險業務增強與用戶之間的聯繫，為用戶提供一站式的服務體驗，實現服務閉環。

　　捲土重來

　　特斯拉可以説是新能源車企掘金保險市場的“第一個吃螃蟹者”。2019年4月，通過收購美國馬克爾公司，特斯拉獲得了保險經紀牌照，率先在加州推出汽車保險服務。“特斯拉要推出更便宜、更好，甚至是‘革命性’的汽車保險服務。”特斯拉CEO埃隆·馬斯克曾這樣表示。

　　2020年8月，特斯拉在中國成立“特斯拉保險經紀有限公司”，註冊資本5000萬元，經營範圍為保險經紀業務，由特斯拉汽車香港有限公司全資持股。登記地址為中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區江山路5000號二樓，也就是特斯拉上海超級工廠所在地。

　　不過，公司成立以後，遲遲未能拿下保險經紀牌照。今年3月下旬，該公司被申請簡易登出；4月16日，企業狀態從存續正式變更為登出。

　　同樣是在今年4月，特斯拉獲得數據安全“綠牌”，成為國內首家通過國家相關標準的外資車企。

　　7月初，國家市場監督管理總局發佈的企業名稱申報登記公告中，特斯拉保險經紀的身影赫然出現在名單內。於是有市場聲音猜測，特斯拉或將在中國再次申請註冊保險經紀公司。

　　如今，特斯拉保險經紀正式落地。與此前相比，新設立的企業類型從“港澳臺法人獨資”變更為“外國法人獨資”，註冊地址從上海遷至北京，公司名稱中也加入了“(中國)”。

　　此外，特斯拉保險經紀有限公司在成立之初，由朱曉彤擔任法定代表人、董事長。2023年9月，法定代表人由王昊接任，朱曉彤仍擔任董事長一職。如今，朱曉彤再次擔任新公司的法定代表人和董事長，而王昊並未出現在新公司的高管名單中。

　　公開資訊顯示，朱曉彤于2014年4月加入特斯拉，至今已有10年，期間常駐中國，負責特斯拉的亞太業務。2023年4月，他被任命為特斯拉汽車業務高級副總裁，負責全球汽車製造和銷售運營。今年5月上旬，多家媒體報道稱，特斯拉計劃將朱曉彤從美國得州總部調回中國。

　　扎堆涉“險”

　　特斯拉並非個例。近年來，新能源車企對進軍保險仲介領域可謂是熱情高漲。

　　公安部最新統計數據顯示，截至2024年6月底，全國新能源汽車保有量達2472萬輛。上半年新註冊登記新能源汽車439.7萬輛，同比增長39.41%，創歷史新高。如此迅猛的發展之勢，也讓新能源車險市場成為“兵家必爭之地”。

　　早在2018年7月，小鵬就成立了廣州小鵬汽車保險代理有限公司，並獲准開展汽車保險代理業務；2022年1月和3月，蔚來和比亞迪先後成立保險經紀有限公司；同年6月，理想汽車通過收購銀建保險經紀公司，曲線拿下保險經紀牌照；10月，寶馬(中國)保險經紀有限公司成立，並於去年11月獲得監管批復可經營保險經紀業務；2022年底，蔚來收購匯鼎保險經紀有限責任公司，順利拿下保險經紀牌照。

　　另一面，比亞迪還通過股權受讓方式獲得易安財産保險股份有限公司100%股權，後者已于2023年5月正式更名為“深圳比亞迪財産保險有限公司”(下稱“比亞迪財險”)。

　　今年5月，國家金融監督管理總局發佈批復稱，同意比亞迪財險在安徽、江西、山東(不含青島)、河南、湖南、廣東、陜西和深圳地區使用全國統一的交強險條款、基礎保險費率和相應的費率浮動系數。

　　同月，比亞迪財險成功開出首份車險保單。保費總額3900元，其中商業險2950元，交強險950元，承保車型為比亞迪海豚榮耀版。

　　必須承認，新能源車險是車企生態鏈的重要一環。“未來保險市場潛力大，車企本身擁有強大的品牌優勢，能夠在保險市場中獲得更多的信任度；同時新能源車企掌握大量的車輛出行數據，易於對用戶的用車行為進行風險監測，入場不僅可以節約風險管理成本和仲介費用，還可以增強與用戶的連接，拓展綜合服務閉環。”北京排排網保險代理有限公司總經理楊帆告訴記者。

　　“新能源車企入局保險業務背後的邏輯，主要表現在兩個方面。”上海小娜汽車總經理邢新初向《國際金融報》記者補充道，一是通過保險服務，在汽車後市場持續連接車輛和車主、提升車主LTV(客戶終身價值)；二是持續獲得車輛和車主數據，形成車輛研發、製造、使用、維修保養的數據閉環，為技術迭代提供豐富的大數據支援。

　　艾瑞諮詢在《中國新能源車險生態共建白皮書》中指出，車險作為消費者購車後接觸到的第一個服務類産品，其剛需屬性及粘性使得它可以作為服務車主的入口。在當前去仲介化以及新能源汽車“人、車、廠”關係重構的背景下，車企有望在直銷模式以及汽車網聯化的基礎上直面終端消費者，未來車輛交付僅是車企創造價值的起點，後續以車險為服務抓手，車企能夠開拓更多車後生態、車主權益等服務體系。

　　道阻且長

　　不容小覷的是，當前我國保險市場競爭激烈，相對於傳統保險公司而言，新能源車企在跨界時仍面臨著諸多考驗。

　　“新能源車企加入保險行業對整個保險業的影響有限。”中國人保副總裁、人保財險總裁于澤就曾在業績發佈會上這樣直言。他認為，一是因為車險是管理型的險種；二是人保儲備了大量的人才，包括在銷售隊伍定價能力方面，並不是有企業和銷售渠道就可以；三是人保多年積累的歷史數據能對精算和定價保持領先優勢；四是車險對承保和理賠服務網點要求很高，龐大的網點服務體系對進入到車險行業的車企而言挑戰很大。

　　楊帆指出，這就要求新能源車企加強內部保險專業團隊的建設。在面對保險行業嚴格的監管環境時，也要建立起更為完善的風險控制體系，避免承擔過大的風險。

　　“如果不能改變車主價格敏感、成本敏感等問題，同樣不可避免地存在車主選擇非車企保險公司，即車主從車企脫落的結果。”邢新初舉例説，傳統車企保險公司(如廣汽係的眾誠保險和一汽係的鑫安保險)都並未建立起核心能力和差異化的能力。同樣，新能源車企係保險機構對保險市場産生影響的路徑尚不明晰。

　　他認為，改變新能源車保險市場的最大因素還在於UBI(Usage-based insurance，可理解為一種基於駕駛行為的保險)，但監管讓新能源車企係保險機構壟斷UBI的可能性很小。

　　上述白皮書也強調，一方面，車企開展車險業務，獲得必備的經營牌照存在一定難度；另一方面，直銷模式要求車企必須具備功能完善的線上系統，不僅建設成本大、時間週期長，而且與險企系統對接複雜；再者，車險具備屬地化特徵，全國範圍線下服務網路是其保證用戶服務的觸角，需要長期積累。

　　正如股神巴菲特在伯克希爾·哈撒韋公司年度股東大會上評價特斯拉進軍保險業務時所説，汽車公司開展保險業務的難度，不亞於保險公司跨界去做汽車。